Рынок сталелитейной продукции, черной и цветной металлургии

Черная металлургия включает добычу и обогащение железной, марганцевой и хромовой руд, выплавку чугуна и стали, производство стального проката. Добыча железной руды в мире быстро росла: с 250 млн т в 1950 г. до 900 млн т 1980 г. В середине 1980-х годов добыча железной руды пережила спад (до 850 млн т в 1985 г.), но в 1990-е годы стабилизировалась на уровне 1 млрд т. Снизилась добыча железной руды в США, Западной Европе (из-за исчерпания ряда месторождений), а также в России, Казахстане, на Украине (по причине экономического спада). Вместе с тем растет добыча на легкодоступных месторождениях Китая, Бразилии, Австралии. Мировая выплавка стали довольно быстро росла до середины 1970-х годов, млн т: 1950 г. — 200; 1970 г. — 600; 1997 г. — 700. Но в период энергетического и сырьевого кризисов развитие черной металлургии резко замедлилось. Это обусловлено тенденцией к снижению металлоемкости производства в развитых странах и растущим замещением металла пластмассами и алюминием. Объем производства стали (в том числе на душу населения), который еще сравнительно недавно служил одним из главных показателей уровня развития и состояния экономики, в определенной степени утратил свое значение, хотя сталь и сохраняет роль основного конструктивного материала. Снижение роли черной металлургии объясняется общим уменьшением металлоемкости производства, сокращением расхода стали на единицу готовой продукции, повышением требований не столько к количеству, столько к качеству металла.

Данные по выплавке стали в мире приведены в табл. 12.2.

Таблица 12.2. Объемы выплавки стали по странам, тыс. т

Страна

Год

2009

2010

Всего1

1 219,7

1 413,6

Страны ЕС

139,1

172,9

Германия

32,7

43,8

Италия

19,7

25,8

Франция

12,8

15,4

Испания

14,3

16,3

Великобритания

10,1

9,7

Бельгия

5,6

8,1

Польша

7,2

8,0

Австрия

5,7

7,2

Нидерланды

5,2

6,7

Чехия

4,6

5,2

Швеция

2,8

4,8

Финляндия

3,1

4,0

Словакия

3,7

4,6

Люксембург

2,2

2,6

КНР

573,6

626,7

Япония

87,5

109,6

США

58,2

80,6

Россия

60,0

67,0

Республика Корея

48,6

58,5

Украина

29,9

33,6

Индия

62,8

66,8

Бразилия

26,5

32,8

Турция

25,3

29,0

Мексика

14,2

17,0

Канада

9,0

13,0

ЮАР

7,5

8,5

Иран

10,9

12,0

Австралия

5,2

7,2

Румыния

2,7

2,9

Аргентина

4,0

5,1

1 Оценка Международного института чугуна и стали (данные по 40 странам).

Продолжение табл. 12.2

Страна

Год

2009

2010

Венесуэла

3,8

2,2

Казахстан

4,1

4,3

Саудовская Аравия

4,7

5,0

Белоруссия

2,4

2,5

Египет

5,5

6,7

Малайзия

4,0

4,1

Таиланд

3,6

3,7

Индонезия

3,5

3,6

Вьетнам

2,7

2,7

Источник: Международного институт чугуна и стали (данные 2011 г).

Важнейшей тенденцией в развитии мирового рынка металлов является перемещение его в развивающиеся страны. Если в 1990 г. доля развивающихся стран Азии и Латинской Америки в мировой выплавке стали составляла 21,7%, то в 1997 г. — 36,0%. В 1996 г. Китай вышел в мировые лидеры по производству стали, Южная Корея практически сравнялась по этому показателю с Германией, а Бразилия опередила Англию и Францию. Развивающиеся страны производят в основном рядовой металл. В 1990-е годы произошло резкое сокращение металлургического производства в странах — членах СНГ (в 2 раза) и в странах Центральной и Восточной Европы (на 33%). Выплавка стали в России за последние годы упала на 6%, а доля нашей страны в мировом производстве стали снизилась с 11,6 до 6%.

В США и Японии ведущие корпорации сокращают производство традиционной металлопродукции, но при этом расширяют выпуск качественных металлов и сложных видов проката. Рост выплавки стали происходит только в странах «нового освоения» (Австралии, Канаде, ЮАР), что объясняется высокой степенью обеспеченности этих стран металлургическим сырьем и топливом.

Развитие мировой цветной металлургии на протяжении длительного времени характеризовалось устойчивым ростом. Мировое потребление основных цветных металлов постоянно растет. В настоящее время производится 70 различных видов цветных металлов. Основная доля выплавки приходится на алюминий (45,4%), медь

(25,3), цинк (15,8) и свинец (11%). Заметное место на мировом рынке цветных металлов занимают также никель, олово, кобальт, вольфрам, молибден и др.

Одной из обобщающих характеристик уровня развития экономики в современных условиях стало потребление алюминия на душу населения. Алюминий и его сплавы в условиях всевозрастающих конструкционных и экологических требований вытесняет черные металлы и их сплавы там, где снижение массы изделий (транспортных средств) обеспечивает экономию топлива и увеличение скорости. Сегодня рынок алюминия уступает в объеме лишь рынку стали, и спрос на легкий металл постоянно увеличивается. С одной стороны, экономика Китая — страны, которая уже сейчас потребляет четверть произведенного в мире алюминия, продолжает развиваться ошеломляющими темпами. Аналитики предсказывают 7—14%-ное годовой рост автомобилестроительной отрасли Поднебесной вплоть до 2011 г., 12%-ное увеличение расходов на строительство в 2007 г. и, как минимум, 16-миллионное прибавление городского населения каждый год в течение следующих 8 лет доведет долю Китая в потреблении алюминия до 36% к 2015 г. С другой стороны, Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения требований к выбросам углекислого газа автомобильным транспортом, что неизбежно приведет к увеличению спроса на легкий металл. Алюминий легче стали, его использование в автомобилестроении и авиастроении позволяет делать современные машины гораздо более энергоэффективными.

Для цветной металлургии развитых стран характерны следующие отличительные черты:

  • • растущая доля вторичного сырья — металлолома. Так, развитые страны сделали ставку на вторичное сырье, которое обеспечивало 25% их потребностей в цинке и олове, меди и 50% — в свинце;
  • • повышенное внимание к выплавке редких металлов (титана, магния, германия, тантала, ниобия), в том числе и стратегически важных;
  • • преобладание производства проката и готовой продукции, тогда как выплавка первичного металла все более перемещается в развивающиеся страны. Выплавка тяжелых металлов окончательно переместилась в развивающиеся страны, которые все больше осваивали заключительные стадии производства.

Россия в 1990-е годы стала мировым лидером по экспорту черных и цветных металлов. На ее долю приходилось 14% мирового экспорта черных металлов, свыше 20% алюминия, 17% никеля, 11% меди, 10% титана. Значительное увеличение российского экспорта черных и цветных металлов объясняется довольно высоким спросом внешнего рынка по причине их дешевизны, падением спроса на внутреннем рынке из-за экономического спада, распродажей стратегических запасов.

Необходимо подчеркнуть, что такие гиганты отечественной металлургии, как Нижнетагильский металлургический комбинат, «Магнитка», ЗапСиб, череповецкая Северсталь, экспортируют значительно больше 60%, а Новолипецкий металлургический комбинат вывез в 1996 г. 73% всего произведенного металла. Данное обстоятельство следует учитывать, разрабатывая ценовую проблематику. Объем мировой торговли готовой продукцией черной металургии составляет примерно 150—160 млн т в год. Таким образом, значительная часть металла на мировом рынке — российского происхождения. В качестве примера можно отметить, что доля России на мировом рынке никеля составляет примерно 1/4, и каждый выход продукции норильчан ожидается, фиксируется, анализируется.

Преобладающее влияние на уровень потребления цветных металлов в последнее время в мире оказывают промышленно развитые страны, а вот динамика потребления черных металлов во многом определяется темпами развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Юго-Восточной Азии (ЮВА), Латинской Америки.

К крупнейшим импортерам в мире относятся США и Западная Европа. Кроме того, с каждым годом возрастает роль стран Юго- Восточной Азии. Прогнозы специалистов отчасти подтвердились в том, что до 2005 г. в промышленно развитых странах рынки металлопродукции были в основном стабильны.

Добыча меди (по содержанию металла в руде) в США в основном извлекается в пяти штатах: Аризона, Юта, Нью-Мексико, Невада и Монтана. Остальная часть (чуть более 1%) производится на рудниках еще в двух штатах. Черновая медь, а также медь в порошке поступает из-за границы в США беспошлинно. На импортируемую в страну необработанную рафинированную медь и медные сплавы распространяется адвалорная пошлина в размере 1%, на медный пруток — 3%. Размер импортной пошлины на ввозимый концентрат меди рассчитывается в зависимости от содержания в нем свинца.

Несмотря на значительный рост мирового производства меди в 2005 г. по сравнению с 2004 г. (почти на 3%), спрос на данный металл существенно превышал его предложение на мировом рынке. В числе ключевых потребителей меди особенно выделялись две страны — КНР и Индия.

По прогнозам Международной исследовательской группы по меди, в 2006 г. производство рафинированной меди в мире увеличится по сравнению с 2005 г., а также возрастет интенсивность использования существующих мощностей по переработке медной руды, что позволит избежать серьезного дефицита в поставке данного металла на мировой рынок. Основными экспортерами медных концентратов в США являются Чили, Перу и Канада, а ведущими поставщиками черновой меди — Чили, Канада и Мексика.

Рафинированная медь отгружается в США из различных регионов, однако важнейшими поставщиками в последние годы являются соседние страны (Мексика, Канада, а также Перу и Чили). Приведем данные «Mineral Commodity Summaries» по запасам меди в мире (табл. 12.3).

Таблица 12.3. Запасы меди в мире (на начало 2011 г., млн т)

Страна

Запасы

Оценочные запасы

Всего

470

940

Чили

150

360

США

35

70

КНР

26

63

Перу

30

60

Польша

30

48

Австралия

24

43

Мексика

27

40

Индонезия

32

38

Замбия

19

35

Россия

20

30

Казахстан

14

20

Канада

7

20

Источник: По данным http://kosmopark.com/poleznie-iskopaemie/mestorozhdenie- medi, 15.08.11.

Говоря о положении с алюминием в мире, необходимо отметить, что, по оценке Геологической службы США, мощности по производству первичного алюминия в мире по состоянию на конец 2005 г. составляли 35,5 млн т в год. Мировое производство алюминия в 2005 г. увеличилось по сравнению с 2004 г. на 4,6% (до 31,2 млн т). Годовые мощности по производству первичного алюминия в США в 2005 г. составляли 3,7 млн т. По стоимости в 2005 г. его выпуск в стране оценивается в 4,8 млрд долл. В США производство первичного алюминия в 2005 г. незначительно сократилось — на 0,7% (до 2,5 млн т), в основном вследствие повышения тарифов на электроэнергию на северо-западе страны и цен на глинозем. Импорт алюминия для потребления в США в 2005 г. несколько увеличился (на 18,6%), экспорт также сократился (на 26,4%). На долю Канады и России приходилось около 3/4 всего импорта металла в США.

Ниже приводятся данные о мощностях и выпуске первичного алюминия в распределении по странам (табл. 12.4).

Таблица 12.4. Производство алюминия в мире, млн. т

Страна

Производство

2008

2009

Всего

31,2

37,4

Россия

3,59

3,65

Африка

1,864

1,815

Сев. Америка

5,333

5,643

Лат. Америка

2,493

2,557

Азия (без Китая)

3,493

3,707

Зап. Европа

4,182

4,306

Центр./Вост. Европа

4,230

4,460

Океания

2,274

2,315

Китай

9,349

12,607

Источник: По материалам www.raexpert.ru,World Metal Statistics, International Aluminium Institute, 2010 r.

Производство алюминия тесно связано с ресурсной базой. Запасы бокситов, основного сырья алюминиевой промышленности, очень ограничены — в мире всего семь бокситоносных районов: западная и центральная Африка (основные залежи в Гвинее); Южная Америка (Бразилия, Венесуэла, Суринам); Кариб- ский регион (Ямайка); Океания и юг Азии (Австралия, Индия); Китай; Средиземноморье (Греция и Турция) и Урал (Россия). Основные месторождения бокситов высокого качества, с содержанием глинозема не менее 50%, уже поделены между крупнейшими участниками отрасли. Другим компаниям остается либо приобретать глинозем на открытом рынке и быть всецело зависимыми от рыночного колебания цен, либо объединять усилия с владельцами месторождений.

Самые богатые запасы бокситов у Объединенной компании «Российский алюминий» (UC RUSAL), образованной в 2007 году путем слияния РУСАЛ, СУАЛ и глиноземных активов Glencore (3,3 млрд.тонн бокситов), а также у горно-металлургических гигантов Rio Tinto (3,29 млрд т) и CVRD (2,73 млрд т). Китайская Chaleo идет на четвертом месте с общими запасами в 1,92 млрд т. Входящие в тройку лидеров по объему производства алюминия Alcoa и Alcan контролируют запасы в 1,89 млрд и 0,38 млрд т соответственно, что ставит их в десятку крупнейших «бокситовладельцев» на пятое (Alcoa) и десятое (Alcan) места. Эти же компании входят в десятку ведущих производителей глинозема: по оценкам аналитиков, Alcoa World Alumina and Chemicals (глиноземный бизнес Alcoa, в котором 60% акций принадлежат американской компании, а 40% — австралийской Alumina Limited) производят порядка 19% общемирового объема глинозема, UC RUSAL — чуть более 14, Chaleo — 12, Alcan — 8, Rio Tinto — 4, CVRD — 3%. Среди лидеров по объему производства глинозема также добывающая ВНР Billiton (доля в 2007 г. — примерно 6%) и норвежская Hydro Aluminium (3%).

В развивающихся странах Азии, Латинской Америки, в КНР следует ожидать бурного роста потребления алюминия. В КНР, Южной Корее, Индии строятся новые металлургические мощности, что, безусловно, скажется на общей картине в плане внешнеторговых контактов и ситуации на этом рынке.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >