«МЯГКИЕ» ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ БИЗНЕС-ИНТЕГРАЦИИ

Исторически первой и наиболее простой интегрированной структурой, которые принято относить к «мягким», является «пул» (англ. роо1— букв, общий котел) — форма объединения компаний, отличающаяся тем, что прибыль всех участников поступает в общий фонд и затем распределяется между ними согласно заранее установленным принципам. Таким же образом распределяются и общие расходы.

Пул является разновидностью картеля — более сложной организационной формы, и отличается от него, прежде всего, временным характером существования

В мировой практике можно встретить следующие виды пулов:

  • биржевой, предназначенный для игры на изменении (целевое или спекулятивное) курса акций на рынке ценных бумаг;
  • «конкретный», направляющий средства группы инвесторов в определенный объект;
  • патентный, представляющий собой соглашение нескольких участников о совместном использовании патента и квотах, в соответствии с которыми происходит распределение получаемой прибыли;
  • торговый, участники которого договариваются о накоплении и задержке на складах какого-либо товара до момента, наиболее выгодного для его продажи по повышенным ценам в результате искусственно созданного дефицита.

Наиболее распространенной организационной формой интеграции в начале XX столетия были картели.

Картель представляет собой договорное объединение юридически самостоятельных фирм, как правило, одной отрасли, вступающих между собой в соглашение, касающееся регулирования различных сторон коммерческой деятельности — цен, рынков, объемов производства и сбыта (в первую очередь), ассортимента, обмена патентами, условий найма рабочей силы и т.д. Наибольшее распространение картели получили в Германии.

Их участники сохраняют права собственности на свои предприятия и, соответственно, юридическую, финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность. Они осуществляют совместную деятельность по реализации продукции, которая может распространяться в определенной степени и на ее производство.

Картель не всегда бывает оформлен письменно, и часто соответствующее соглашение между участниками существует негласно, в виде секретных статей, дополняющих какой-либо официальный текст, либо в устной форме. Причина состоит в том, что главной целью картелирования является частичное или полное уничтожение конкуренции между ними для получения монопольной прибыли (иными словами, картель — форма сговора группы производителей).

Особенностью картелей является наличие системы принуждения, включающей механизм выявления нарушений и санкции к нарушителям.

Различаются частные и государственные картели, действующие по правилам, разработанным правительством. Частные могут осуществлять дотирование слабых производств, а государственные — осуществлять квотирование в интересах маленьких фирм-участниц.

В настоящее время картельная форма в явном виде не имеет широкого распространения из-за неэффективности и подпадания под действие антимонопольного законодательства, которое в большинстве стран запрещает картельные соглашения, связанные с фиксированием цен, разделом рынка, ограничением выпуска продукции, как направленные на искажение или ограничение конкуренции.

Существование картелей допускается в Западной Европе для отдельных отраслей, переживающих спад (прежде всего сельского хозяйства), а также при наличии особых условий, таких, например, как небольшая доля рынка (в рамках Евросоюза не более 5% производства определенного продукта), направленность на освоение новых рынков, принесение пользы национальной экономике (содействие техническому прогрессу), сокращение излишних производственных мощностей («кризисные» картели), развитие экспорта.

В отличие от Западной Европы, в США картели запрещены законом. Их функции выполняют торгово-промышленные ассоциации (союзы предпринимателей), осуществляющие межфирменное регулирование рынка в масштабах отрасли.

Поэтому большинство современных картелей являются международными. В них могут объединяться концерны и конгломераты (в международный картель по радиоэлектронике входят «Сименс», «АЕГ Телефункен», «Дженерал Электрик», «Инглиш Электрик», «Вестингауз электрик» и пр.), а также целые государства на основе межправительственных соглашений (ОПЕК).

К основным видам картелей относятся:

  • долевой, определяющий каждому участнику квоту (долю) для продажи продукции в соответствии с производственными мощностями, или территории сбыта, что исключает взаимную конкуренцию;
  • закупочный, позволяющий сбивать цены, по которым участники приобретают сырье, материалы, комплектующие и пр.;
  • калькуляционный, участники которого договариваются об одинаковой структуре и содержании расчета затрат, определения себестоимости и пр.;
  • кондиционный, определяющий условия реализации товара;
  • кризисный, создаваемый при стойком или временном падении сбыта для ограничения конкуренции;
  • патентный, определяющий направления совместного использования (или недопущения использования) какого-либо изобретения;
  • производственный, устанавливающий максимальный объем выпуска продукции для каждого участника;
  • региональный, определяющий области сбыта;
  • ценовой, определяющий цены реализации товара и пр.

Как правило, картельное соглашение одновременно преследует несколько перечисленных функций: установление единых цен, квотирование объема выпуска продукции, регулирование производственных мощностей (т.е. устранение излишних или наращивание недостающих).

Специфической разновидностью картеля является синдикат — объединение однородных предприятий, созданное в целях сбыта продукции через одного из них или общую контору (в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.), с которой каждый из участников заключает одинаковый по своим условиям договор. В результате улучшается организация производства и снижаются затраты.

Синдикаты позволяют устранить конкуренцию среди его участников, но при этом сохраняют юридическую, производственную и ограниченную коммерческую самостоятельность.

В зависимости от условий соглашения, через единый сбытовой орган может реализовываться не вся, а только определенная часть продукции участников, и порой сохраняться их собственная сбытовая сеть, которая тесно связана с синдикатской конторой. Последняя также осуществляет для них централизованные закупки по пониженным ценам, а сбыт — по повышенным.

Синдикаты, в которые могут входить даже тресты и концерны, были наиболее распространены между войнами в Германии и Франции, а также в России начала XX столетия (в горнодобывающей, металлургической, химической отраслях).

Но сегодня синдикаты в чистом виде вследствие невысокой хозяйственной устойчивости утрачивают свое значение, уступив место более сложным и гибким формам, сохраняя присутствие в них (например, в альянсах) определенными своими чертами.

Современной организационно-экономической формой корпорации, основанной на договорных отношениях, является консорциум. Это — временный союз юридически и хозяйственно независимых фирм, создаваемый с целью объединения усилий и координации совместной деятельности, связанной с осуществлением крупных науко- и капиталоемких проектов, требующих консолидации усилий и средств научно-технических, производственных, обслуживающих и финансовых компаний. Имущество консорциума не становится общим.

Существенной чертой этой формы интеграции компаний является интернационализация их деятельности и многонациональное представител ьство.

В конце XIX — начале XX в. консорциумы в основном представляли собой соглашения между банками для осуществления финансовых операций на национальном и международном рынках (размещения займов, ценных бумаг). В середине XX в. они стали широко распространяться в сфере производства и служить целям реализации крупных промышленных, научно-технических, инвестиционных (строительства атомных реакторов, разработки месторождений полезных ископаемых и т.п.) и других проектов.

Примерами консорциумов являются: «Бритиш Петролеум», «Шелл», Airbus Industry,

созданный еще в середине 1960-х гг. и контролирующий около 30% рынка гражданских

реактивных самолетов. Участниками последнего выступили 4 ведущие авиастроительные компании Западной Европы: Aerospatiale (Франция), Daimler Chrysler Aerospacte (Германия), British Aerospace (Великобритания) и CASA (Испания), каждая из которых самостоятельно финансировала свою часть работы по НИОКР и производству самолетов, пропорционально доле участия в консорциуме.

Консорциумы могут организовываться несколькими банками, производственными компаниями, научными центрами, государственными структурами.

Выделяют следующие виды консорциумов, большинство из которых можно отнести к финансовому типу:

  • экспортный консорциум — объединение, создаваемое для содействия внешнеторговым операциям входящих в него компаний;
  • гарантийный консорциум — соглашение между несколькими компаниями различных сфер деятельности, распределяющими взятый ими на себя риск и обеспечивающими его возмещение;
  • подписной консорциум, гарантирующий реализацию займа или размещение новых ценных бумаг;
  • финансовый консорциум — союз нескольких банков для проведения крупных финансовых операций, например, размещения займов. Финансовые консорциумы возглавляются, как правило, крупным

банком или финансовой компанией, которые подбирают участников соглашения — консортов, разрабатывают условия займа, занимаются юридическим оформлением документации, введением займов в биржевую котировку, размещают акции и облигации среди покупателей. Члены консорциума получают комиссионное вознаграждение, размеры которого определяются долей их участия в размещении займа или эмиссии величиной эмиссии акций.

Финансовые и подписные консорциумы могут быть временными и постоянными. Временные образуются для размещения облигаций национальных и иностранных займов на сравнительно небольшие суммы, а также для осуществления краткосрочных сделок. Постоянные обычно имеют дело с операциями по размещению займов определенной страны или группы стран, операциями с бумагами отдельных акционерных обществ для осуществления финансовых, коммерческих и инвестиционных операций значительного масштаба.

Компании, входящие в консорциум (они одновременно могут входить в состав других консорциумов и участвовать в осуществлении нескольких проектов), полностью сохраняют свою экономическую и юридическую самостоятельность, за исключением тех сторон деятельности, которые связаны с достижением его целей.

Консорциумы создаются без образования и с образованием юридического лица в организационно-правовой форме АО или другого хозяйственного общества, зачастую бесприбыльного. Но в любом случае они способны эффективно работать в рыночной среде и при-

влекать значительные объемы инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Как правило, в рамках консорциума участниками не формируется никаких организационных структур, за исключением небольшого аппарата (например, совета директоров, решающего вопросы финансирования, распределения заданий и пр.).

Каждый член консорциума обеспечивает финансирование своей доли работ и принимает на себя коммерческие и технические риски, связанные с их выполнением. В рамках консорциума возможны различные варианты ответственности, например, долевая, солидарная.

Совместную деятельность участников консорциума координирует лидер, который получает за это от них определенные отчисления.

В открытом консорциуме заказчик заключает контракт только с ним, а тот, действуя в пределах полномочий, полученных от других участников, должен отвечать перед заказчиком и третьими лицами за весь проект единолично.

В закрытом консорциуме компания-заказчик заключает контракт с каждым участником в отдельности.

Таблица 10.1

Сравнительные характеристики организационных форм интеграции

Интегрируемые сферы деятельности

Концерн

Конгломерат

Консорциум

Синдикат

Картель

Трест

Производство

+

+

Маркетинг,

сбыт

+

+

+

Финансы

+

+

+

Учет

+

+

+

Бизнес-плани

рование

+

+

+

+

+

Администри

рование

+

+

Условные обозначения:

  • (+) — присутствует:
  • (-) — отсутствует.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >