Примеры составления бизнес-планов коммерческих банков

Бизнес-план ОАО «Коммерческий банк»

Анализ экономической ситуации в регионе. Оценка конкурентной среды

Построение бизнес-плана коммерческого банка — сложный аналитический процесс, начальным этапом которого является изучение внешней среды функционирования банка, поскольку без учета объективных экономических и социальных закономерностей невозможно точно спланировать объемы привлечения и размещения средств кредитной организации, средние процентные ставки, наиболее востребованные услуги и другие условия успешной работы.

Оценка состояния экономики Энской области свидетельствует о неоднозначности происходящих социально-экономических процессов. Итоги 2008 г. свидетельствуют о поддержании темпов экономического развития региона на достаточно высоком уровне. По ряду показателей отмечается ускорение темпов экономического роста: объемов производства продукции сельского хозяйства, платных услуг населению, грузо- и пассажирооборота предприятий транспорта, оборота розничной торговли и общественного питания, реальных денежных доходов населения и заработной платы (табл. 3.1). Ускорению экономического роста способствовали продолжающиеся структурные преобразования в ведущих отраслях экономики, приведшие к расширению спроса на внутриобластную продукцию, позитивные финансовые результаты деятельности организаций и высокий потребительский спрос населения.

Всей промышленностью области за 2008 г. произведено продукции (работ, услуг) на сумму 67,6 млрд руб.; индекс промышленного производства по сравнению с 2007 г. составил 104,3%; на промышленных предприятиях (без субъектов малого предпринимательства) — соответственно на 52,0 млрд руб., или 102,3%.

Таблица 3.1. Основные показатели развития региона

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1. Объем промышленной продукции, млн руб.

62 878,0

64 807,2

67 593,9

2. Объем подрядных работ по договорам строительного подряда, млн руб.

11828,8

11637,0

10 764,2

3. Инвестиции в основной капитал, млн руб.

25 182,4

25 232,6

25 283,1

4. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

592,5

633,3

634,6

5. Продукция сельского хозяйства, млн руб.

52 531,3

36 614,0

46 280,1

6. Грузооборот предприятий транспорта, млн т-км

6300,5

5866,2

6552,5

7. Перевезено грузов предприятиями транспорта, тыс. т

21623,8

18 969,0

20 239,9

8. Пассажирооборот предприятий транспорта, млн пасс-км

4931,2

4439,0

4492,3

9. Объем услуг связи, млн руб.

4807,0

5742,1

8441,5

10. Оборот розничной торговли, млн руб.

73 885,7

67 801,7

79 870,4

11. Оборот общественного питания, млн руб.

3261,4

2856,5

3359,2

12. Объем платных услуг населению, млн руб.

26 355,0

25 255,8

27 857,2

13. Среднедушевые денежные доходы населения,руб.

5779,0

5925,8

6709,9

В 2008 г. вырос по сравнению с 2007 г. выпуск продукции в химической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, промышленности стройматериалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой, парфюмерно-косметической, макаронной, масложировой, винодельческой, ликероводочной промышленности (табл. 3.2). Ниже уровня 2007 г. находится производство продукции в топливной промышленности, машиностроении и металлообработке, легкой, сахарной, кондитерской, пивоваренной, мясной, молочной, медицинской и полиграфической промышленности.

Таблица 3.2. Производство продукции по отраслям промышленности региона

(млн руб.)

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Всего по области, в том числе:

48 193,1

50 878,4

52 048,6

электроэнергетика

17 176,1

15 780,2

15 922,2

топливная промышленность

2880,1

3553,7

2978

химическая и нефтехимическая промышленность

9341,6

9926,0

10 948,4

машиностроение и металлообработка, из них:

5341,4

6283,7

6019,8

машиностроение

4213,3

4924,3

4697,8

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

325,1

360,5

377,8

промышленность стройматериалов

968,8

908,2

1088,9

стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность

1283,0

1175,7

1321,5

Легкая промышленность

204,6

317,6

188

Пищевая промышленность, в том числе:

10 697,8

11425,9

11414,5

сахарная

383,3

1689,4

572,7

хлебопекарная

971,5

946,5

918,1

кондитерская

22,5

33,9

26

масложировая

706,7

968,2

1051,5

ликероводочная

95,6

77,2

103,3

винодельческая

347,8

338,4

447,3

Окончание табл. 3.2

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

пивоваренная

447,6

468,2

458,8

производство безалкогольных напитков

1685,7

2116,3

1839,1

плодоовощная

93,5

81,5

64,4

мясная

1910,2

2037,2

2022,9

маслосыродельная и молочная

2213,2

2376,8

2250,8

мукомольно-крупяная

1234,3

1016,9

1022

комбикормовая

0,7

0,5

0,6

Медицинская промышленность

186,4

225,7

175,6

Полиграфическая промышленность

174,9

163,1

158,5

Промышленными предприятиями (без субъектов малого предпринимательства) в декабре 2008 г. выпущено товаров и услуг на 5111,9 млн руб., в том числе промышленной продукции — на 5057,1 млн руб. Из общего объема выпуска товары составили 98,9%, услуги — 1,1%.

В топливно-энергетическом комплексе производство электроэнергии за 2008 г. выросло на 1,1%. Отпуск теплоэнергии сократился на 2,6%, добыча газа и нефти — на 3 и 2% соответственно. На предприятиях химии и нефтехимии увеличилось производство лакокрасочных материалов в 1,6 раза, минеральных удобрений — на 12,3%, синтетических смол и пластических масс — на 3,8%.

В машиностроительном комплексе выросло по сравнению с 2007 г. производство оборудования для механической обработки продуктов в 1,9 раза, тракторных культиваторов — в 1,6 раза.

Вместе с тем сократилось производство деревообрабатывающих станков в 5,8 раза, инкубаторов — на 27%, электрических счетчиков — на 18%, бетоносмесителей — на 15,5%.

На предприятиях стройиндустрии увеличен выпуск сборного железобетона на 36,0%, нерудных строительных материалов — на 36,8%. Производство стеновых материалов сократилось на 17,1%.

Потребительских товаров за 2008 г. было выпущено на 15,8 млрд руб., что составило 102,1% к уровню предыдущего года.

В структуре производства потребительских товаров 74,2% занимали пищевые продукты; 7,6% — винно-водочные изделия и пиво; 18,2% — непродовольственные товары.

В легкой промышленности увеличен выпуск шерстяной пряжи в 2,8 раза, ковров и ковровых изделий — в 1,3 раза. Сократилось производство трикотажных изделий на 14,5%, обуви и мытой шерсти — на 24%, постельного белья — в 1,7 раза, чулочно-носочных изделий — в 2,7 раза.

Предприятия пищевой промышленности увеличили выпуск макаронных изделий в 2 раза, нежирной молочной продукции — в 2 раза. Увеличен выпуск (на 2—7%) цельномолочной продукции, колбасных изделий, безалкогольных напитков, плодоовощных консервов, растительного масла; на 25% — мяса. Снижен объем производства молочных консервов, мороженого, животного масла, крупы, сыров, пищевых жиров и кондитерских изделий.

По состоянию на 1 января 2009 г. в области производило алкогольную продукцию 51 предприятие из 58, имеющих лицензию на осуществление деятельности в сфере производства этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащих растворов, на сумму 2466,6 млн руб. За 2008 г. уплачено 272,2 млн руб. акцизов. Производство плодово-ягодного вина возросло в 7,6 раза, этилового спирта — в 2,1 раза, виноградного вина — в 1,9 раза, водки и ликероводочной продукции — в 1,4 раза.

В 2008 г. на развитие экономики и социальной сферы области, по оценке, использовано 25,3 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 0,2% больше, чем в 2007 г. Строительными организациями (без субъектов малого предпринимательства) выполнены работы и оказаны услуги за 2008 г. на 3850,3 млн рублей, из которых 8,4% составили услуги нестроительного характера. Эти организации заключили договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) всего на сумму 169,4 млн руб. Из числа введенных в эксплуатацию зданий 94,2% — здания жилого назначения.

Из объектов социальной сферы введены в действие амбулаторно-поликлинические учреждения на 28 посещений в смену, больничное учреждение на 90 коек, общеобразовательные учреждения на 700 ученических мест, дошкольные образовательные учреждения на 140 мест, учебно-лабораторные здания высших учебных заведений общей площадью 9,4 тыс. кв. м, частная гостиница на 9 мест, плоскостные спортивные сооружения площадью

11,1 тыс. кв. м с плавательным бассейном площадью 112 кв. м зеркала воды. Введены в действие водопроводные сети протяженностью 45,2 км, газовые сети протяженностью 264,6 км для газификации жилых домов и квартир, объекты теплоснабжения мощностью 18,3 Гкал в час, водоснабжения мощностью 8,9 тыс. куб. м воды в сутки.

Организации всех форм собственности, включая организации, занимающиеся индивидуальным строительством, за 2008 г. ввели в действие жилые дома общей площадью 634,6 тыс. кв. м. Это на 0,2% больше, чем за 2007 г. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено и введено в эксплуатацию 3559 жилых домов общей площадью 454,1 тыс. кв. м. Удельный вес индивидуального жилищного строительства составил 71,6% против 72,7% в 2007 г.

Производство сельскохозяйственной продукции в целом за 2008 г. составило в действующих ценах 46,3 млрд руб. В сопоставимой оценке это на 26,4% больше, чем за 2007 г., причем производство продукции растениеводства выросло в 1,4 раза, а продукции животноводства сохранилось на том же уровне. В объеме валовой продукции доля сельскохозяйственных предприятий составляет 58,6%, хозяйств населения — 29,8%, фермерских хозяйств — 11,6% (в 2007 г. — 50,0, 39,6, 10,4% соответственно).

В 2008 г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерновых культур составил 6,4 млн т. В сравнении с предыдущим годом производство зерна увеличилось на 2,5 млн т, или в 1,7 раза. Основная часть зерна (83%) намолочена на сельскохозяйственных предприятиях и 16% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Увеличение производства зерна в истекшем году произошло прежде всего за счет роста урожайности зерновых культур, а также за счет некоторого расширения посевных площадей и незначительной гибели посевов. Больше, чем в предыдущем году, выращено сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей, кормовых культур. Получен рекордный за последние 20 лет урожай винограда.

Сельскохозяйственные предприятия остаются основными производителями зерна, технических культур, винограда. В 2008 г. их доля в производстве зерна составила 83%, сахарной свеклы — 88%, подсолнечника — 80% и винограда — 75%. В хозяйствах населения выращено картофеля 94% от общего валового сбора этой культуры в области, овощей — 63%, плодов — 80% и винограда — 25%.

В валовом сборе зерновых культур основную часть (74%) занимает пшеница. Ее производство в результате расширения посев- 210 Бизнес-планирование в коммерческом банке ных площадей и роста урожайности увеличилось в 1,6 раза. Более чем в 2 раза по сравнению с 2007 г. получено проса и кукурузы на зерно, в 2 раза — гречихи, в 1,4 раза — ячменя и овса.

На сельскохозяйственных предприятиях области за 2008 г. объем производства мяса (реализация на убой) увеличился в сравнении с 2007 г. на 12,6 тыс. т, или на 18,1% (табл. 3.3). За 2008 г. в настрижено 3356 т шерсти. Это на 14,1% меньше, чем в 2007 г.

Таблица 3.3. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за 2008 г.

Показатель

тыс. т

% к 2007 г.

1. Мясо (скот и птица на убой в живом весе)

235,4

105,3

2. Молоко

544,1

94,8

3. Яйца, млн шт.

706,4

90,2

4. Шерсть, т

6047

100,4

Объем перевозок грузов организациями автотранспорта (без субъектов малого предпринимательства) в январе—декабре 2008 г. составил 2798,4 тыс. т, грузооборот — 183,1 млн т-км.

За январь—декабрь 2008 г. крупными и средними предприятиями автотранспорта отправлено 161,1 млн человек, что составляет 88,0% к уровню января—декабря 2007 г. Привлеченным транспортом других ведомств и физических лиц перевезено 82,2 млн человек. Это на 48,4% больше, чем в январе—декабре 2007 г.

Общий объем услуг связи, оказанных организациями в 2008 г., оценивается в 8441,5 млн руб. (без НДС), в том числе населению — 3874,8 млн руб. Крупными и средними предприятиями было оказано услуг связи на сумму 8210,8 млн руб., в том числе населению — 3776,9 млн руб. По сравнению с 2007 г. их общий объем в сопоставимых ценах увеличился на 47%.

В 2008 г. потребительский рынок области оставался стабильным и характеризовался высоким уровнем насыщения всеми видами товаров. За год оборот розничной торговли составил 79,9 млрд руб., что на 17,8% выше уровня 2007 г. Наибольший его рост наблюдался во II квартале (120,8%) и IV квартале (121,8%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 43,5%, непродовольственных товаров — 56,5% (в январе—декабре 2007 г. — 44,8 и 55,2% соответственно). В 2008 г. населению продано продовольственных товаров на 34,7 млрд руб., непродовольственных — на 45,2 млрд руб., что превышает уровень прошлого года на 15,3 и 19,8% соответственно. В 2008 г. предприятиям общественного питания реализовано продукции на 3359,2 млн руб., что на 17,6% выше уровня 2007 г.

В 2008 г. населению оказаны платные услуги во всех секторах реализации на сумму 27,9 млрд руб. Это в физической массе на 10,3% больше, чем в 2007 г. Удельный вес расходов населения на оплату услуг в общих потребительских расходах за год составил 25,1% против 25,8% в 2007 г.

По сравнению с 2007 г. изменилась структура услуг, оказываемых по видам. Возросла доля транспортных услуг с 14,8 до 15,5%, коммунальных — с 18,9 до 19,5%, санаторно-оздоровительных — с 9,2 до 9,7%, медицинских — с 3,6 до 3,9%; одновременно снизилась доля услуг бытового характера с 9,1 до 8,3%. За период с начала года (декабрь 2008 г. к декабрю 2007 г.) жилищно-коммунальные услуги подорожали на 25,8%.

Из услуг образования стоимость обучения в платных общеобразовательных средних учебных заведениях возросла в 1,6 раза, занятий на курсах иностранных языков — на 19,4%, обучения в негосударственных высших учебных заведениях — на 12,4—14,0%, обучения в государственных высших и средних специальных учебных заведениях — на 6,5—8,7%.

На территории области работает более 12 тыс. малых предприятий, около 80 тыс. частных предпринимателей без образования юридического лица. В целом по области на 1000 жителей приходится 37 субъектов малого предпринимательства. Количество рабочих мест в малом бизнесе за последние два года выросло на 16,4 тыс., численность работающих увеличилась до 247 тыс. человек, что составило 23% общей численности занятых в экономике региона. Стала устойчивой тенденция роста объемов товаров и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства. Ежегодное увеличение объемов выполненных работ в сопоставимых ценах равно 12%. Доля вклада субъектов малого предпринимательства в общий объем произведенных товаров и услуг в 2008 г. приблизилась к 17%.

Правительство области на конкурсной основе отобрало инвестиционные проекты и оказало за счет средств бюджета региона государственную поддержку в форме субсидирования части процентной ставки банковских кредитов 83 субъектам малого предпринимательства на сумму более 42 млн руб. Благодаря использованию этого механизма государственной поддержки реального сектора экономики привлечено свыше 230 млн руб. кредитных ресурсов, направленных на обновление основных фондов и техническое перевооружение мощностей субъектов малого бизнеса.

Оценка конкурентной среды на финансовых рынках региона основана на изучении как количественного состава действующих кредитных организаций (табл. 3.4), так и условий предоставления ими услуг физическим и юридическим лицам (приложение 2).

Таблица 3.4. Оценка конкурентной среды на финансовом рынке региона

Показатель

Региональный филиал ОБ РФ

ОАО «Коммерческий банк»

Филиал банка «Возрождение» — ОАО

Филиал «Юниаструм банка» — 000

Филиал «Импекс- банка» — ОАО

Депозиты в рублях

1. Ставки по депозитам юридических лиц

По договоренности

3—7% в зависимости от суммы и сроков

3,5—6,5% в зависимости от суммы и сроков

До 8% в зависимости от суммы и сроков

До 8% в зависимости от суммы и сроков

2. Ставки по краткосрочным вкладам физических лиц

3—7%

3—7,5%

2—7,5%

2—7,5%

2,5—8%

3. Ставки по долгосрочным вкладам физических лиц

1—6%

6—8%

7,5%

6,5—7,5%

7%

Условия предоставления потребительских кредитов

4. Процентная ставка

14—18%

13—18%

13—17%

13—17%

13—16%

5. Стоимость обслуживания долга

0,5—3% суммы кредита по договору

Нет

0,5—2% суммы кредита по договору

Нет

2—3% единовременно, 0,5—1% ежемесячно от суммы кредита по договору

Условия предоставления товарных кредитов

6. Процентная ставка

14—18%

14%

14—17%

15%

13—20%

Окончание табл. 3.4

Показатель

Региональный филиал СБ РФ

ОАО «Коммерческий банк»

Филиал банка «Возрождение» — ОАО

Филиал «Юниаструм банка» — 000

Филиал «Импекс- банка» — ОАО

7. Стоимость обслуживания долга

2% суммы кредита по договору

2% суммы кредита по договору

1% суммы кредита по договору

Нет

1% суммы кредита по договору

8. Максимальная сумма

По договоренности

100 000 долл. США

По договоренности

3 000 000 руб.

2 000 000 руб.

Условия расчетно-кассового обслуживания

9. Стоимость откры- тая/закрытия счета

По договоренности

100

руб./бес-

платно

от 200 до 300 руб. /бесплатно

бесплатно

200

руб./ЗОО

руб.

10. Стоимость ведения счета

По договоренности

  • 0,2% дебетового оборота, не менее
  • 150 руб., но не более 1500 руб. в месяц

По договоренности

200 руб. — для юридических лиц, 150 руб. — для предпринимателей

300 руб. в месяц

11. Размер комиссии при обналичивании

По договоренности

0,2%, но не более 1500 руб. в месяц

0—0,25%

0,2%

0,3%

12. Подключение к

системе

«Банк—клиент»

По договоренности

50 евро

По договоренности

1200 руб.

1800 руб.

13. Обслуживание

По договоренности

1000 руб. в месяц

1300— 2400 руб. в месяц

1500 руб. в месяц

20 долл. США

в квартал

Анализ положения ОАО «Коммерческий банк» на финансовом рынке региона показал, что данная кредитная организация по многим позициям предоставляет одни из самых выгодных услуг для клиентов, что обусловливает ее высокую конкурентоспособность и лидирующее положение после регионального филиала Сбербанка России. В сочетании с надежностью и высоким качеством обслуживания исследуемая кредитная организация предлагает выгодные ставки привлечения депозитов юридических лиц и вкладов населения, приемлемые условия расчетно-кассового обслуживания, установки и эксплуатации системы «Банк—клиент» наряду с широким спектром дополнительных услуг. ОАО «Коммерческий банк» занимает прочное положение среди кредитных организаций области, используя свои конкурентные преимущества, и имеет долю 6—7% объема финансового рынка региона.

Таким образом, анализ внешней среды функционирования коммерческого банка, проведенный в данном разделе, послужит основой для дальнейшей разработки бизнес-плана и позволит выявить наиболее перспективные направления развития.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >