РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ АУТСОРСИНГА

Аутсорсинг предполагает оказание услуг компани-ей-аутсорсером компании-клиенту, и именно с таких позиций рынок аутсорсинга исследуется западными аналитиками. Рост объемов аутсорсинговых услуг, расширение видов деятельности, в которых находит применение аутсорсинг, увеличение сумм контрактов при создании стратегических альянсов крупных корпораций на основе аутсорсинга изменяют соотношение сферы производства и сферы услуг в удовлетворении потребностей общества.

В соответствии с трактовкой российского стандарта ИСО-9004-2, «услуга — это, прежде всего, результат взаимодействия исполнителя и потребителя услуги». Потребителями услуг аутсорсинга являются организации — заказчики аутсорсинговых компаний.

Глобальные альянсы в мировой автомобильной промышленности, конец XX века

Рис. 1.3. Глобальные альянсы в мировой автомобильной промышленности, конец XX века

В каких услугах нуждается компания-заказчик? Услугами с точки зрения аутсорсинга являются функции (как производственные, так и функции управления), обеспечивающие выполнение основной деятельности организации. Какие из этих функций являются определяющими для основной деятельности организации, и, следовательно, передача их «третьей стороне» связана с большим риском, а какие могут быть переданы без каких-либо ограничений? Какие функции должны оставаться «внутри» организации, так как их потеря ведет к потере конкурентных преимуществ, размыванию индивидуальности, разрушению имиджа компании?

По оценке западных исследователей, существуют два основных качественных критерия, определяющих возможность аутсорсинга отдельных функций или бизнес-процессов: близость к основной деятельности организации и уровень ноу-хау[1]. Предварительная систематизация всех функций с учетом этих двух критериев позволяет установить для них очередность «вынесения за пределы собственной организации», как это показано, например, на рис. 1.4. Поля 1, 2 и 3 условно обозначают степень риска, с которой связана возможная передача этих функций аутсорсеру. Так, например, в поле 3 сгруппированы функции, увеличивающие стоимость продукта/услуги с точки зрения потребителя, в поле 2 — вспомогательные функции, обеспечивающие производство продуктов/услуг, в поле 1 — вспомогательные функции, формирующие, кроме того, производственную и социальную инфраструктуру компании. Составляющие поля 3 могут быть переданы аутсорсеру в первую очередь, при этом компания вправе ожидать снижения расходов, связанных с реализацией этих функций, что отвечает и интересам клиентов. Передача аутсорсеру функций, сгруппированных в поле 1, приведет к изменению структуры компании (сокращению соответствующих отделов и, возможно, уровней управления).

В соответствии с очередностью вынесения отдельных функций или бизнес-процессов «за пределы» организации формируется спрос на услуги аутсорсинга. Чем дальше от основной деятельности организации находятся отдельные функции или бизнес-процессы, тем больше вероятность, что решение об использовании аутсорсинга будет принято и принесет положительные результаты в ближайшем будущем.

Классификация видов услуг по их близости к основной деятельности организации и уровню ноу-хау

Рис. 1.4. Классификация видов услуг по их близости к основной деятельности организации и уровню ноу-хау

Возможность передачи функций, сгруппированных в полях 1 и 2, в значительной степени зависит от квалификации потенциального аутсорсера. Уровень ноу-хау и степень обладания необходимыми технологиями для выполнения поставленных задач у аутсорсера должны быть как минимум не ниже, чем у организации-клиента. Именно этот второй критерий формирует предложение на рынке услуг аутсорсинга. Обладание высококлассными специалистами в своей области, современными технологиями, опытом в решении аналогичных задач и значительным потенциалом для разработки и продвижения масштабных аутсорсинг-проектов в новых областях привлекает клиентов и выводит орга-низацию-аутсорсера в ряд поставщиков мирового уровня.

Значительную долю от общего объема рынка аутсорсинга составляют услуги в области финансов, что объясняется в том числе высокой стоимостью этих услуг и их значительной ролью в обеспечении стабильности и устойчивости бизнеса.

На мировом рынке лидером в потреблении услуг аутсорсинга (по данным на 2001 г.) являются США (доля мирового рынка 36%), Западная Европа (29%) и Япония (13%). Удельный вес компаний США, передающих какие-либо функции или бизнес-процессы аутсорсерам, составил в 2002 г. 86% против 52% в 1992 г. Объем продаж услуг на рынке аутсорсинга США увеличился в 1996—2001 гг. более чем в 3 раза.

В табл. 1.7 и на рис. 1.5 представлены данные о развитии европейского рынка услуг аутсорсинга в конце XX в.

Таблица 1.7

Развитие европейского рынка услуг аутсорсинга по странам

(1995-2001 гг.)

Страна

Развитие рынка, млн долл.

1995

Рост

1995-1996,

%

1996

Рост

1996-2001,

%

2001

Европа

7100

28

9100

26

29 000

Франция

1400

23

1700

26

5400

Германия

1100

26

1400

26

4400

Великобритания

2550

32

3400

27

11 200

Италия

420

44

610

25

1850

Швеция

470

25

580

25

1800

Дания

72

20

85

22

235

Норвегия

60

20

70

22

190

Финляндия

115

20

140

22

370

Страна

Развитие рынка, млн долл.

1995

Рост

1995-1996,

%

1996

Рост

1996-2001,

%

2001

Нидерланды

375

28

480

25

1450

Бельгия

135

18

160

22

440

Испания

165

22

200

26

650

Швейцария

125

30

160

25

500

Австрия

32

23

40

23

110

Португалия

15

23

20

25

57

Греция

5

21

6

24

18

Ирландия

21

21

25

23

72

Восточная Европа

30

33

40

25

125

Источник: Outsourcing: Eine strategische Allianz besonderen Typs / Hrsg, von

W. Koelner-Frost. Berlin: Erich Schmidt, 2000.

Производство

Финансовые услуги

Транспортировка

Государственное управление

Распределение (дистрибьюция)

Вспомогательное производство

  • 2001
  • 1996

Источник: Outsourcing: Eine strategische Allianz besonderen Typs / Hrsg, von

W. Koelner-Frost. Berlin: Erich Schmidt, 2000.

Рис. 1.5. Развитие европейского рынка услуг аутсорсинга

по отраслям, млн долл.

Тенденции к расширению европейского рынка услуг аутсорсинга усиливаются. По подсчетам аналитиков, за последний квартал 2004 г. в Европе было заключено больше контрактов об аутсорсинге, чем за любой другой период, начиная с 2000 г. Как отмечают ведущие консультанты, «необходимость снижать затраты заставляет европейские компании переступить через свое нежелание поручить часть своего бизнеса субподрядчикам». По мнению специалистов компании Technology Partners International (ТР1), консультирующей почти 20% мировых аутсорсинговых контактов, в немецкой экономике, крупнейшей на данный момент в Европе, в тенденции по передаче бизнес-процессов полностью «третьей стороне» лидируют банки. Общие доходы от аутсорсинга за первые 9 месяцев 2004 г. утроились по сравнению с тем же периодом 2003 г. На долю Германии уже приходится 13% общемирового рынка аутсорсинга, выросшего на 3,4% по сравнению с 2003 г.[2]

Наиболее динамично развивается рынок аутсорсинга бизнес-процессов. На мировом рынке ВРО в настоящее время доминируют 6 американских компаний — IBM, Accenture, EDS, Affiliated Computer Services, Computer Sciences и HP. Однако перспективы роста на этом рынке ведут к увеличению числа европейских компаний, переключающихся на этот бизнес с традиционного /Г-аутсорсинга. Среди таких компаний — Bayer Business Services, выделившаяся из структуры производителя медикаментов и химических препаратов концерна Bayer AG, а также компания SAP, на чьей технологической платформе основаны предложения многих европейских аутсорсинговых компаний. Тенденции к развитию комплексных предложений по аутсорсингу бизнес-процессов на основе использования информационных технологий, совершенствование технологической базы аутсорсинга бизнес-процессов, стандартизация бизнес-процессов, унификация требований к поставщикам услуг аутсорсинга позволяют говорить об аутсорсинге бизнес-процессов как о «завтрашнем дне» методологии аутсорсинга в теории и практике менеджмента организации.

В Японии аутсорсинг является важной частью деловой практики. Согласно исследованию, проведенному Министерством внешней торговли и промышленности Японии, аутсорсинг в стране использовался для решения следующих задач: обучения кадров — 20,1% (общего числа опрошенных фирм), управления информационными системами — 19,7, выполнения производственных процессов — 17,4, выполнения бухгалтерских операций — 14, НИОКР — 13,7%. Поданным этого министерства, свыше 70% компаний, использовавших аутсорсинг для повышения степени специализации, максимизации эффективности операций и снижения издержек, достигли поставленных целей[3].

В последние годы в число стран — поставщиков рынка аутсорсинга вливаются Индия, Филиппины, Мексика, Китай и восточно-европейские страны как представители «новой экономики», переживающей значительный подъем в сфере производства и использования информационных технологий.

Индия лидирует среди поставщиков /У-аутсорсинга, так как имеет большое англоязычное население и высокий уровень образования молодежи. Индийские компании давно и успешно внедряют западные модели ведения бизнеса. Индийская IT-индустрия переживает гигантский подъем, вбирая в себя целые куски инфраструктуры транснациональных компаний. Традиционный индийский сектор рынка офшорного программирования планомерно замещается сектором аутсорсинга бизнес-процессов. «Аутсорсинг бизнес-процессов — новый, набирающий силу механизм индийской софтверной индустрии», — говорит президент Национальной ассоциации софтверных и сервисных компаний Индии (Nasscom) Арун Кумар (Arm Kumar). Если индийская /Г-индустрия в целом демонстрирует впечатляющие темпы роста в 30% в год, то сектор ВРО растет на 70% в год. Индийские специалисты с большим энтузиазмом и готовностью берутся за работу, которую западные европейцы считают скучной или бесперспективной. Развитие /Г-индустрии всемерно поддерживает центральное правительство Индии. В 2000 г. центральное правительство создало Министерство информационных технологий и теперь предоставляет расположившимся в стране международным компаниям льготы, такие, как нулевой уровень налогообложения на начальном этапе с постепенным его повышением в течение 10 лет. Результатом, по оценке аналитиков, в скором времени будет то, что западные компании перенесут в Индию те бизнес-процессы, которые уже и так отдают на аутсорсинг. Индийские компании, со своей стороны, прикладывают множество усилий к тому, чтобы обеспечить западным партнерам надежную инфраструктуру для развития бизнеса. Опыт аутсорсинга в Индии имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но объем контрактов по аутсорсингу уже превысил 7,7 млрд долл., а неуклонное стремление к развитию этого сектора рынка и государственная поддержка принесут плоды в ближайшем будущем[4].

По оценке аналитиков МсЮпзеу, структуру современного рынка офшорного программирования в разрезе «затраты — качество» можно представить следующим образом (рис. 1.6).

Затраты

низкие

Ирл;

Син

Мексика О

зндия О О

Израиль

гапур О

О Венгрия _ ..

О Малаї

О Фи

О Китай

О Россия

тзия

липпины

О Индия

Рис. 1.6. Рынок офшорного программирования в разрезе «затраты — качество»

низкое Качество услуг высокое

высокие

Офшорный аутсорсинг способствует также выполнению ряда совместных научных и научно-технических разработок, в том числе фундаментального характера. Большинство компаний — лидеров в высокотехнологичных областях производства охотно вкладывают средства как в разработку новых продуктов и технологий, так и в исследования в отдельных областях знания, способствующие научно-техническому прогрессу в своей отрасли. Офшорный аутсорсинг позволяет существенно снизить расходы на начальных этапах сотрудничества, а также привлечь высококвалифицированных специалистов без необходимости их выезда из страны, что способствует эффективному продвижению международных проектов.

Доля мирового рынка услуг аутсорсинга в производстве промышленных товаров может быть оценена по данным о доле контрактных производителей, так как именно контрактное производство рассматривается в данном случае с точки зрения аутсорсинга (табл. 1.8).

Таблица 1.8

Доля контрактных производителей в производстве промышленных товаров в общемировых продажах по отраслям, %

Отрасль

1998

2004

Автомобильная промышленность

3,1

14,8

Компьютерная периферия

13,8

28,0

Компьютерные системы

10,9

26,6

Потребительские товары

1,0

11,8

Средства производства

12,2

21,0

Приборы (кроме медицинских)

9,8

18,3

Медицинское оборудование

8,0

13,2

ВПК и аэрокосмическая отрасль

5,3

9,7

Проводные телекоммуникации и сети

13,0

51,0

Беспроводные телекоммуникации

18,8

38,7

В среднем

9,6

25,9

Источник: Technology Forecasters 2000.

Наибольший рост объемов контрактного производства отмечен в высокотехнологичных отраслях промышленности. Практически все крупные производители высокотехнологичного оборудования в мире сами формально не производят свои изделия полностью (а лишь на 20—30%, а то и менее). Многие компании предпочитают не иметь своих серийных заводов, а вкладывать средства в разработку и размещение производственных заказов на стороне. Крупнейшими производителями в сфере контрактного производства электроники являются Solectron (США), Flextronics (регистрация — Сингапур, владельцы — из США), Sanmina/SCI (США), Selestica (Канада), Jabil Circuit (США), Elcoteq Networks (Финляндия), Manufacturers Services Ltd (США),

Benchmarc Electronics (США). По данным аналитиков, только в 2002 г. объем контрактного производства полупроводниковой продукции в мире составил 11% (16—17 млрд долл.) от общего объема производства этих изделий.

В производстве полупроводниковых приборов и микропроцессорных устройств в последние годы все больший вес приобретают страны Юго-Восточной Азии. Так, крупнейшими представителями контрактных производителей микросхем являются тайваньские компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и United Microelectronics. В течение 2003 г. их совместный доход составит около 8,5 млрд долл., против 6,7 млрд долл, у крупнейшего мирового полупроводникового производителя Intel, все еще выпускающего продукцию на собственных мощностях.

Развитие мирового рынка услуг аутсорсинга характеризуется постоянным ростом стоимости отдельных контрактов. Этому способствуют общие тенденции глобализации и «укрупнения» бизнеса. Кроме того, рынок услуг аутсорсинга растет вместе с рынком информационно-коммуникационных технологий.

Увеличивается количество контрактов по аутсорсингу, заключенных на сумму более 1 млрд долл. Так, во втором квартале 2004 г. состоялось пять таких «мегасделок» на общую сумму 9,2 млрд долл. Это на 35% больше по стоимости контрактов, чем за тот же период годом ранее.

По мнению аналитиков, большую роль в развитии рынка играют слияния, в особенности финансовых корпораций, а также и гигантов /Г-индустрии. Так, Bank Of America поручил EDS заняться голосовыми и информационными сетями корпорации FleetBoston за 1,1 млрд долл, в течение восьми лет. FleetBoston была приобретена банком в апреле 2004 г. Специалисты в области IT утверждали, что 2004 г. будет годом прорыва в аутсорсинге бизнес-процессов. Средняя стоимость контракта в 2004 г. составила 418 млн долл, против 220 млн долл, в 2003 г. Все чаще заключаются контракты на аутсорсинг более чем одного бизнес-процесса[5].

С конца XX в. рост стоимости отдельных контрактов на мировом рынке услуг аутсорсинга был связан с процессами консолидации рынка, вытеснением небольших компаний наиболее крупными игроками, располагающими передовыми технологиями в своей сфере. Эти тенденции сохраняются, однако в последнее десятилетние активное участие в борьбе за выгодные контракты приняли индийские компании. Индийские поставщики услуг IT-аутсорсинга показали свою способность успешно конкурировать с ветеранами рынка в борьбе за крупнейшие сделки благодаря следующим факторам: эффективное использование офшорной бизнес-модели и новых методов оказания услуг (хостинг, облачные сервисы и др.), активное инвестирование в расширение возможностей в таких областях, как аналитика, социальные сети и мобильные технологии. Согласно подсчету специалистов, в 2014 г. почти в каждой четвертой (23%) крупнейшей в мире сделке по оказанию услуг передачи специализированной фирме функций, связанных с информационными технологиями, исполнителем выступала компания из Индии[6].

Качественные изменения рынка услуг аутсорсинга произошли в период с 1990-х гг. Так, оценивая состояние рынка аутсорсинга Германии, специалисты-аналитики пришли к мнению, что рост объемов услуг непосредственно связан с ростом их качества и дифференциацией. «Оглядываясь назад, в начало 1990-х гг., можно увидеть существенное развитие аутсорсинга и качественные изменения в управлении предприятиями, что является следствием глобализации и либерализации рынка»2. Основными факторами, определяющими эти качественные изменения, являются:

  • • использование глобальных ресурсов (global sourcing)',
  • • реализация продуктов/услуг на глобальном рынке (global

selling) ;

• новые методы планирования ресурсов (resource planning).

Эти факторы стали принципиальными для экономики Германии начиная с 1990-х гг. Они получили развитие вследствие политики уменьшения масштабов государственного вмешательства в экономику (Deregulierung) и приватизации, в том числе таких крупных компаний, как Deutsche Telecom, Deutsche Post, и предприятий энергетической промышленности. Рис. 1.7 представляет основные факторы, стимулирующие развитие аутсорсинга в Германии. Экономические процессы, затронувшие условия деятельности предприятий Германии после объединения, во многом совпадают с процессами либерализации российской экономики и могут служить наглядным примером эффективности аутсорсинга на этапе экономических преобразований в государственном масштабе.

Факторы, стимулирующие развитие рынка

Рис. 1.7. Факторы, стимулирующие развитие рынка

услуг аутсорсинга в период экономических преобразований

Качественные изменения процессов, происходящих на современном рынке услуг аутсорсинга, проявляются также в смещении акцентов в оценках потенциала аутсорсинг-проектов. В 1990-х гг. в качестве основной темы, сопровождающей обсуждение аналитиками возможностей аутсорсинга как высокой технологии менеджмента, присутствовала тема снижения затрат и перспектив, открываемых внедрением новейших достижений информационных технологий в управление. В настоящее время значительное внимание уделяется созданию стратегических альянсов крупных компаний со средними и малыми специализированными предприятиями в рамках глобальных аутсорсинг-проектов.

Стратегический альянс партнеров в аутсорсинг-проекте основан на двух принципиальных положениях:

  • 1) партнерство в создании стоимости;
  • 2) партнерство в управлении рисками.

Создание стратегических альянсов дает возможность объединить ноу-хау и ресурсы обеих сторон таким образом, чтобы максимально эффективно использовать их общие рыночные шансы, открывает перед партнерами новые рынки и источники получения прибыли. Специалисты убеждены, что именно стратегические альянсы крупных компании со средними и мелкими специализированными фирмами на основе глобального аутсорсинга представляют собой те структуры, которые будут доминировать на рынке в ближайшем будущем.

Таким образом, развитие рынка услуг аутсорсинга можно характеризовать следующими основными тенденциями:

  • 1) дифференциация услуг аутсорсинга, углубление специализации, с одной стороны, и формирование комплексных предложений поставщиков мирового уровня, переход к аутсорсингу бизнес-процессов — с другой;
  • 2) рост объемов услуг аутсорсинга в отдельных сегментах рынка, увеличение стоимости отдельных контрактов вместе с ростом объемов бизнеса;
  • 3) создание стратегических альянсов крупных компаний со средними и мелкими специализированными фирмами на основе глобального аутсорсинга.

Развитие рынка услуг аутсорсинга происходит в контексте практического использования новых методов ведения бизнеса и теоретических концепций менеджмента.

  • [1] Wilkirchen F. (Hrsg.) Outsoursing-Projekte erfolgreich realisieren. Stuttgart: SchKffer-Poeschel, 1999.
  • [2] По данным CNews, 2004.
  • [3] Календжян С. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компании. — М.: Дело, 2003. С. 65.
  • [4] Джадж П. Индия развивает индустрию аутсорсинга. По материалам ZDNet, 30.01.2003.
  • [5] URL: http://www.cnews.ru
  • [6] URL: http://www.idc.com Outsourcing: Eine strategische Allianz besonderen Typs / Hrsg, von W. Koelner- Frost. Berlin: Erich Schmidt, 2000.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >