Взаимные инвестиции Китая и России

Китай, если исключить офшорную составляющую, является одним из самых крупных инвесторов в российскую экономику. Между тем, в прошлом СССР был активным инвестором в экономику КНР. В основном в 1950-е и 1960-е, т. е. в период бурного расцвета взаимных связей, с помощью СССР в Китае было сооружено 257 хозяйственных объектов, в том числе 243 промышленных предприятия, которые стали основой китайской промышленности на первых этапах индустриализации страны1.

В 2012 г. внешнеторговый оборот между Россией и Китаем превысил 87 млрд, долл., однако инвестиционное сотрудничество пока несущественно. По информации Росстата, накопленные китайские ПИИ в Россию на начало 2013 г. достигли 27,9 млрд, долл., или 7,7% от всех накопленных иностранных инвестиций, в том числе ПИИ — только 1,5 млрд. долл. (1,1% от всех накопленных в России ПИИ)[1] [2]. В то же время, по данным Министерства коммерции и торговли КНР, общий объем китайских прямых инвестиций в России к началу 2013 г. увеличился до 3,6 млрд, долл.[3] Такие различия в статистике, помимо упоминавшихся выше причин, связаны с наличием инвестиционных посредников из третьих юрисдикций, а также с тем, что Китай весьма осторожно делает прямые капиталовложения в различные проекты. Большая часть инвестиций проходит по статье “прочие инвестиции”, в которые попадают в основном кредиты, в том числе торговые[4]. В России с использованием китайского капитала создано более 800 предприятий, где занято около 120 тыс. российских граждан1. В 2013 г. Китай резко увеличил текущие ПИИ в Россию. Они составили 4,1 млрд, долл., что в 5 раз больше уровня 2012 г.

По данным Торгпредства РФ, объем накопленных российских ПИИ в Китае намного уступает китайским ПИИ в Россию. К началу 2013 г. их объем достиг 847,7 млн. долл., а общее количество российских проектов с прямыми инвестициями в КНР составило 2452[5] [3]. Главными приоритетами инвестиционной деятельности КНР в России являются разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, легкая и текстильная промышленность, бытовая электротехника, связь, строительство и сфера услуг.

Благодаря активному сотрудничеству с “Роснефтью”, начавшемуся с привлечением крупного китайского кредита, китайская Sinopec в 2005 г. получила долю в проекте “Сахалин-3”, а затем за 3,5 млрд. долл, приобрела у ТНК-ВР “Удмуртнефть”, контролем над которой тут же поделилась с “Роснефтью”. Одновременно CNPC получила 49% в СП с “Роснефтью” “Восток-Энерджи”. СП выиграло аукционы по разработке двух нефтегазовых месторождений среднего размера в Иркутской области[7].

Среди реализуемых крупных проектов можно назвать ведущееся с 2005 г. строительство с участием концерна китайских компаний многофункционального микрорайона “Балтийская жемчужина” в Санкт-Петербурге. Проектом предусмотрено строительство единого комплекса из жилых, деловых, торговых и развлекательных объектов в Красносельском районе Санкт-Петербурга на площади 205 га. Данный объект является крупнейшим зарубежным инвестиционным проектом КНР в сфере недвижимости (запланированный объем китайских инвестиций —1,3 млрд. долл.). Китайские инвестиции в него к концу 2012 г. достигли 1,1 млрд. долл.

Активно развивается сотрудничество на региональном уровне, в том числе приграничное сотрудничество1. Китай — единственная из стран БРИКС, имеющая общую границу с Россией. С помощью Китая осуществляется создание Ама- зарского лесопромышленного комплекса в Забайкальском крае, в который войдут Амазарский целлюлозный завод и Амазарский лесопильный завод. В 2004 г. было создано СП “Целлюлозно-промышленный комбинат “Полярная”. Его учредителями являются Хэйлунцзянское инвестиционное общество с ограниченной ответственностью “Чжэньжун- Старт” (97%) и российско-китайская совместная жилищностроительная компания с ограниченной ответственностью “Северо-Восточная Азия” (3%). Запланированный объем инвестиций китайской стороны — 457 млн. долл., на конец 2012 г. они составили 165 млн. долл. В октябре 2012 г. состоялся запуск лесопильного завода. Одновременно ведутся работы по строительству инфраструктуры, необходимой для реализации проекта: возведение дорог, мостов, жилого поселка для работников завода площадью более 3000 кв. м.

ООО “Байкалруд”, 100% акций которого принадлежит китайской горнопромышленной компании “Баоцзинь”, в 2005 г. получило право на освоение Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд в забайкальском крае. Проектом предполагается, что обогащенная руда будет поставляться в китайский город Аргунь на горно-обогатительный комбинат “ Дунцзюнь” горнопромышленной компании с ограниченной ответственностью “Чэнчэн” для последующего выпуска свинцового с содержанием свинца в 56% и цинкового с содержание цинка в 45% концентратов. На начало 2012 г. сумма накопленных китайских инвестиций в проект достигла около 1,25 млрд. руб. [8]

Также в Забайкальском крае ООО “Горнопромышленная компания “Лунэн”, которая принадлежит китайской корпорации “Си Ян” из провинции Ляонин, осуществляет проект освоения Березовского железорудного месторождения, в который она намерена вложить более 22 млрд. руб. для выхода на проектную мощность в 6 млн. тонн чугунных болванок в год.

Китайская корпорация “Лунсин” участвуют в освоении Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва. В рамках проекта осуществляется строительство ГОК. На конец 2012 г. китайские инвестиции в этот проект составили 6,8 млрд. руб.

ООО “Хэмэн — Дальний Восток”, также на 100% принадлежащее китайскому капиталу, осуществляет проект по строительству рудника “Поперечный” по добыче марганцевых руд в Еврейской АО для последующих ее поставок на сталелитейные заводы в Китае мощностью до 300 тыс. тонн в год. Предприятие, на котором будет занято 600 человек, должно быть введено в эксплуатацию в 2015 г. Общие инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд. руб.

СП ЗАО “Горнорудная компания “Лантарская”, 50% которого принадлежат китайской компании “Цзизинь”, занимается проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче рудного золота на Кутынском рудопроявлении в Хабаровском крае.

Российско-китайское СП ЗАО “РосКитИнвест” с 2011 г. участвует в создании лесоперерабатывающего комплекса в Асиновском районе Томской области. “РосКитИнвест” инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской области. Владельцем 95% акций ЗАО является “Управление привлечения инвестиций города Яньтай” (провинция Шаньдун на востоке Китая). Еще 5% компании принадлежит ООО “Хенда-Сибирь”, которое, в свою очередь, является 100%-й “дочкой” “Яньтайского общества лесного хозяйства”.

К 2020 г. “РосКитИнвест” планирует построить от шести до восьми заводов лесопромышленного профиля. Они будут производить стружечные плиты, плиты МДФ, древесностружечные плиты и фанеру. В общей сложности проект потребует около 20 млрд. руб. инвестиций. По оценке экспертов, при выходе на проектную мощность предприятия смогут производить 5-6% от объема российского экспорта пиломатериалов в КНР. В рамках этого сотрудничества китайская AVIC Forestry планирует до конца 2013 г. построить ТЭЦ, так как проблемы в электроснабжении тормозят реализацию данного проекта. Кроме того собственная ТЭЦ, которая будет работать на лесных отходах, позволит снизить затраты по данной позиции. Инвестиции в строительство ТЭЦ составят до 1,5 млрд. руб.1.

В Улан Уде китайские компании “Цзюпэн”, “Тян Чен” и Hong kong Sunrise Investmen Holding Ltd в партнерстве с бурятскими компаниями построят более 1 млн. квадратных метров жилья. Общая сумма инвестиций до 2025 г. оценивается в 24 млрд. руб.

Китайская энергетическая корпорация “Хуадянь” вместе с российской “ТГК-2” строит ТЭЦ мощностью 450 МВт в Ярославской области. Запланированный объем китайских инвестиций — 500 млн. долл.[9] [10]

Китайские компании участвуют в реконструкции аэропорта в Калужской области и возведении в этом регионе заводов по выпуску автокомпонентов и строительных материалов.

Важное место занимает привлечение китайских граждан для работы в России. К началу 2013 г. здесь находилось 18,8 тыс. граждан КНР, которые были задействованы, в основном, в сельскохозяйственных, строительных и лесозаготовительных работах на Дальнем Востоке и в Сибири. К 2013 г. суммарный объем завершенных китайских работ достиг 11,4 млрд. долл. Быстро растет общий объем вновь подписанных контрактов: в 2012 г. он достиг уже 16,8 млрд, долл.[3]

Растут и российские инвестиции в Китай. К началу 2013 г., согласно данным Торгпредства РФ в Китае, суммарный объем российских ПИИ в КНР достиг 847,7 млн. долл., а общее число проектов в КНР — 2452. В основном это некрупные проекты, так как средний объем инвестиций на 1 проект составляет менее 350 тыс. долл. Основные направления российских инвестиций: обрабатывающая промышленность, строительство, транспортные перевозки1.

Среди относительно крупных проектов можно назвать инвестиции компании “Акрон”, являющейся одним из ведущих российских и мировых производителей азотных и комплексных минеральных удобрений. “Акрон” в 2005 г. приобрел предприятие по производству минеральных удобрений “Хунжи-Акрон” (Hongi-Acron) в городе Линьи (провинция Шаньдун), которое производит аммиак, сложные минеральные удобрения, метанол и соляную кислоту. “Акрон” также создал в Китае сбытовую сеть благодаря тому, что дочерняя компания ОАО “Акрон” — Agronova International Inc., зарегистрированная в США, приобрела компании Beijing Yong Sheng Feng Agricultural Means of Production, которая владеет государственной лицензией на торговлю минеральными удобрениями в Китае, а также на торговлю другой химической продукцией. Компания Yong Sheng Feng имеет прямые договора с оптовыми и розничными дистрибьюторами удобрений на всей территории Китая.

На серьезные инвестиции в Китае ориентируется UC Rusal, который в 2006 г. приобрел катодный завод в г. Линши (провинция Шаньси). Завод “РУСАЛ Шаньси Катод” специализируется на производстве катодных блоков, являющихся одной из составных частей электролизной ванны для производства алюминия. Его ежегодная мощность, первоначально составлявшая 9 тыс. тонн катодных блоков, была увеличена до 17 тыс. тонн. Это составляет более половины годовой потребности заводов UC Rusal. UC Rusal купил в 2008 г. и второй катодный завод в провинция Шаньси —- “Баогуан”, [12]

мощностью 17 тыс. тонн в год, которую планируется увеличить вдвое. Инвестиции в проект составляют более 20 млн. долл.1 Близость этих заводов к Сибири обеспечивает быструю и эффективную доставку сырья на алюминиевые заводы UC Rusal. В2010г. UC Rusal приобрел 33% акций китайской торговой компании Shenzhen North Investments — дочерней структуры NORINCO, занимающейся сбытом первичного алюминия на рынке Китая и Юго-Восточной Азии.

В феврале 2008 г. UC Rusal и китайская China Power Investment Corporation (CPI), входящая в “большую пятерку” крупнейших в Китае энергетических госкорпораций, объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Согласно документу компании намерены построить совместно алюминиевый завод мощностью от 500 тыс. т в год в китайской провинции Цинхай, а также совместно осуществлять проект строительства боксито-глиноземного комплекса в Гвинее мощностью до 2,8 млн. тонн глинозема в год. Причем Rusal получит до 49% в проекте китайского завода, a CPI обеспечит предприятие электроэнергией с каскада своих ГЭС на реке Хуанхэ и получит до 49% в гвинейском проекте Rusal[13] [14]. Однако глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., не дал этим намерениям реализоваться.

Кризис также повлиял на намерения об инвестициях в Китай Evraz Group. Evraz в 2008 г. достиг договоренности о приобретении у компании Best Decade 51% акций китайской сталелитейной компании Delong Holdings Ltd, приобретя первоначально 10% ее акций. В случае завершения сделки Evraz должен был предложить выкупить все акции Delong, что увеличило бы общую сумму этой сделки до 1,5 млрд. долл. Однако в 2009 г. Evraz отказался от завершения сделки.

“Дочка” Дальневосточного филиала ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” RUSTEEL открыла 3 филиала в Китае (Пекин, Шанхай, Чжухай), занимающиеся оптовой торговлей металлами, создала в 2008 г. СП с крупнейшим китайским производителем трансформаторов корпорацией ТВЕА по переработке трансформаторной стали.

Дальневосточная компания ООО “Петропавловск -— Черная металлургия” (старое название ООО “ Ариком”) и китайская компания Chinalco начали совместный проект по выработке губчатого титана в городе Цзямусы (провинция Хэйлунцзян). Планируемый объем инвестиций составит 625 млн. долл. Доля в СП ООО “Петропавловск — Черная металлургия” — 49%. В рамках этого проекта намечается построить целую цепь предприятий, имеющих отношение к титану, максимально расширить его производственный ассортимент, создать отдел разработок и исследований с целью укрепить экономическое и технологическое сотрудничество Китая и России, а также создать титановую базу Китая и Дальнего Востока РФ1.

Активно развивается сотрудничество “Роснефти” с различными китайскими компаниями. Этому способствует масштабное межправительственное соглашение о поставках российской нефти в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) в объеме 15 млн. тонн в год, которое было заключено в 2009 г. и должно действовать по 2030 г. Под него китайский Банк развития предоставил “Роснефти” и “Транснефти” кредиты на общую сумму 25 млрд. долл. Летом 2013 г. “Роснефть” и CNPC заключили новый контракт на поставку 365 млн. тонн нефти в течение 25 лет на 270 млрд. долл. При этом предусмотрена крупная предоплата по сделке в 70 млрд, долл., которая будет осуществлена несколькими траншами.

“Роснефть” и китайская CNPC в 2007 г. создали СП “Китайско-российская восточная нефтехимическая компания”. В ней “Роснефти” принадлежит 49%, остальное — китайской CNPC. Компания строит нефтеперерабатывающий завод в китайском Тяньцзине (мощность —16 млн. тонн в год), который должен быть запущен в 2020 г. Завод на 70% будет обеспечен российским сырьем, а остальное сырье будет поступать с Ближнего Востока. Инвестиции в проект оцениваются в [15]

5 млрд. долл. При этом Китай позволит осуществлять поставки на экспорт с Тяньцзинского НПЗ, что обычно не разрешается предприятиям с участием иностранного капитала. Кроме того, планируется строительство в Китае 300 автозаправок, на которые будет поставляться продукция Тяньцзинского НПЗ.

В 2013 г. CNPC стала новым иностранным партнером “Роснефти” по разведке трех шельфовых участков в Арктике — Западно-Приновоземельского в Баренцевом море и Южно- Русского и Медынско-Варандейского в Печорском море. Это важнейший шаг в реализации договоренностей о расширении сотрудничества в энергетической сфере, которое предусматривает увеличение российского экспорта в обмен на китайские кредиты и доступ к российским ресурсам.

“Роснефть” также договорились с китайской CNPC создать СП, которое будет заниматься разработкой Среднеботуо- бинского месторождения в Восточной Сибири. Новым совместным проектом может стать приглашение “Роснефтью” китайских инвесторов в проект создания крупного нефтехимического комплекса в Приморском крае (ВНХК). Это ответный шаг в обмен на участие “Роснефти” в Тяньцзиньском НПЗ. Первая очередь ВНХК будет выпускать полимеры (полиэтилен, полипропилен и т. д.), вторая — автомобильное топливо класса “евро-5” и авиационный керосин, а третья будет перерабатывать газовый конденсат с сахалинских месторождений компании. Ожидается, что Китай будет способствовать сбыту продукции ВНХК, в том числе поставкам на китайские АЗС.

Еще более масштабные инвестиционные проекты будут реализованы “Газпром” и китайской China Natural Gas and Petroleum Corporation (CNPC). В мае 2014 г. российская компания подписала крупнейший в истории России (и бывшего СССР) долгосрочный внешнеторговый коонтракт на поставку газа в Китай. Его общая сумма контракта —-400 млрд. долл, на 30 лет. Объем поставок составит 38 млрд. куб. м газа в год. Объем строительных работ по созданию логистики для этого контракта, включая освоение новых месторождений в Восточной Сибири — Кавыктинского и Чаяндинского, оценивается в 70-75 млрд, долл., из которых затраты российской стороны составят около 55 млрд. долл. Эти работы должны будут осуществлены за 4 года, что сделает данный проект крупнейшей стройкой в мире. Предусматривается аванс китайской стороны в 25 млрд долл., который обеспечит первоначальные инвестиции. Российский газ прийдет на северо-восток Китая, куда не поступает газ других его экспортеров. В свою очередь контракт позволит создать в России тысячи новых рабочих мест и позволит местным властям использовать создаваемую инфраструктуру для других отраслей экономики.

Подписание газового контракта может стать поворотной точкой для активизации российско-китайского экономического сотрудничества. Уже сейчас готовятся новые инвестиционные пректы. Так, будут созданы различные газохимические предприятия, гелиевое производство. Китайские компании могут стать партнерами “Газпрома” в проекте строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке (“Владивосток СПГ”).

Холдинг “Сибур” и китайская Sinopec, после того как китайская компания приобрела в 2013 г. долю в его “Красноярском заводе синтетического каучука”, приняли решение о создании в Шанхае СП для производства бутадиен-нитрильного каучука мощностью 50 тыс. тонн в год. Доля Sinopec в этом СП составит 74,9%, “Сибура” — 25,1%. Этот полимер применяется при производстве резинотехнических изделий, предназначенных для работы в агрессивных средах (используются, в нефтебуровой, авиационной, автомобильной промышленности). У “Сибура” имеются современные технологии по производству данного материала, которые при сотрудничестве с Sinopec позволят расширить продажи на быстро растущем рынке Китая. Помимо этого СП в Китае позволит “Сибуру” подстраховаться на случай изменения таможенной политики. Ведь несколько лет назад в отношении российских поставщиков бутадиен-стирольных каучуков в Китае назад были введены антидемпинговые пошлины (от 4% до 23%)1. Оъем инвестиций “Сибура” в шанхайский завод оценивается в 150 млн. долл. Кроме того, “Сибур” пригласил Sinopec к участию в мас- [16]

штабных проектах строительства тобольского и белогорского газохимического комплексов, продукция которых также во многом будет ориентирована на китайский рынок.

В 2005 г. АО “Куйбышевазотом” совместно с китайской торговой компанией “Хе Е”, в промышленно-экономической зоне Чингпу было создано СП Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd. Объем инвестиций составил 9 млн. долл. Выбор места размещения СП обусловлен тем, что в этом регионе расположены основные потребители инженерных пластиков. Кроме того, создание СП в Китае обеспечивает стабильный объем реализации собственного полиамида-6 в качестве сырья.

Развивается сотрудничество в атомной энергетике. ЗАО “Атомстройэкспорт” участвует в строительстве Тяньвань- ской АЭС. Построены и введены в эксплуатацию два блока АЭС и заключен контракт на строительство еще двух блоков. Всего же генплан этой АЭС предусматривает строительство 8 энергоблоков.

В октябре 2009 г. “Атомстройэкспорт”, China Institute of Atomic Energy и China Nuclear Energy Industry Corporation подписали контракт на предпроектную подготовку сооружения двух энергоблоков АЭС с реакторами на быстрых нейтронах БН-800. В 2010 г. уже был сдан в эксплуатацию исследовательский реактор такого типа. Сейчас речь идет о коммерческом проекте. Реакторы на быстрых нейтронах требуют определенного вида топлива — так называемого МОКС-топлива (смешанное, уран-плутониевое, оксидное топливо), которое разработано российскими учеными. Сооружение реакторов на быстрых нейтронах открывает принципиально новый этап сотрудничества, где ведущую роль будут играть инновационные технологии 21 века.

Еще одним крупным проектом может стать продажа 100 самолетов Sukhoi Superjet. Кроме того, в марте 2014 г. “Гражданские самолеты Сухого” (ГСС) подписали меморандум с пулом китайских инвесторов — Henan Oberoi Aircraft Company, Shanghai Yuan Fei Aviation Technology Company, а также China Tianli Aviation Technology Со. Согласно меморандуму, ГСС и компания Henan Oberoi построят предприятие для сборки SSJ100 в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Стоимость сделки может составить около 3,45 млрд, долл.1

Обсуждается возможность создания совместными усилиями гражданского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, который должен в будущем конкурировать Airbus и Boeing (инвестиции составят не менее 10 млрд, долл.) и будет производиться или в Китае, или в России, а также организация производства на территории КНР тяжелого вертолета типа Ми-26[17] [18].

Расширяется проникновение в Китай российских банков. В 2008 г. ВТБ создал филиал в Шанхае, которому китайские банки открыли кредитные линии на сумму более 1 млрд. долл. Филиал ВТБ занимается обслуживанием финансовых операций российских компаний, а также, получив в 2013 г. лицензию, начал работать на внутреннем рынке Китая. До этого в Китае было только три представительства российских банков. Это представительство самого ВТБ, представительство “Промсвязьбанка” для обслуживания оборонных проектов ЛОМО и “Роствертола” и представительство “Газпромбанка”. Но представительства имеет право заниматься только работой с экспортно-импортными аккредитивами.

Российские инвестиции проникают и в нетрадиционные области китайского бизнеса. Так, российский предприниматель Г. Фетисов в 2009 г. приобрел контрольный пакет акций китайской Му Decker Capital (MDC), занимающейся инвестиционным бизнесом. Клиентами Му Decker Capital являются китайские и международные компании, а также частные и институциональные инвесторы. В 2010 г. MDC создал New Cooperation Supermarket Chain Company — крупную торговую сеть супермаркетов и гипермаркетов, работающую в 10 провинциях Китая. Это первое российское участие на рынке прямых инвестиций в китайскую розницу: сумма первоначальных инвестиций составила 40 млн. долл.1 Нов 2013 г. Г. Фетисов продал свои акции в MDC.

Другой пример — строительство в 2011 г. автомобильного склада в городе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия) российской компанией “ИРИТО”, занимающейся импортом автомобилей и запасных частей китайского производства. Данный автомобильный склад строится на территории, специально выделенной в Маньчжурии для создания новых международных товарных складов. В создание автомобильного склада российская компания намерена вложить 50 млн. долл.[19] [20]

Огромное инвестиционное поле в Китае “распахивают” индивидуальные предприниматели и предприятия малого бизнеса из России с самыми разнообразными проектами, касающимися как производства отдельных видов потребительской продукции, прежде всего одежды и обуви, так и сектора услуг. При этом во многих случаях сотрудничество начинается с торговли и развивается с помощью открытия совместного производства.

0 мотивах такой инвестиционной стратегии говорит пример Торгового дома “ИнтерМарк”, который на заводе Langfang Intermark Light Manufacturing Ltd. в городе Лан- фан провинции Хэбэй создал производство люминесцентных ламп. Дело в качестве продукции, которое можно эффективно контролировать, только участвуя в ее выпуске. Кроме того это позволяет обеспечивать сроки поставок, предотвращать незаконное использование дизайна, ноу-хау и т. п.

Особо следует отметить большой модернизационный потенциал инвестиционного сотрудничества в развитии ряда инновационных технологий. При этом китайские технологии во многих случаях являются более доступными и приемлемыми по критерию цена/качество.

Так, согласно договоренностям между российской корпорацией “РОСНАНО” и китайской компанией Thunder Sky Energy Group Limited, в Новосибирске построен завод по выпуску аккумуляторных литий ферро-фосфатных батарей для электроавтобусов и электромобилей. На заводе используются технологии, обеспечивающие быструю подзарядку (менее получаса на полный цикл), а также создания высокоемких (до 700 А/ч) батарей. Однако впоследствии в реализации проекта возникли определенные сложности, и китайская компания вышла из проекта, о чем будет сказано ниже.

Российские высокотехнологичные компании также начинают инвестировать в Китай. Так “Лаборатория Касперского”, создала в Пекине локальную лабораторию для исследования вирусов, а также тестовый центр, что сделало возможным активное применение самых передовых технологий. В настоящее время “Лаборатория Касперского” является крупнейшим производителем антивирусных решений на китайском рынке по количеству проданных лицензий. Кроме того, в Китае создается значительная часть мобильных вирусов, поэтому присутствие в этой стране позволяет оперативнее и эффективнее реагировать на новые вирусные атаки.

В Китае присутствует и российская i-Free, производящая игры и программы для сотовых телефонов. Деятельность i-Free сосредоточена на двух направлениях. Первое — помощь китайским компаниям в освоении рынка СНГ. В этой сфере i-Free уже добилась существенных успехов: так, ряд ведущих китайских IT-компаний, в числе которых SkyMobi, UC Web и др., работают в странах СНГ в сотрудничестве с i-Free. Второе направление — это издание и дистрибуция мобильных продуктов, адресованных сегменту массовых пользователей, и в первую очередь — Android-приложений.

Инвесторы из российской Riki Group и их китайские партнеры создали компанию Riki Group China. Ее акционеры внесли в уставный капитал более 20 млн. долл., которые используются для широкого продвижения бренда “Смешариков” на китайском рынке.

Российскому предпринимателю Ю. Мильнеру принадлежат доли в китайском инкубаторе Innovation Works, онлайнмагазине ЗбОЬиу и торговой площадке Alibaba.com. В планах Ю. Мильнера создать венчурные фонды, которые будут инвестировать в стартапы в Китае.

Из новых тенденций в сфере российско-китайского инвестиционного сотрудничества следует упомянуть намерение Китая расширить сферы применения своих инвестиций в России.

“Уралвагонзавод” и группа “Хунхуа” подписали соглашение о совместном производстве тяжелых буровых установок на территории России. В соответствии с подписанным документом стороны договорились разработать комплекс мер по локализации производства до 100% металлонесущих конструкций и до 50% компонентной базы буровых установок в РФ.

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor планирует построить автомобильный завод в Тульской области. Предполагается вложить 340 млн. долл, для создания производственной базы на территории индустриального парка “Узловая” по выпуску до до 150 тыс. автомобилей в год. Общий же объем инвестиций китайской компании может составить 513 млн. долл. Запуск завода запланирован на 2017 г., выход на полную мощность — на 2020 г.

“Евроцемент групп” в 2014 г. заключил ряд контрактов с китайскими компаниями, которые входят в группы компаний SINOMA, CNBM и SINOMACH, на общую сумму около 500 млн. долл. В рамках программы планируется строительство заводов по производству цемента “сухим” способом в Ленинградской, Рязанской, Брянской, Архангельской, Ульяновской и Самарской областях. Общий планируемый объема производства — 17 млн. тонн в год1.

Компании ООО “Русский кролик” и пекинская “Чжун- хен Чжунсинь” создают СП, которое построит в Воронежской области комплекс по производству крольчатины. Объем инвестиций в этот проект составит около 100 млн. долл. 51% СП будет принадлежать российской стороне, 49% — китайской. Предполагается, что первая очередь предприятия будет запущена в конце 2014 г. [21]

China Railway Construction Corporation и China International Fund могут совместно выделить более 2 млрд. долл, на создание отдельной ветки метро в Новой Москве.

Возможно участие Китая в намечаемых в России проектах приватизации. Китайская CIC за 100 млн. долл, приобрела менее 1% акций ВТБ. Возможно, китайский фонд будет участвовать в продаже пакета акций “Сбербанка”, принадлежащего Банку России. В 2012-2013 гг. CIC приобрела 5% минус 1 казначейских акций Polyus Gold (425 млн. долл.), 4,58% акций Московской биржи (187 млн. долл.) и 12,5% акций “Уралкалия” (2 млрд. долл.).

Важную роль в привлечении китайских инвестиций стала играть инициатива крупнейших российских компаний, которые часто используют административный ресурс для получения доступа к ресурсам. Они касаются сырьевых отраслей и энергетики, учитывая огромный спрос Китая на соответствующую продукцию, а также его инвестиционные ресурсы. В 2012 г. КНР располагалась на втором месте после США по потреблению нефти, на четвертом месте после США, России и Ирана по потреблению природного газа. В 2012 г. Китай впервые стал потреблять больше половины всего добываемого в мире угля, его доля в потреблении таких видов сырья, как первичный никель, рафинированная медь, платина и палладий, составила 44%, 41%, 26% и 22% соответственно1.

Прежде всего, необходимо отметить ряд проектов Еп+ Group О. Дерипаски с компаниями из Китая. Еп+ в 2013 г. подписала соглашение с китайской компанией зарубежного развития и инвестиций “Шеньхуа” и Государственным банком развития Китая о сотрудничестве в освоении угольных ресурсов, строительстве комплектующей инфраструктуры и финансировании в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

В октябре 2013 г. дочерней компанией Еп+ “Востсибу- голь” и китайской Shenhua Energy (“дочкой” China Shenhua Overseas Investment and Development Co. Ltd.) было создано на паритетных началах (по 50%) СП “Разрез Уголь”, кото- [22]

рый будет заниматься разработкой Зашуланского угольного месторождения в Читинской области. На первом этапе планируется добыча 6 млн. тонн высококачественного угля в год открытым способом. Уголь будут транспортировать по Транссибу в Маньчжурский порт. Помимо угольного разреза партнеры намерены построить автомобильную дорогу до ближайшей железнодорожной станции (около 100 км), инженерные сети, вахтовый поселок, жилье для постоянного проживания ключевого персонала и специалистов, а также объекты социальной инфраструктуры. По предварительным оценкам, инвестиции в проект могут составить более 30 млрд. руб. Добычу на месторождении предполагается начать в 2018 г., выйти на проектную мощность в 2021 г. Запуск проекта позволит создать более 1 тыс. рабочих мест, не менее 80% из которых займут жители Забайкалья1. В 2013 г. СП “Разрез уголь” привлекло кредит Банка развития Китая в размере 2 млрд, долл., который будет использоваться как для развития данного проекта, так и для приобретения новых угольных месторождений.

Еп+ и China Huaneng Group, являющаяся одной из пяти крупнейших электроэнергетических корпораций Китая, договорились совместно развивать на Востоке России проекты в сфере энергетики, в том числе и генерации, для покрытия внутреннего спроса на энергию, а также организации ее поставок в Китай. Соглашение предусматривает строительство “дочками” российской и китайской компаний “ЕвроСиб- Энерго” и China Yangtze Power Со Ленской ТЭС мощностью до 1200 МВт (г. Усть-Кут), где будет использоваться в качестве топлива попутный газ с нефтяных месторождений Иркутской области, находящихся на начальной стадии разработки. Основными потребителями энергии Ленской ТЭС станут Байкало-Амурская Магистраль, золотодобывающие компании севера Иркутской области, а также строящийся Тайшетский алюминиевый завод ОК РУСАЛ. Еще одним [23]

совместным проектом станет сооружение Нижне-Ангарской ГЭС на р. Ангара мощностью 600 — 1200 МВт (примерно в 120 км ниже по течению от строящейся Богучанской ГЭС). В числе возможных потребителей энергии — золотодобывающие компании, проектируемая Северо-Сибирская железная дорога, а также строящийся Тайшетский алюминиевый завод UC Rusal. Будет осуществляться совместный проект по строительству Транссибирской ГЭС на реке Шилка мощностью 400 — 900 МВт. Ввод в эксплуатацию Транссибирской ГЭС позволит синхронизировать энергосистемы Сибири и Дальнего Востока, а также снабдит электроэнергией разработку Чинейского месторождения полиметаллических руд (реализуется группой Еп+) и других месторождений полезных ископаемых Забайкальского края1.

Другой компанией, обеспечившей привлечение в Россию китайских инвестиций, является “Новатэк”, который посодействовал покупке китайской CNPC 20% голосующих акций “Ямал СПГ” в ЯНАО. Проект “Ямал СПГ” предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн. тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения составляют более 907 млрд, куб. м. Общий объем инвестиций в проект оценивается приблизительно в 900 млрд. руб. 20% компании “Ямал СПГ” принадлежит французской Total, 60% — “Новатэку”. CNPC собирается покупать у “Ямал СПГ” не менее 3 млн. тонн сжиженного газа в год. Для реализации проекта РФ собирается предоставить существенные фискальные и таможенные льготы. Это нулевая ставка НДПИ по газу для сжижения, до накопленного объема добычи в 250 млрд. куб. м (не позднее 12 лет с начала добычи), а также по добываемому с тех же участков конденсату (до достижения накопленного объема добычи в 20 млн. тонн); нулевая ставка таможенной пошлины на СПГ и конденсат; освобождение от НДС на технологическое обо- [24]

рудование. Срок действия этих договоренностей рассчитан на привлекательный для инвестора период — до конца 2045 г.1

“Русгидро” подписала с китайской компанией Power China соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого может быть создано СП для развития малой гидроэнергетики в России. Дочерняя компания “Русгидро” “РАО ЕЭС Востока” вместе с Dongfang Electric будет реализовывать ряд проектов на Дальнем Востоке, объем инвестиций в которые составит около 78 млрд. руб. Среди них — строительство газотурбинной установки на Владивостокской ТЭЦ-2, проекты по ремонту, техническому перевооружению и реконструкции российских энергообъектов, развитию солнечной энергетики в Якутии.

Еще одной крупной сделкой стало приобретение китайской государственной компанией “Цзилинь Хорок” блокирующего пакета закрытого акционерного общества “Геотехнология”. “Геотехнологии” на Камчатке принадлежат месторождения, которые содержат порядка 43 тыс. т никеля, 1,5 тыс. кобальта, большие залежи медной руды и ряда других полезных ископаемых. Сотрудничество с китайскими партнерами позволит ускорить разработку важного месторождения, которое пока не разрабатывается, так как не существует достаточного количества инвестиций для реализации этого проекта.

Участие Китая в инвестициях в Россию осуществляется и по линии ШОС. “Пилотным” проектом является строительство транспортно-логистического комплекса “Южноуральский” в Увельском районе Челябинской области на участке 180 га. К моменту запуска в 2013 г. контейнерный терминал сможет обеспечить одновременное хранение до 4 тыс. контейнеров, прием 400 контейнеров в сутки, обработку 400 порожних контейнеров в сутки. К 2019 г. эти показатели могут увеличиться более чем в 2 раза. Обеспечивать вывоз контейнеров будут до 2 тысяч единиц большегрузного автотранспорта. [25]

Время доставки грузов от транспортно-логистического комплекса до Москвы составит 48 часов1.

Еще одной крупной инвестицией Китая в России может стать покупка блокирующего пакета акций “Мечел-майнинга” китайской Baosteel Group. По оценкам экспертов, “Мечел- майнинг” может быть оценен в 5 млрд, долл., а блокпакет — в 1,25 млрд, долл.[26] [27]

Особо необходимо сказать о новых институциональных предпосылках активизации инвестиционного сотрудничества, которые будут дополнять уже существующие институты[28]. Важнейшую роль здесь могут играть совместные двусторонние инвестиционные фонды. Так, РФПИ и китайская CIC создали Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с капиталом под управлением более 2 млрд. долл. При формировании капитала РКИФ 1 млрд. долл, будет проинвестиро- ван CIC совместно с компаниями-партнерами, 1 млрд. долл, будет проинвестирован РФПИ. Планируется также привлечь 1-2 млрд. долл, от внешних инвесторов.

Основной задачей РКИФ является обеспечение высокой доходности инвестиций в проекты, отражающие экономические отношения между Россией и Китаем. Более 70% капитала фонда должно быть инвестировано в проекты на территории России и других стран СНГ, до 30% — в китайские проекты с участием российских компаний. Это свидетельствует о заинтересованности китайской стороны в расширении числа проектов на российской территории. Приоритетами для вложений средств РКИФ являются машиностроение, сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая промышленность, транспорт, логистические услуги.

Первой сделкой РКИФ стала покупка 42% в капитале лесопромышленной группы Russia Forest Products Group (RFPG) за 200 млн. долл. Эти инвестиции обеспечат создание 1 тыс. новых рабочих мест и переориентацию предприятия с продажи сырья на поставку продуктов деревообработки. Китай — основной импортер продукции Russia Forest Products (на него приходится более 90% поставок). Основные лесозаготовительные активы Russia Forest Products — ОАО “Дальлеспром” и ЗАО “Флора”. В управлении предприятий находится более 20% переданных в аренду лесных массивов Дальнего Востока — 6,4 млн. га с эксплуатационным запасом 453,4 млн. кубометров древесины в год и разрешенной ежегодной вырубкой 4,5 млн. кубометров1. Новый завод RFPG по производству лиственничного шпона премиум-класса ориентирован не только на китайский, но и на японский рынок. К 2015 г. RFPG собирается запустить новый завод пиломатериалов, который позволит довести переработку древесины компанией до 1 млн. кубометров в год.

Важным шагом в укреплении доверия инвесторов из КНР станет подписанное в 2013 г. соглашение о сотрудничестве в сфере страхования между ООО “Росгосстрах” и китайской компанией международных инвестиций “Чэнтун”. Данная компания входит в одноименную корпорацию под управлением Государственного комитета по контролю и управлению государственными активами при Госсовете КНР. Соглашение позволит обеспечить комплексную страховую защиту китайских компаний на всей территории РФ. Документ определяет механизм организации страхования более 4800 китайских компаний, работающих в РФ, по таким направлениям, как: страхование имущества, различные виды страхования ответственности, а также личное и добровольное медицинское страхование. Это первый проект такого масштаба по [29]

страховой защите китайских инвестиций в России1. В 2013 г. также подписан договор о возможности факультативного перестрахования между Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией.

Наконец, в мае 2014 г. было принято решение о создании двусторонней комиссии по инвестиционному сотрудничеству на уровне вице-премьеров и группы высокого уровня по контролю за стратегическими проектами. При ведущей роли в реализации крупных совместных проектов госкомпаний такие институты могут способствовать повышению эффективности взаимных инвестиций.

Китай собирается значительно увеличить свои капиталовложения в Россию. Ожидалось, что к 2020 г. они возрастут почти в четыре раза и достигнут 12 млрд, долл.[30] [31] Однако сейчас уже очевидно, что масштабы инвестиционного сотрудничества будут больше.

Министерство коммерции КНР и МИД КНР определили следующие приоритеты для инвестиций китайских компаний в России: выращивание овощей и фруктов; добыча нефти и природного газа, добыча угля, железной руды, медной руды, бокситов, никелевой руды, свинцово-цинковых руд и других полезных ископаемых; производство печатного оборудования, производство компьютеров, телевизоров, электронного и телекоммуникационного оборудования, переработка леса и производство мебели, текстиля и одежды, бумаги, табачных изделий, пластмасс, строительство водных судов и других транспортных средств; торговля и дистрибуция, телекоммуникационные услуги, транспортные услуги, услуги в сфере общественного питания, строительства, туризма, образования, медицины, финансовые услуги и услуги в сфере информационных технологий[32].

Особое место среди перспективных инвестиционных проектов занимает создание на российско-китайской границе приграничных зон совместного предпринимательства и свободной торговли, которые могли бы объединить прилегающие районы России и КНР в единый территориальноэкономический комплекс. Наиболее благоприятные условия для формирования таких зон сложились в районах связанных российских и китайских городов Благовещенск — Хэйхэ, Гро- деково (Пограничный) — Суйфэньхэ, Забайкальск — Мань- чжоули, Краски но — Хуньчунь1.

РКИФ и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона инвестируют 80 млн. долл, в строительство моста через Амур между Россией и Китаем, который соединит г. Тунцзян и Нижне-Ленинское. Еще 320 млн. долл, в качестве кредитов предоставят китайские банки. Мост позволит сократить маршрут транспортировки грузов на 700 км. Прямое железнодорожное сообщение с Китаем планируется запустить уже в 2016 г.

Новым многообещающим направлением российско- китайского сотрудничества становится объединение усилий в развитии морского транспорта и создании объектов транспортной инфраструктуры. В первую очередь следует отметить заинтересованность Китая в эксплуатации Северного морского пути (СМП). Дело в том, что в настоящее время шапка полярных льдов в Северном Ледовитом океане в летние месяцы стала на треть меньше, чем десять лет назад. Это привело к взрывному росту проходящих за короткий навигационный период (три-четыре месяца) кораблей. Так, в 2010 г. по СМП прошло всего лишь 1 иностранное судно, в 2012 г. — уже 46, а в 2013 г. — 372, среди которых были и суда из КНР. Для Китая маршрут Шанхай — Владивосток — Чукотка-Мурманск — порты Норвегии — Гамбург короче на 5 200 км по сравнению с путем через Индийский океан и Суэцкий канал. Это дает экономию топлива, оплаты труда моря- [33]

ков, платы за фрахт судна. На СМП нет сомалийских пиратов, нет очередей на проход Суэцкого канала и платы за него. По оценкам китайцев, в 2020 г. транзит через СМП достигнет 15% внешнеторгового оборота Поднебесной1. Новые возможности для эксплуатации этого маршрута открывает и начало эксплуатации крупнейших месторождений углеводородов в арктическом регионе, к которым проявляют интерес китайские компании. Инвестиции из КНР могут быть привлечены в создание различных инфраструктурных объектов, а также в увеличение ледокольного флота, обслуживающих СМП.

В эксплуатации СМП заинтересованы и другие страны Азии и Европы, что позволяет развивать и многостороннее сотрудничество. СМП дает возможность на две недели сократить путь из Азии в Европу по сравнению с традиционным путем через Суэцкий канал. По некоторым прогнозам, в 2020 г. за летнюю навигацию из Азии в Западную Европу будет перевозиться около 15 млн. тонн коммерческих грузов. Сверх этого объема СМП будет использоваться для перевозки 15 млн. тонн сжиженного газа и 10 млн. тонн нефти. В совокупности речь идет о загрузке морского маршрута через арктические воды 40-50 млн. тоннами грузов[34] [35].

Развитие перевозок по СМП отвечает задачам грандиозного плана Китая по созданию современных транснациональных транспортных коридоров для обслуживания прямых товарных потоков из Азии в Европу на льготных условиях — своеобразного нового Великого шелкового пути. В этом плане могут открыться дополнительные возможности для привлечения инвестиций из Китая и других азиатских государств к реализации российских проектов по реконструкции Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, а также по строительству их дублеров.

Сотрудничество с Китаем в области морского транспорта развивается и по другому новому направлению. В 2011 г. “Софкомфлот” и “дочка” CNPC PetroChina International подписали долгосрочные контракты, которые предусматривают перевозку нефти флотом “Совкомфлота” из стран Ближнего Востока, Западной Африки и Венесуэлы в Китай. В Китае по заказу “Совкомфлота” уже построено два супертанкера серии “Свет” дедвейтом 320 тыс. тонн, которые будут выполнять подобные перевозки по долгосрочному тайм-чартерному соглашению. Расчеты показывают, что за 10 лет затраты на сооружение такого танкера, срок эксплуатации которого рассчитан на 25 лет, полностью окупаются.

  • [1] Народное хозяйство СССР в 1988 г. М.: Статистика, 1989. С.654.
  • [2] База данных Росстата (www.gks.ru).
  • [3] Российско-китайское инвестиционное сотрудничество (http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment).
  • [4] Санакоев С. Особенности китайских инвестиций (http://kapital-rus.ru/index.php/articles/article/182120).
  • [5] Прямые зарубежные инвестиции Китая в Россию (http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1345&type=news).
  • [6] Российско-китайское инвестиционное сотрудничество (http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment).
  • [7] Левинский А. Елена Батурина и другие проблемы китайскихинвестиций // Forbes 2010.17 августа.
  • [8] См. Лапердина В. В. Развитие сотрудничества России и Китая //Восточная и Юго-Восточная Азия-2011: внутренняя и внешняя политика, межстрановые конфликты. М.: Институт экономики РАН, 2012.С. 67-69.
  • [9] Китайцы “разогревают” томский лесной проект (http://www.chinapro.ru/rubrics/3/8375/print#comments).
  • [10] Крупные проекты российско-китайского торгово-экономического сотрудничества (http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-coope-ration/large-scale-proj ects).
  • [11] Российско-китайское инвестиционное сотрудничество (http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment).
  • [12] Российско-китайское инвестиционное сотрудничество (http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment).
  • [13] ОК Русал на пути реализации стратегии устойчивого развития(http://www.strategplann.ru/strategicheskie-novosti/rusal-to-the-realization-of-sustainable-development-strategy.html).
  • [14] Дао Дерипаски // РБК-daily. 2008. 21 марта.
  • [15] Рынок титана в Китае (http: //rcutp.ru/news/page_l 0/1160811/).72
  • [16] Елькова О. “Сибур” будет выпускать каучук совместно с китайской Sinopec // РБК-daily. 2011.12 октября.
  • [17] Орлов А., Топалов А. Россия смотрит в Китай // Газета.Ру. 2014.9 апреля.
  • [18] Галлямова Ю. Банки КНР оплатят 80% стоимости нового мостачерез Амур // Коммерсантъ. 2014. 20 мая.
  • [19] Завершилась беспрецедентная российско-китайская сделка(http: //www.glebfetisov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=821&print=y).
  • [20] В Маньчжурии завершилась первая очередь работ по строительству автомобильного склада российской компании “ИРИТО”(http: //www.crc.mofcom.gov.cn/crweb/rcc/info/Article.jsp7col_no=107&a_no=266476).
  • [21] Романова К. Рядом шагает новый Китай // Газета. Ру. 2014.21 мая. 79
  • [22] Тодоров В., Орлов А., Вероника Лисовская В. Миф о дешевомКитае // Газета-Ru. 2013. 24 января.
  • [23] Еп+ и Shenhua будут совместно осваивать Зашуланское угольное месторождение в Забайкалье (http://www.uk42.ru/index.php?id=1302&start=260).
  • [24] “ЕвроСибЭнерго” и China Yangtze Power Со построят электростанции в Восточной Сибири (http://www.metalinfo.ru/ru/news/50100).
  • [25] Россия и Китай подтвердят условия сотрудничества НОВАТЭКаи CNPC в рамках проекта “Ямал СПГ” межправительственным соглашением (http://www.finmarket.ru/themes/bric/?sec=&id=3597152)
  • [26] Строительство ТЛК “Южноуральский” становится пилотным проектом ШОС (http://www.regnum.ru/news/fd-ural/1583717.html#hl50#ixzz2BQbgC6cc).
  • [27] Петлевой В., Воронова Т. “Baosteel торгуется за “Мечел-май-нинг” // Ведомости. 2013.10 апреля.
  • [28] В данной связи стоит упомянуть образованную в 2004 г. (Минэкономразвития России и Госкомитетом КНР по развитию и реформепостоянную рабочую группа (ПРГ) по инвестиционному сотрудничеству), а также ПРГ по сотрудничеству в особых экономических зонах(Минэкономразвития России — Министерство коммерции КНР), ПРГпо межрегиональному и приграничному сотрудничеству (МинрегионРоссии — Госкомитет КНР по развитию и реформе), ПРГ по совместному освоению и использованию лесных ресурсов (Минпромторг России — Министерство коммерции КНР).
  • [29] Канаев П. Инвестиции в лес (http://www.gazeta.ru/business/2012/09/07/4757537.shtml).
  • [30] “Росгосстрах” подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией международных инвестиций “Чэнтун” (http://www.insur-info.ru/pressr/46476/).
  • [31] Сабинина И. Китайские юани прибежали на запах нефти //Российская газета. 2013. 31 октября.
  • [32] Зарубежные инвестиции китайских компаний (http://cnlegal.ru/china_economic_law/chinese_foreign_direct_investments/).
  • [33] Инвестиционное сотрудничество стран БРИК (http://newin-spire.ru/lektsii-po-mirovoy-ekonomike/investitsionnoe-sotrud-nichestvo-stran-brik-1650).
  • [34] Чеховский Н. Китай оседлал Севморпуть (http://newsland.com/news/detail/id /1229342/).
  • [35] Там же.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >