Обзор состояния воздушного транспорта России в 2011 г.

В 2011 г. в гражданской авиации России продолжился рост основных производственных показателей¹. Пассажирооборот увеличился на 13,4% и достиг значения в 166,7 млрд пасс, км, превысив наилучший за всю новую историю показатель 1990 г. (159,5 млрд пасс. км). Перевозки пассажиров увеличились на 12,6% и составили 64 млн чел. (для справки — в 1976 г. объем перевозок в РФ был равен 64 млн пасс.).

Грузооборот в 2011 г. увеличился на 5% и составил 4,9 млрд ткм, перевозки грузов и почты увеличились на 5,9% и достигли значения 979 тыс. т. При этом показатель грузооборота 2011 г. почти в 2 раза превышает аналогичный показатель 1990 г., а показатель перевозки грузов и почты в 2,5 раза меньше значений 1990 г.

Общий объем работы увеличился на 11,2% и составил почти 20,0 млрд ткм. Доля пассажирских перевозок в общем объеме составляет 75%, доля грузовых — 25%.

Все это происходило на фоне глубоких изменений в деятельности отечественной гражданской авиации, многие из которых должны были произойти значительно раньше. Сегодня отмечается очень разная степень проникновения рыночных отношений в сектор собственно перевозок и в область деятельности провайдеров-монопо-листов. И если в секторе перевозок в настоящее время работает фактически новая отечественная ГА, то в секторе услуг по-прежнему преобладают элементы нерыночной экономики. Продолжается стремительный рост тарифов и цен на монопольные услуги. Так, стоимость авиационного керосина возросла на 30%, в то время как средний нормальный тариф экономического класса увеличился лишь на 11,8%. В целом перевозки на внутренних воздушных линиях убыточны.

Отечественными авиакомпаниями успешно проводится работа по модернизации флота, внедряются современные практики организации летной работы и поддержания летной годности воздушных судов, новые технологии коммерческой деятельности и продажи перевозок. Они обрели серьезный опыт в умении маневрировать на

www.ato.ru. 21.04.2012.

рынке услуг в качестве монополистов, бороться за пассажира, инвестировать в перспективные проекты.

Пассажирские перевозки

Объем пассажирских перевозок российских авиакомпаний в 2011 г. сохранил положительную тенденцию роста. Доля пассажирских перевозок на МВЛ в общем пассажирообороте составила 60% (+1%), на ВВЛ — 40% (-1 %). Удельный вес в общем пассажиропотоке остался на уровне 2010 г.: на МВЛ — 49%, на ВВЛ — 51 %.

Иностранные авиакомпании в 2011 г. в (из) пунктов России перевезли 15,9 млн пассажиров, что на 17,9% больше чем в 2010 г.

По-прежнему сохраняется чрезмерная концентрация пассажирских перевозок в (из) аэропортов Московского авиационного узла (МАУ). В сегменте ВВЛ 74,2% всех перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров прилетели в Москву или отправились из нее. В сегменте МВЛ более 68% пассажиров в качестве начального или конечного пунктов своего путешествия выбрали Москву. Несколько меньшая концентрация на МВЛ обусловлена тем, что за последние четыре года увеличилось количество международных, в первую очередь нерегулярных (чартерных) рейсов из региональных аэропортов.

Еще одним показателем, в значительной степени характеризующим развитость маршрутной сети и косвенно позволяющим оценить доступность воздушного транспорта в России, является средняя дистанция перевозки пассажиров. Превалируют средне- и дальнемагистральные перевозки. Доля региональных и местных воздушных перевозок чрезвычайно мала, что, в свою очередь, характеризует крайне низкую доступность услуг воздушного транспорта для большого количества граждан страны.

Существенную роль в деятельности авиакомпаний продолжает играть сезонный фактор в пассажирских перевозках. Но если в целом по гражданской авиации России сезонный фактор носит ярко выраженный характер, то у Топ-5 авиакомпаний он уже менее выражен.

Наибольшим перепадам на протяжении последних двух лет были подвержены международные воздушные перевозки. Именно в этом сегменте был зафиксирован самый большой рост 42,2% (март 2010 г.), но также и снижение пассажиропотока на 1,0% (март 2011 г.). В 2011 г. проявились еще несколько заслуживающих внимания тенденций, особенно в сегменте МВЛ.

В 2011 г. существенно увеличилась доля в пассажирообороте и пассажиропотоке Топ-10 авиакомпаний. В 2010 г. их удельный вес в пассажирообороте составлял 75,7%, в пассажиропотоке — 67,1%. В прошлом году удельный вес Топ-10 авиакомпаний составил соответственно в пассажирообороте 80,6%, в пассажиропотоке 72,8%.

Международные перевозки

Международные перевозки пассажиров за 2011 год выросли на 13,2%. На МВЛ было перевезено 31,3 млн чел. Перевозки пассажиров между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ в 2011 г. выросли на 8,4%, тогда как между Россией и странами СН Г выросли на 45,2%. При этом перевозки в СНГ показали устойчивую тенденцию к росту в течение всего года (в январе выросли на 30,5%, в декабре — на 58,5%). Международные перевозки пассажиров в страны дальнего зарубежья в течение года развивались не столь равномерно. Максимальный показатель роста (+23,6%) был достигнут в январе, но в последующие месяцы он не поднимался выше 14,5% (в сентябре). Основная причина взлетов и падений одна — высочайшая степень зависимости развития международных перевозок пассажиров в дальнее зарубежье от развития выездного туризма России.

Особое влияние оказали события на севере Африки, в первую очередь в Египте. По количеству поездок туристов из России этой стране конкуренцию может составлять Турция, да и то только в период с мая по сентябрь включительно. Все попытки турфирм найти адекватную альтернативу «зимней российской здравнице» успехом не увенчались. Ожидания значительного спроса на туристические поездки в Турцию также потерпели фиаско. Попытки турфирм активизировать поездки россиян в европейские страны только обострили конкурентную борьбу между авиакомпаниями.

Итоги 2011 г. в очередной раз продемонстрировали, что объемы пассажирских перевозок между Россией и странами дальнего зарубежья сильно зависят от развития туристической отрасли и оперативного реагирования перевозчиков на события, происходящие в мире.

Рынок пассажирских перевозок между Россией и странами СНГ обладает большим потенциалом роста. Здесь российские авиакомпании наиболее конкурентоспособны. Нужны дополнительные меры по либерализации воздушного сообщения со странами СНГ и, возможно, перехода к режиму «открытого неба».

Российские авиакомпании нуждаются в действенных мерах по либерализации международных перевозок, как регулярных, так и нерегулярных. Необходимо свести к минимуму участие отраслевых регуляторов в вопросах допуска авиакомпаний к перевозкам, сосредоточив их полномочия исключительно на контроле соблюдения всеми участниками рынка российского и международного воздушного за ко н од ате л ьства.

Перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)

Перевозки пассажиров на ВВЛ за 2011 г. выросли на 12%. Было перевезено 32,7 млн чел. Развитие этого сегмента рынка на протяжении года проходило более равномерно, а общий тренд темпов роста свидетельствует о существовании потенциала увеличения. В то же время следует отметить резкое падение темпов роста в октябре с последующим восстановлением в ноябре. В первую очередь это связано с прекращением операционной деятельности сразу тремя авиакомпаниями, имевшими достаточную долю рынка внутренних перевозок (Кавминводыавиа, Небесный Экспресс, Авианова). Благодаря тому, что на линиях, где они оперировали, рейсы осуществляли другие авиакомпании, и, как правило, не одна, потенциальный спрос на перевозки уже в ноябре был удовлетворен. Косвенно это подтверждает тот факт, что именно в ноябре и декабре показатель процента занятости пассажирских кресел на ВВЛ впервые за весь год начал увеличиваться (на 3,6% и 4,4% соответственно).

В последние несколько лет некоторые авиакомпании активно развивают свой бизнес в сегменте региональных перевозок. Пассажирский парк ВС этих авиапредприятий составляют самолеты зарубежного и отечественного производства пассажировместимостью 50—75 кресел, а маршрутная сеть соединяет различные региональные центры между собой. И если абсолютные показатели по перевозкам пассажиров в сравнении с крупными авиакомпаниями у них не столь велики, то темпы роста значительно превышают среднеотраслевые.

Это свидетельствует о том, что в России существует потенциальный спрос на региональные перевозки, который не обеспечен адекватным предложением. К тому же в 2011 г. с рынка пассажирских перевозок ушли в том числе две авиакомпании (Небесный Экспресс и Авианова), позиционировавшие себя как /ожо^-перевозчики. Причин тому много, но одно можно сказать определенно: в России существуют значительные преграды для развития этой модели авиационного бизнеса.

Вместе с тем принятые за последние 10 лет меры по либерализации рынка внутренних пассажирских перевозок позволяют сохранять его равномерное и стабильное развитие. Появилась дополнительная возможность смягчить остроту ситуации на той или иной авиалинии при уходе с рынка одной или нескольких авиакомпаний.

Грузовые перевозки

За 2011 г. грузооборот увеличился на 5% (на МВЛ на 4,1%, на ВВЛ на 8,7%), перевозки грузов и почты увеличились на 5,9% (на МВЛ 3,3%, на ВВЛ на 12,6%). Характерными особенностями нашего рынка грузовых перевозок воздушным транспортом является то, что 70% всех грузов перевозится на МВЛ, а на ВВЛ грузы перевозятся в основном с использованием багажных емкостей пассажирских ВС.

При этом 55,7% всего грузооборота и 43,4% всех перевезенных грузов и почты приходится на группу компаний «Волга-Днепр».

В 2011 г. в РФ начата работа по внедрению разработанного и рекомендованного IATA стандарта е-Freight. Внедрение этого стандарта будет способствовать развитию инфраструктуры, строительству новых складских помещений, а также созданию эффективной системы перевозки и обработки грузов, которая позволит увеличить объемы трансфертных и транзитных грузовых перевозок через аэропорты России. На базе аэропортов Шереметьево и Толмачево в 2012 г. стартует пилотный проект по внедрению данного стандарта. Ведется работа по проработке необходимых изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие грузовые авиаперевозки в Российской Федерации.

Действующий парк ВС

По состоянию на начало 2012 г. в составе действующего парка российских авиакомпаний было 605 магистральных и 340 региональных пассажирских самолетов, 32 самолета класса бизнес-джет, 1047 вертолетов, а также 127 грузовых самолетов. Объем поставок пассажирских самолетов наращивается, и в 2011 году он достиг 149 самолетов. Российскими заводами-изготовителями в 2011 г. было поставлено 10 самолетов и 24 вертолета. В прошлом году началась эксплуатация четырех самолетов RRJ-95 в ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Модернизация самолетного парка авиакомпаний происходит за счет ВС иностранных производителей. В общем пассажирообороте их удельный вес энергично растет, и в 2011 г. он составил 89%, увеличившись за год на 6% (в 2000 г. был 18%). Доля современных российских типов самолетов в объеме пассажирских перевозок достигла своего максимума в 2006 г., когда она составляла 9%. Сегодня она сократилась до 5%.

Единичные поставки самолетов отечественных заводов-изгото-вителей ни в коей мере не позволяют решать вопросы обновления парка ВС.

Безопасность полетов

ICAO и IATA признали 2011 г. самым успешным в сфере обеспечения безопасности полетов за всю историю проводимых ими наблюдений.

В 2011 г. с воздушными судами коммерческой гражданской авиации России произошло 10 катастроф, в которых погибло 119 человек, и 8 авиационных происшествий без человеческих жертв. С воздушными судами авиации общего назначения (АОН) произошло 12 катастроф, в которых погибло 20 человек, и 8 аварий.

В течение 1990-х гг. количество авиационных происшествий и катастроф в ГА России постепенно снижалось. С 2000 г. эти показатели фактически перестали снижаться, а с 2003 г. количество авиапроисшествий и катастроф растет.

В мировой практике сегодня признаны эффективными мероприятия государств и субъектов авиабизнеса, проводимые на основе Руководства по управлению безопасностью полетов (РУБП) ICAO в рамках их реального взаимодействия и постоянного взаимоконтроля. Этому способствуют и мероприятия, рекомендованные по результатам современных аудитов. Проводимые на постоянной основе, они стали основой того, что в мире безаварийно перевозится порядка 2,8 млрд человек. В России РУБП составили основу государственной программы безопасности полетов и системы управления безопасностью полетов (СУБП) в авиакомпаниях.

Аэропортовая сеть, наземное обслуживание

Сегодня аэропортовая сеть включает 315 аэродромов (в 1,5 раза меньше, чем было в 2000 г.), в том числе порядка 120 аэродромов классов А, Б и В. По сравнению с 2010 г. сеть сократилась на 17 аэродромов.

В настоящее время 63% аэродромов имеют взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием (ИВПП). За последние 10 лет только на У₄ ИВПП проводилась реконструкция.

В 2011 г. введена в эксплуатацию новая ИВПП в аэропорту Минеральные Воды, оборудованная по требованиям II категории ICAO. Завершены реконструкция и ввод в эксплуатацию ИВПП в Анапе, Горно-Алтайске и Менделеево. В аэропорту Внуково осуществлена реконструкция крестовины ИВПП и части рулежных дорожек.

В целях обеспечения бесперебойной работы всех аэропортов с объемом обслуживания пассажиров более 1 млн в год (Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Краснодар, Красноярск, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Уфа, Хабаровск) в аэровокзальных комплексах установлены аварийные источники электроснабжения требуемой мощности.

Количество авиасвязей внутри страны на начало 2012 г. составило 834 (охвачено всего 202 города). В 1992 г. их было 4780 (432 города).

Аэронавигационное обслуживание

Интенсивность движения в воздушном пространстве Российской Федерации в 2011 г. выросла на 12,5%. Выполнены работы по созданию Хабаровского укрупненного центра Единая система организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Калининградского центра ЕС ОрВД, закуплено и установлено около 160 новых средств УВД, связи идр. Наземными средствами функциональных дополнений ГЛОНАСС (GBAS) оснащены 20 аэропортов гражданской авиации. Начаты работы по организации опытных районов внедрения систем автоматического зависимого наблюдения вещательного и контрактного типа на полуострове Ямал и в Центральном регионе.

В 2011 г. на основе стандартов и рекомендуемой практики ICAO внедрены сокращенные интервалы вертикального эшелонирования RVSM.

Важным сдерживающим фактором развития авиаперевозок продолжает оставаться низкая пропускная способность московской воздушной зоны. Принимаемые в настоящее время меры носят ограниченный характер и не позволяют добиться требуемого результата.

Нормативная база

В 2011 г. отмечается значительная активность Минтранса России по изменению нормативной базы деятельности воздушного транспорта. Принят ряд документов, регулирующих деятельность гражданской авиации. Завершена работа по подготовке и внедрению Федеральных правил ИВП. С проектами почти всех документов можно было своевременно ознакомиться на сайтах разных ветвей авиационной власти и, несмотря на отводимые для этого необъяснимо короткие сроки, дать свои замечания и предложения.

Позитивную роль в процессе совершенствования законодательства играет Минэкономразвития России, проводящее оценку регулирующего воздействия предлагаемых документов. Большинство замечаний и предложений экспертов находят свое отражение в заключениях именно этого ведомства, а не в итерациях проектов нормативных правовых документов на стадии их подготовки.

Истекший год характерен также тем, что были учтены важные интересы российских авиакомпаний. Ратификация Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и Протокола к ней по авиационному оборудованию поможет им снизить затраты при приобретении воздушных судов с использованием экспортного кредитования. Положительный эффект ожидается также от принятого заключения Комиссии таможенного союза ЕЭС об освобождении от ввозной таможенной пошлины авиационных двигателей, запасных частей и оборудования, необходимых для ремонта и технического обслуживания гражданских пассажирских самолетов иностранного производства.

Наряду с этим задерживается ратификация Монреальской конвенции 1999 г., а это означает, что не подтверждена произошедшая унификация правил международных воздушных перевозок.

В заключение можно отметить, что воздушный транспорт России в 2011 г. продолжил рост основных производственных показателей. Темпы роста превышают среднемировой уровень и обусловливают привлекательность рынка авиаперевозок РФ для российских и иностранных перевозчиков.

Проанализировав тенденции развития мирового рынка авиаперевозок, изучив опыт других стран, государство определяет собственную модель регулирования деятельности воздушного транспорта.