Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Маркетинг arrow Территориальный маркетинг: теория и практика

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИИ

Развитие бизнес-деятельности и самозанятости на территории возможно, если территория выглядит привлекательной как место притока ресурсов (финансовых, человеческих, материальных и др.). Территория успешна в случае, если:

  • • является привлекательной для потенциальных потребителей ресурсов, общественных благ этой территории в процессе проживания и (или) осуществления деятельности;
  • • потребители готовы предпочесть эту территорию из всех других как место наиболее эффективного применения собственных финансовых, интеллектуальных, материальных, инновационных ресурсов.

Территория может развиваться за счет разных источников — внутренних или внешних. Если речь идет о внутренних источниках, то главной задачей будет создание предпосылок для того, чтобы они остались на территории и получили в дальнейшем развитие. В случае с внешними по отношению к территории ресурсами задачей будет привлечение внимания к территории, привлечение ресурсов на территорию. Необходимо создать предпосылки для того, чтобы территория стала восприниматься потенциальными инвесторами как самое привлекательное место применения инвестиций, где собственник получит самую большую полезность от их использования, где человеку будут предоставлены реальные возможности получения лучших условий для приложения сил и самореализации личности.

В узком смысле инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество (в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Но мы будем рассматривать инвестиции в широком смысле этого слова, что позволяет выделить материальные, нематериальные и финансовые инвестиции. Под материальными инвестициями понимаются вложения в вещественно-материальной форме (машины, оборудование, основные и вспомогательные материалы и др.). Под нематериальными инвестициями подразумеваются вложения, которые вещественно-материальной формы не имеют (интеллектуальные ценности, лицензии, научные разработки, вложения в подготовку персонала, передача ноу-хау и др.). Финансовые инвестиции — это вложения в виде портфельных и прямых инвестиций, которые подразумевают инвестиции в ценные бумаги в первом случае без обеспечения их владельцам контроля над предприятием, а во втором случае — обеспечивающие обладание контрольным пакетом акций или инвестиции, направляемые непосредственно в производство и сбыт конкретного вида продукции.

Инвестиции могут быть первичными, т.е. осуществленными в первый раз; повторно и дополнительно осуществляемые инвестиции носят название реинвестиций. Первичное инвестирование позволяет создать новую ценность (новое предприятие, новое оборудование, новую технологию). Реинвестирование позволяет концентрировать инвестиции в одном объекте, например, расширять производство. С точки зрения пространственного анализа традиционно принято выделять иностранные инвестиции (инвестором выступает зарубежный собственник) и внутренние инвестиции (инвестором выступает отечественный собственник). При оценке внутренних инвестиций следует провести более глубокий анализ и выделить две подгруппы: инвесторов-рези-дентов (юридические и физические лица, зарегистрировавшие свой бизнес или постоянно проживающие на данной территории) и инвесторов-нерезидентов (юридические и физические лица, не зарегистрировавшие свой бизнес или не проживающие на данной территории).

Можно выделить несколько наиболее важных функций инвестиций, а именно:

  • • развивающую — инвестиции оказывают воздействие на объем общественного производства и развитие отраслей и сфер хозяйства;
  • • социальную — растет занятость населения, увеличиваются совокупные доходы работников;
  • • мультипликативную — при росте доходов работников и прибыли собственников в одной отрасли повышается потребительский спрос на товары и услуги, производимые в других отраслях, что приводит к росту доходов и занятости в этих отраслях;
  • • структурообразующую — от того, в какие секторы экономики вкладываются средства для ее развития, зависит будущая структура общественного производства.

Проведя анализ деловых стратегий территории (стратегии роста, «портфельной» и конкурентной стратегии), территориальные органы власти готовы более осознанно подойти к решению ряда вопросов в области инвестиционной деятельности, а именно:

  • • какие направления деятельности наиболее нуждаются в инвестициях;
  • • какие виды и формы инвестиций предпочтительны;
  • • что следует предпринять для улучшения инвестиционного климата территории.

Инвестиционный климат территории определяется путем соотнесения двух характеристик территории, а именно:

  • 1) инвестиционный потенциал (возможность) — совокупность объективных экономических, социальных и природно-географических свойств территории, имеющих высокую значимость для привлечения инвестиций в основной капитал территории (как заманчиво). Инвестиционный потенциал — это в большей степени количественная характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и др.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в территорию;
  • 2) инвестиционные риски (опасность) — риски, обусловленные внешними по отношению к инвестиционной деятельности факторами территориального характера, например, социально-политическая обстановка в регионе (как страшно). Инвестиционный риск — скорее характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической, криминальной ситуации и законодательной среды. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.

Инвестиционный потенциал складывается как сумма инвестиционных предпосылок для инвестиций, а инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них. В том случае, когда, по мнению инвестора, потенциальная полезность (выгода) от инвестиций в эту территорию оказывается большей величиной, чем потенциальные трудности (потери), которые могут возникнуть при осуществлении инвестиций в эту территорию, мы можем говорить об инвестиционной привлекательности территории. Следовательно, инвестиционная привлекательность территории — совокупность различных объективных признаков, средств, возможностей и ограничений, обусловливающих интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал территории (желание инвестировать). Интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал территории региона (частота и объемы реализации желания) иногда называют инвестиционной активностью.

Сравнительные оценки инвестиционного климата стран проводятся начиная с 1960-х гг. на основе разных методик, которые можно свести к трем группам:

  • 1) методики, использующие в качестве критериев сравнения ограниченный набор индикативных показателей, преимущественного макроэкономического характера;
  • 2) методики, использующие в качестве критериев сравнения комплекс факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат, оценка которого может быть дана через анализ инвестиционного законодательства, инфраструктурной обеспеченности, экономического и имущественного механизма, организационного механизма, объективного состояния территории и продвижения территории;
  • 3) методики, предполагающие сопоставление инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков.

Наиболее известные зарубежные методики оценки инвестиционного климата стран:

  • • 1960-е гг. — Гарвардская школа бизнеса;
  • • конец 1980-х гг. — методика экспертов консалтинговой группы Plan Есоп и журналов Fortune и Multinational Business:;
  • • 1990-е гг. — методика журнала Evromoney;
  • • конец 1990-х гг. — популярными становятся комплексные рейтинги инвестиционной привлекательности территорий, разрабатываемые известными агентствами (IBCA, Moody's и др.).

В России также известны несколько методик оценки инвестиционного климата территории:

  • • методика мониторинга социально-политического климата российских территорий аналитиков журнала «Коммерсантъ» (1993 г.);
  • • методика оценки инвестиционного климата регионов России» ИЭ РАН (1996 г.);
  • • рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России («РА-Эксперт» (с 1996 г. по настоящее время с некоторыми корректировками)) и др.

Наиболее известной сегодня в России является методика оценки инвестиционной привлекательности территории рейтингового агентства «Эксперт-РА», согласно которой комплексный рейтинг инвестиционной привлекательности территории (на уровне субъектов РФ) базируется на основании интегральных рейтингов инвестиционных потенциалов и инвестиционных рисков. Инвестиционный потенциал субъекта федерации представляет собой взвешенную сумму частных потенциалов: ресурсно-сырьевого, трудового, производственного, инновационного, институционального, инфраструктурного, финансового, потребительского, туристического потенциала. Инвестиционный риск субъекта федерации — это взвешенная сумма частных потенциалов, таких как экономический, финансовый, политический, социальный, экологический, криминальный, законодательный риск. Такой подход к определению инвестиционной привлекательности территорий, посредством роста инвестиционного потенциала и снижения инвестиционного риска с определенными ограничениями, может быть использован и для оценки инвестиционной привлекательности более мелких территориальных единиц — городов и муниципальных образований.

Однако данная методика носит макроэкономический характер. Методика оценки инвестиционной привлекательности территории должна отражать в себе также уровень развития внутренней и внешней микросреды территории. Вспомним, что маркетинговый продукт территории состоит из трех элементов, одним из которых является система организации и качество менеджмента на территории. В рамках одного географического региона внутренние конкурентные преимущества отдельных субъектов могут быть во многом похожими, и пользование ресурсами этих территорий может иметь сопоставимый уровень явных затрат. Главными конкурентными преимуществами территории в этом случае выступают внешние конкурентные преимущества — исключительность территории для пользователя, в том числе в виде неявных затрат, вмененных затрат. Это будут затраты времени, которые несет инвестор при согласовании вопросов об отводе земельного участка, выделении муниципального помещения и при решении других вопросов, когда многое зависит от местного чиновника. С позиции инвестиционной привлекательности территории это означает, что объективные условия для развития деятельности могут быть сопоставимы, но инвестор отдаст предпочтение той территории, на которой он столкнется с меньшим количеством затруднений при решении деловых вопросов, где органы власти более эффективно используют свой «управленческий» ресурс.

Таким образом, методика должна быть дополнена оценкой качества менеджмента на данной территории, поскольку именно качественная, эффективная работа территориальных органов власти во многом определяют выбор инвестора. Инвестор всегда отдаст предпочтение той территории, при сопоставимых других условиях, на которой осуществляется более качественный территориальный менеджмент.

Признавая, что собственно администрирование инвестиционного процесса становится все более значимым фактором инвестиционной привлекательности/непривлекательности региона, с 2011 г. в России началась работа над документом, который в дальнейшем получил название «Региональный инвестиционный стандарт». Региональный инвестиционный стандарт (Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе) — ключевой проект Агентства стратегических инициатив (далее — АСИ) по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. Региональный инвестиционный стандарт представлен в 15 разделах, объединенных в три блока: стратегия субъектов РФ в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата, создание условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в субъектах РФ и гарантии инвесторам. В 2012 г. Стандарт внедрялся в 11 пилотных регионах. 27 декабря 2012 г. в ходе заседания Государственного совета РФ был рассмотрен и признан успешным опыт пилотного внедрения Стандарта. Согласно Перечню поручений Президента, по итогам Госсовета Стандарт стал обязательным для внедрения всеми регионами страны. В 2013 г. АСИ приступило к масштабированию Стандарта и его внедрению во всех субъектах РФ (до 1 января 2015 г.). АСИ осуществляет методологическую поддержку процесса внедрения органам исполнительной власти в регионах (обычно Министерствам экономического развития), а также организационную поддержку деятельности экспертных групп, которые осуществляют текущий контроль над ходом работы и принимают решение о подготовке и внедрении разделов стандарта.

Можно отметить, что практика подготовки региональных инвестиционных стандартов даже при наличии большого количества методических материалов и консультационного сопровождения со стороны АСИ выявила ряд проблем, общих для многих регионов, а именно:

  • • до момента внедрения региональных стандартов работа в области инвестиционной функциональной стратегии проводилась бессистемно и представляла собой отрывочные и порой несогласованные действия или краткосрочные «кампании» в предвыборный период;
  • • регионы не могли четко сформулировать Инвестиционные стратегии (по нашему мнению, во многом потому, что процесс стратегирования на протяжении многих лет был крайне низкого качества, результатом чего был комплект мало согласованных между собой прогнозно-аналитических и плановых документов, что особенно проявилось в последние годы, когда даже разработать государственные программы на региональном уровне оказалось крайне сложно). В результате, не сформулировав Инвестиционные стратегии (которые должны определять всю логику последующих 14 разделов Стандарта), регионы, как, например, Республика Карелия, предпринимали попытки создать все остальные разделы регионального инвестиционного стандарта;
  • • часто осуществлялись отдельные мероприятия из тех, которые «на слуху», например, «внедрялась» система работы с инвесторами по принципу «одного окна», которая фактически таковой не являлась, поскольку инвестор все равно должен был сам добиваться согласования своего проекта в разных министерствах и государственных комитетах;
  • • повышением инвестиционной привлекательности региона и привлечением инвестиций в регион, как правило, занималось одно министерство (Министерство экономического развития), хотя участие в достижении этих целей должны принимать все вовлеченные в создание условий для реализации инвестиционного проекта министерства и государственные комитеты исполнительной власти региона в пределах своей компетенции;
  • • специального повышения квалификации государственных служащих в области инвестиционной деятельности на регулярной и постоянной основе не осуществлялось;
  • • была выявлена полная неготовность вести инвестиционную деятельность на муниципальном уровне. А ведь в большинстве случаев инвестор заинтересован в решении многих вопросов на муниципальном уровне (предоставление земельных участков, подключение к инженерным сетям, уровень профессиональной квалификации местных жителей — потенциальных работников и т.д.). В результате все активнее начал подниматься вопрос о разработке аналогичных Инвестиционных стандартов на муниципальном уровне и ряд других проблем.

Понимая необходимость участия всех уровней территориального управления в формировании благоприятного инвестиционного климата, следует:

  • • добиваться согласованности действий между регионом и муниципальными образованиями;
  • • внедрять систему стратегического целеполагания, планирования, прогнозирования и программирования на муниципальном уровне;
  • • вдумчиво разрабатывать и согласовывать документы территориального планирования;
  • • не только развивать государственно-частное партнерство, но и особое внимание уделять созданию условий для развития муниципально-частного партнерства, что позволит решать отдельные задачи местного самоуправления, например, в части организации деятельности коммунального комплекса, и становиться наиболее востребованным инструментом реализации инвестиционных программ муниципальных образований по привлечению частных инвестиций в значимые для муниципального образования отрасли и проекты;
  • • оценивать риски инвестиционной деятельности и на муниципальном уровне и при наличии возможностей их снижать благодаря ресурсам региона (например, вопросы размещению средних профессиональных учебных заведений и поддержке в них программ профессиональной подготовки кадров — дело Министерства образования региона);
  • • проводить совместную рекламно-информационную кампанию региона и муниципалитетов, обращая внимание на специфику потенциалов и капиталов территории (культурного, социального и символического) муниципальных образований региона.

Как бы ни складывалась далее работа по реализации региональных инвестиционных стандартов, а, возможно, и муниципальных инвестиционных стандартов (хотя бы на уровне муниципальных районов и городских округов), следует строить работу по повышению инвестиционной привлекательности территории с учетом одного важного правила, что легче удержать «старого» клиента, чем привлечь «нового». В этом смысле «старые» инвесторы — это частные лица, которые уже сейчас живут и ведут деятельность на территории, это резиденты территории. Их инвестиционный потенциал (трудовой, производственный, потребительский и др.) может оказаться значительным. Фактически мы сейчас говорим о необходимости не забывать об одном из возможных стратегических решений с позиции деловой стратегии роста деловой активности на территории, а именно стратегии глубокого проникновение на рынок — повышении эффективности удовлетворения существующих потребностей, когда речь идет о местных жителях и предпринимателях. Насколько они заинтересованы в своей территории, видят ли перспективы развития территории, конкурентна ли эта территория по мнению жителей? Если ответы на эти вопросы отрицательны, то частные лица «голосуют ногами» — они покидают территорию, не регистрируют на ней свои бизнесы. Мы можем говорить об эффекте «голосования ногами» («невидимой ноги»), который заключается в том, что при возможности свободного перемещения в стране люди устремляются в те регионы, где есть более благоприятные условия для жизни и деятельности. Взрослый человек имеет ряд обязательств и в большей степени ограничен в своей мобильности, но родитель может поддерживать желание детей покинуть территорию. Не является проблемой, если территория покидается небольшим количеством жителей, в основном молодежью на время с целью получения образования, и есть надежда, что потом она вернется обратно. Проблемной можно считать такую ситуацию, когда отсутствие работы выталкивает за пределы родной территории большинство частных лиц трудоспособного возраста, озабоченных своим будущим и будущим своих детей. Территорию нельзя считать привлекательной, если ее покидают жители, снижается количество рождений детей, миграционный поток отрицателен.

Создателем благ и полезностей на территории является человек, который использует для этого все возможные средства — деньги, деловые и интеллектуальные способности и другие свои ресурсы. Территория должна научиться эффективно использовать и воспроизводить ресурсы, основным из которых является человек — житель данной территории. Жители территории — это ее основные внутренние инвесторы, которые вкладывают в эту территории все свои ресурсы. Территориальный менеджмент должен быть направлен на создание на территории возможностей для развития жителей, в том числе развития их частных инициатив в виде бизнес-деятельности и самозанятости. В этом случае у органов власти появятся финансовые ресурсы, которые могут быть в дальнейшем использованы (перераспределены) для решения социальных задач.

Одной из задач развития территории является увеличение любых форм инвестиций на территории, при этом органы власти должны сделать все от них зависящее, чтобы территория воспринималась потенциальными инвесторами как место приложения материальных, нематериальных и финансовых инвестиций, способное принести собственнику максимальную полезность. При выборе места применения своих инвестиций потребитель территориального продукта будет сопоставлять разные территории и отдаст предпочтение более привлекательной, поэтому органам власти следует повышать инвестиционную привлекательность территории. Для повышения инвестиционной привлекательности территории и увеличения инвестиций может потребоваться ревизия уже существующих мер и инструментов поддержки. Важно, чтобы все ветви и уровни власти совместно и осознанно участвовали в поддержке любых форм инвестиций на территорию и были готовы поддержать инвестиции как административными, так и экономическими методами.

Образно говоря, территория должна рассматривать себя как центр окружности и стремиться делать все возможное, чтобы увеличить центростремительные силы и сократить центробежные. Территория должна «втягивать» в себя ресурсы. Территории следует научиться относиться к задаче повышения инвестиционной привлекательности как к постоянному процессу, каждый этап которого является результатом предыдущих усилий и закладывает предпосылки для новых достижений. Расширяющаяся спираль инвестиций использует ранее задействованные инвестиции для привлечения все новых потоков инвестиций. В этом случае можно было бы говорить об эффекте накопления положительных тенденций, которые могли бы обеспечить в перспективе кумулятивный эффект, т.е. эффект, который достигается за счет постепенного накопления, сосредоточения факторов и последующего их взрывного действия. Кумулятивный эффект можно оценивать как новое качественное состояние системы в результате накопления положительных количественных тенденций, когда территория из стремящейся стать инвестиционно привлекательной становится инвестиционно привлекательной, что обеспечивает ее успешное социально-экономическое развитие.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >
 

Популярные страницы