Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Логистика arrow Корпоративная логистика в вопросах и ответах

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТСОРСИНГА УСЛУГ 3 PL-ПРОВАЙДЕРОВ?

С развитием бизнеса менялся состав логистических функций, выполняемых компаниями. Если раньше большинство фирм предпочитало самостоятельно выполнять операционную логистическую деятельность, в частности транспортировку, складирование, грузопереработку, и содержало для этого разветвленную логистическую инфраструктуру, большой штат персонала, в настоящее время акцент сместился в сторону аутсорсинга2. Промышленные, торговые и сервисные компании предпочитают отдавать операционные логистические функции логистическим посредникам, сосредоточиваясь на ключевых компетенциях и координирующих функциях логистики. Дифференциация логистических функций конкретной компании

Рис. 2.7. Межорганизационная логистическая координация


зависит в основном от выбранной логистической стратегии, имеющихся уникальных логистических технологий и инфраструктуры, состояния базы знаний и культуры управления персонала службы логистики.

На мировом рынке логистических услуг в условиях жесткой конкуренции и постоянно растущих требованиях клиентов к качеству логистического обслуживания практика привлечения контрагентов для выполнения комплекса услуг или обеспечения целостных процессов активно развивается и приобретает все более весомое влияние на деятельность компаний. Объемы логистической деятельности, отдаваемой компаниями на аутсорсинг, постоянно растут, тем самым увеличивая долю логистических посредников в цепочках добавленной стоимости. При этом перед производителями, торговыми компаниями, а также любыми владельцами грузов встает очевидный вопрос о качестве логистического обслуживания, предлагаемого посредниками.

Логистический провайдер становится все более ответственным за комплексное выполнение заказа клиента, включающее выдачу и обработку поручений, платежные операции, складские операции, перегрузку на терминалах, транспортировку продукции конечным клиентам, а также консультирование и послепродажное обслуживание. При этом логистические компании (операторы) в гораздо большей степени, чем раньше, становятся партнерами предприятий сфер производства, торговли и услуг. Планирование и контроль результатов при решении о закупке логистических услуг на стороне, а также управление возникающими при этом сетями из логистических посредников — непростая задача для фокусной компании цепи поставок, в связи с чем выбор подходящих логистических партнеров играет для нее жизненно важную роль.

Появление логистических провайдеров — «третьей стороны»[1] логистики компании (Third-Party Logistics Providers, 3PL- Providers) или, как их еще часто называют, логистических операторов было вызвано поступательным расширением охвата передаваемых на сторону логистических операций. Логистические провайдеры 3PL-уровня обладают широким спектром логистических ноу-хау и предлагают предприятиям системные решения, включающие в себя полное выполнение логистического заказа и комплексное обслуживание клиентов. От 3PL- провайдера требуются владение операционными технологиями клиента, а также привнесение своих ноу-хау в области управления логистическими бизнес-процессами, связанными в основном с операционной деятельностью. Он разрабатывает, строит и самостоятельно управляет ЛС, настроенными на нужды одного или нескольких предприятий-клиентов. 3PL провайдеры объединяют сегодня основные виды операционной логистической деятельности (перевозка, экспедирование, складирование и грузопереработка, таможенное оформление, страхование грузов и пр.), несут ответственность за сроки выполнения, объем и качество работ, планируют и частично координируют общую логистическую деятельность для своих клиентов. Системный логистический оператор полностью адаптируется к запросам клиента, поэтому заменить его становится сложно.

Типичными услугами 3 PL провайдеров являются:

• информационная поддержка управления и мониторинга товарно-транспортных потоков;

• таможенное декларирование и таможенная очистка грузов;

• подготовка документации для экспорта/ импорта и фрахтования;

• проверка и отслеживание счетов на оплату услуг контрагентов;

• организация схемы доставки (унимодальная, смешанная, мульти-, интермодальная и т.п.);

• складирование, грузопереработка, перевалка грузов;

• оформление договоров с контрагентами по доставке;

• консолидация, сортировка, маркировка, тестирование грузов и прочие вспомогательные логистические операции;

• выбор перевозчиков/экспедиторов и других контрагентов по доставке грузов и страхованию логистических рисков;

• мониторинг надежности работы контрагентов;

• подготовка товаров к продаже (распаковка, наклейка ценников и т.д.);

• упаковывание;

• управление документооборотом по счетам и при экспортно-импортных операциях;

• экспресс-доставка, почтовые услуги.

3 PL-провайдеры, как правило, стремятся в первую очередь максимально использовать свои активы, иногда за счет дополнительных затрат своих клиентов. К тому же относительно узкая операционная сфокусированность З/^-провайдеров и недостаточный уровень развития базы знаний персонала в аспектах координационной логистики и SCM приводят к тому, что они не уделяют достаточного внимания более широким вопросам управления цепями поставок.

В настоящее время важнейшим индикатором развития мирового рынка (помимо изменений в динамике и географии основных транспортных потоков) стал рост спроса на профессиональные услуги глобальных З/^-провайдеров.

По данным РБК[2], на долю логистического аутсорсинга приходится порядка 65% объема мирового транспортно-логистического рынка — более 1,0 трлн евро в 2009 г. (1,54 трлн долл.), при этом доля услуг 3PL- и 4РL-провайдеров не превышает 18% (288 млрд евро или 403 млрд долл.). На начало 2010 г. по использованию ЗР1-аутсор- синга лидировали Северная Америка и Европа — 29 и 27% соответственно. Однако Латинская Америка, в которой наблюдается наименьший процент востребованности 3PL-аутсорсинга, лишь незначительно отстала от стран-лидеров. Наиболее востребованы услуги 3PL-операторов среди компаний, работающих в сфере высоких технологий (16%), промышленного производства (13%) и производства продовольственных товаров (13%). Меньше всего пользуются услугами аутсорсинга компании, осуществляющие деятельность в области финансов и телекоммуникаций.

Соблюдение растущих требований покупателей к выполнению заказов и поставке, повышение скорости оборота запасов, управление сложными международными и внутренними цепочками поставок, поддержание баланса между затратами и качеством сервиса являются обязательными условиями выживания фирмы в конкурентной среде. Услуги 3PL-провайдера по управлению цепями поставок рассматриваются как средство снижения логистических затрат, обеспечения необходимого уровня информационных технологий без инвестиций в их разработку собственными силами.

Таким образом, налицо необходимость расширения операций глобальных 3PL-npo- вайдеров, способных решать целый спектр задач — от выполнения отдельных операций в сфере логистики до предоставления комплексных услуг (включая складирование, транспортировку грузов, управление заказами, физическое распределение и пр.) и интегрированного управления логистическими бизнес-процессами в цепях поставок.

Европейский транспортно-логистический рынок является вторым по объему после США. В 2008 г. его размер достиг 683 млрд евро (рост на 8,4% по сравнению с 2007 г., главным образом за счет стран Восточной Европы). На сегмент логистического аутсорсинга, включающего услуги по транспортировке, обработке и складированию грузов, а также управленческую логистику (SCM и 4PL) и value added services (VAS) приходится 67% совокупного объема рынка (458 млрд евро в 2008 г.).

Наиболее сильное влияние кризиса отмечалось в сегменте грузоперевозок и, прежде всего авиационным транспортом (падение оборота на 30%), а также автомобильным и железнодорожным (—15%). В 2009 г. совокупный объем транспортно-логистического рынка Европы сократился на 12%, в том числе сегмент 3 PL-услуг — на 15%. Самым крупным в Европе является транспортно-логистический рынок Германии, объем которого в 2008 г. составил 184 млрд евро. Затем в порядке убывания идут рынки Великобритании, Франции и Италии с объемом от 96 млрд до 116 млрд евро.

Превалирующей тенденцией развития европейского рынка логистики является опережающий рост транспортно-логистических услуг по сравнению с европейским ВВП. При этом отдельные сегменты оказывают преобладающее влияние на данное развитие — это управленческая и комплексная логистика. Рост последних в ближайшей перспективе будет определяться прежде всего повышением спроса на логистический аутсорсинг и расширением пакета логистических услуг, передаваемых З/^-провайде- рам.

Крупнейшими европейскими 3PL-npo- вайдерами являются логистические подразделения холдингов Deutshe Post World Net (DHLSupply Chain&Global Forwarding!) и Deutsche Bahn Group (DB Schenker Logistics).






В 2008 г. выручка ТОП-12 3 PL-операторов составила 102 млрд евро, или более 22% оборота европейского рынка транспортно-логистических услуг (рис. 2.8).

Российский рынок логистических услуг еще молод, но он активно развивается. Секторы транспортно-экспедиторских и складских услуг представлены большим количеством средних компаний, оказывающих традиционные услуги по перевозке и складской обработке грузопотоков, а сектор комплексных логистических услуг (поле деятельности ЗРР-провайдеров) представлен на рынке в основном ведущими международными компаниями. Однако следует отметить, что на российском рынке ЗРР-провайдеров в полном смысле этого слова практически нет. Даже международные компании, присутствующие здесь, пока не предоставляют полный комплекс логистических услуг, соответствующий уровню ЗРР-провайдеров.

Рынок логистических услуг (понимая под ним именно комплексность услуг, предоставляемых ЗРР-провайдерами) находится в России в начальной стадии формирования и развития и представлен в основном транспортно-экспедиторскими фирмами и частично компаниями, предоставляющими

Рис. 2.8. Объем выручки крупнейших ЗР/.-провайдеров Европы в 2006-2009 гг. (млрд евро)






складские услуги. Количество таких компаний на отечественном рынке достаточно велико, они отличны друг от друга по спектру выполняемых операций, по типу обслуживаемых грузопотоков, по опыту, профессиональному уровню, ресурсному потенциалу и другим параметрам.

В 2005—2007 гг. объем российского рынка логистического аутсорсинга (стоимость услуг по транспортировке, экспедированию, складированию и обработке грузов, а также управленческие услуги) увеличивался в среднем на 13% в год (в текущих рублях). В январе-сентябре 2008 г. рынок транспортнологистических услуг демонстрировал высокие темпы роста — на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., воздействие мирового финансового кризиса стало ощущаться в полной мере лишь в IV квартале 2008 г. В целом за год объем рынка увеличился на 13,2%.

Кризис внес серьезные изменения в динамику и структуру рынка в 2009 г. На фоне снижения спроса на весь комплекс транспортно-логистических услуг отмечалось падение объема операций и доходов логистических компаний, возросла конкуренция. Очевидно, что в результате консолидации на рынке останутся крупные, наиболее профессиональные игроки, мелкие же уйдут либо будут поглощены. Снижение спроса на весь комплекс транспортно-логистических услуг, падение темпов роста рынка произошло главным образом вследствие сокращения грузопотока и объема грузоперевозок.

Кризис особенно сильно сказался на развитии и без того небольшого сегмента отечественного рынка ЗР?-услуг. По оценке РБК, его доля на рынке складских услуг (качественные склады) снизилась с 50% в 2008 г. до 35% в 2009 г. Возросла доля запросов на прямую аренду складов (услуги 2PL) со стороны конечных потребителей — производителей, оптовиков и ритейлеров, в условиях кризиса отказавшихся от расширения собственной сети складов. При этом комплексное логистическое обслуживание (включая организацию цепочек поставок) берут на себя специализированные подразделения компаний-арендаторов. Среди основных причин отказа от услуг логистических провайдеров (помимо финансовых соображений) потенциальные клиенты называют неспособность большинства российских ЗДГ-операторов обеспечить требуемый уровень комплексного логистического обслуживания (особенно в регионах).

Одновременно отмечается снижение спроса на аренду со стороны логистических операторов, которые до кризиса были основными потребителями качественных складских площадей, и повышение доли помещений, сдаваемых в субаренду. Снижение объема сегмента ЪРЕ-услуг (услуги добавленной стоимости) в 2009 г. составило 36—37% в долларовом эквиваленте.

По оценке РБК, основанной на данных компаний, в 2008 г. выручка ТОП-30 транспортно-логистических компаний (без ОАО «РЖД») составила около 7 млрд долл. По объему оборота лидируют российские транспортные холдинги, в состав которых входят компании-перевозчики и портовые операторы, имеющие значительные активы в виде транспортных средств, терминалов, складских комплексов и расширяющие сферу своей деятельности за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, работающих в сегменте 3 PL.

Оборот крупнейшего транспортного холдинга ГК «Н-Транс», в структуру которого входят компании — лидеры операторского бизнеса на железной дороге и стивидорные компании, в 2008 г. достиг 1,8 млрд долл. Выручка Globaltrans, крупнейшей частной российской компании в сфере железнодорожных перевозок (входит в данную группу), составила 661 млн долл. Совокупный оборот трех других ведущих транспортных холдингов (транспортная группа FESCO, ДВТГ и НМТП) оценивался в пределах 2,65 млрд долл. В группу компаний с оборотом от 100 млн до 250 млн долл, входят крупнейший автомобильный перевозчик и экспедитор «Совтрансавто», четыре логистических оператора, предоставляющих ЗДТ-услуги, — НЛК (Itel 1аНЛК), .STV/РЛС Logistics, FM Logistics, и транспортно-экспедиторская ГК «Дело».

Основная часть логистических компаний, относящихся к ТОП-30, имеет оборот от 40 млн до 100 млн долл. По оценке РБК, в эту группу входят такие западные З/Д-про- вайдеры, как DHL+Exel, UPS, TNT, K+N, Tablogix, Schenker, Panalpina, DPD (ГК Armadillo), а также российский холдинг ЕМСТС.

Расширение присутствия на российском рынке продолжает оставаться стратегическим направлением развития многих миро






вых 3PL провайдеров. В 2008 г. наблюдалась тенденция переориентации зарубежных компаний с преимущественно международных перевозок на внутрироссийские операции и освоения российских регионов. Компании наращивали складские площади и увеличивали спектр предоставляемых услуг.

Кризис внес коррективы в планы 3PL- провайдеров, в частности были пересмотрены планы по увеличению транспортного парка и складских площадей, открытию филиалов и расширению штатов. Компании разработали и приняли к реализации антикризисные программы, направленные на снижение издержек и повышение эффективности работы в условиях спада на рынке.

Мировые ЗРД-провайдеры, работающие на российском рынке


Таблица 2.4

Провайдер

Страна

Подразделение в России

DHL, Danzas, Exel (Deutsche Post World Net!

Германия,

Великобритания

DHL Express DHL Freight

DHL Global Forwarding (DHL Danzas Air&Ocean) DHL Exel Supply Chain (DHL Solutions)

DPD

Франция

ГК Armadillo

FIEGE Eastern Europe Gmbh

Германия

ЗАО «ФИГЕ»

ООО «Цолл.ру»

ООО «ФИГЕ-Транспорт»

FM Logistic

Франция

ФМ Ложистик

Gefco

Франция

GEFCO CIS

Kuehne+Nageli International

Швейцария

000 Kuehne-Nagel National Headoffice

000 Airfreight Office Kuehne + Nagel

ЗАО Kiihne + Nagel

000 Kuehne + Nagel

000 Kuehne + Nagel Vostok

ЗАО Logistics Center Kiihne + Nagel

000 Nakutrans

ЗАО Kuehne + Nagel Sakhalin

The A.P. MolterMaersk Group

Дания

ЗАО «Маерск»

Маерск Лоджистикс Россия/Дамко

Panalpina

Швейцария

ЗАО Panalpina World Transport

De Sammensiuttede Vognmeend (DSVJFrans Maas

Дания,

Нидерланды

ООО «ДСВ Роуд»

ООО «ДФДС Транспорт Калининград» ООО «ДСВ Транспорт»

ООО «РусТрансСервис»

ООО «ДСВ Сонюшн»

Rhenus Logistics

Германия

000 Rhenus Revival Revival Express

Schenker Deutschland AG

Германия

ЗАО «Шенкер»

ЗАО «Шенкер Руссия»

Tablogix

Великобритания

ЗАО «Ньюпорт Трейдинг»

TNTN.V.

Великобритания

TNT Express

UPS

США

ООО «United Parcel Service Rus»

AsstrA Associated Traffic AG

Швейцария

ООО «АсстрА Рус»

ООО «АсстрА Карго»

ООО «РТЛ-Рустранслайн»

ООО «АсстрА Логистик»

ООО «АсстрА-Санкт-Петербург» ООО «АсстрА Руссланд»

ООО «АсстрА Урал»

Ahlers Logistic and Maritime Services

Бельгия

«Алерс Санкт-Петербург» «Апере Лагистик Центр» (АЛЦ)

Militzer & Muench

Германия

ООО «Милитцер и Мюнх» ООО «Милитцер и Мюнх Сибирь»

Itella Logistics

Финляндия

ООО «Ителла»

Источник: данные компаний СМИ, РБК.





В табл. 2.4 приведен список ведущих зарубежных 3PL-провайдеров, работавших на российском рынке в 2008—2009 гг.

В настоящее время российские логистические операторы представляют некоторое промежуточное звено между провайдерами третьего и четвертого уровня, а именно компании типа LLP(Lead Logistics Provider) — ведущие логистические провайдеръд. Как известно, набор услуг этих логистических посредников включает в себя кроме комплекса операционной логистической деятельности еще и ряд координирующих и интегрирующих функций, присущих 4/>1-провайдерам: управление запасами, информационный аутсорсинг, логистический консалтинг, программные биМ-решения, управление логистическими затратами клиента и др.

Пример: перечень услуг НЛК

Как уже было сказано, в России комплексный логистический бизнес, который предоставляют сейчас 3 PL-провайдеры, находится в начале пути. Сегодня у большинства российских компаний еще имеется потенциал снижения издержек, непосредственно связанных с производством или сбытом. Многие российские предприятия имеют свое «натуральное» логистическое хозяйство в виде складской сети, транспортных подразделений и не собираются с ними расставаться. Поэтому до передачи большей части логистики посредникам у них еще пока «не доходят руки». Кроме того, российский рынок логистических посредников, представляющих высокий уровень обслуживания по приемлемым ценам, относительно узок.

Развитие российского рынка комплексных логистических услуг будет зависеть от действия таких факторов, как повышение инвестиционной привлекательности России, рост торговли с ведущими мировыми державами, в частности с Китаем, развитие структуры и объемов транзита по международным транспортным коридорам и др. Совершенствование логистической инфраструктуры за счет возрастающих объемов инвестиций создает условия для роста объемов и повышения комплексности логистических услуг, интенсифицирует переход крупных компаний (производителей, дист- 1 Подробно см. п. 36.

рибьюторов и розничных сетей) на аутсорсинг.

По оценке РБК, в 201 1—2012 гг. рост рынка транспортно-логистических услуг в России составит порядка 9—10% в год, в 2013 г. объем рынка превысит уровень 2008 г. на 33%. В соответствии с расчетным среднегодовым курсом рубля к доллару на ближайшие четыре года (прогноз МЭР РФ), в 2013 г. объем рынка транспортно-логистических услуг в долларовом выражении может увеличиться на 18% по сравнению с 2008 г. и составит 65,1 млрд долл.

В структуре рынка до 2013 г. ожидаются изменения, связанные с неравномерностью развития отдельных сегментов и прежде всего с высокими темпами роста предложения складских и управленческих услуг (рис. 2.9).

В прогнозируемом периоде ожидается ускорение процесса слияния и поглощения на рынке транспортно-экспедиторских услуг и комплексного логистического сервиса. По данным РБК, в сегменте рынка комплексного логистического сервиса ЗР/,-провайде- ров ожидаются наиболее высокие темпы роста — около 18% в год, что определяется исходно низким уровнем развития данного вида услуг и существенным превышением спроса над предложением.

Объем услуг по консалтингу в логистике, управлению запасами, оптимизации логистических бизнес-процессов, построению логистических систем компаний, SCM-решениям, предоставляемых информационными, аналитическими, консалтинговыми компаниями и, частично, ЗР?-провайде- рами, будет в среднем возрастать на 15—21% в год. В этот же период времени ожидается появление и ускоренное развитие на российском рынке компаний — 4РL-провайдеров (системных интеграторов цепей поставок).

Резюмируя, можно сказать, что перспективы развития рынка логистического сервиса в России в значительной степени будут определяться повышением комплексности и качества предоставляемых услуг, ростом инвестиционной привлекательности, развитием логистической инфраструктуры, расширением доли 3PL-провайдеров. Развитие бизнеса и присутствие глобальных (международных) логистических провайдеров в России в значительной степени будет определяться активностью их клиентов на российском рынке. С одной стороны, глобальные логистические провайдеры пока не рас-







Рис. 2.9. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг


сматривают российский рынок (в отличие от восточноевропейского или китайского) как стратегическое направление развития, а с другой — наблюдается довольно быстрый рост и укрепление позиций российских 3PL- провайдеров.

  • [1] «Первая сторона» — поставщик, «вторая сторона» — потребитель, см. п. 2.6.
  • [2] См.: Российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009—2010 и прогноз до 2013 года / Ана-литический обзор. — 5-е изд.— М.: РосБизнесКонсалтинг, 2010.
 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Популярные страницы