Взаимные инвестиции Индии и России

Индия является страной, в которой у России накоплен наибольший объем ПИИ. Хотя объемы внешнеэкономических связей между Россией и Индией постоянно возрастают, они не соответствуют имеющемуся экономическому потенциалу обеих стран. В 2012 г. годовой товарооборот между Россией и Индией составил 11 млрд, долл., то есть в 8 раз уступал товарообороту России и Китая. При этом российский экспорт в 2,6 раза превышал импорт из Индии (8,0 и 3,0 млрд. долл. соответственно)1.

В прошлом Советский Союз имел тесные торгово- экономические связи с Индией и осуществлял в этой стране крупные инвестиции. С помощью СССР в Индии на конец 1980-х годов было построено 62 объекта, в том числе 44 промышленных предприятия[1] [2]. Среди этих объектов Бхилай- ский металлургический комбинат (мощность 2,5 млн. тонн стали в год), выплавлявший треть стали Индии, металлургический комбинат в Бокаро (мощность 1-й очереди 1,7 млн. тонн), завод тяжелого машиностроения в Ранчи, заводы горношахтного оборудования в Дургапуре и тяжелого электрооборудования в Хардваре и многие другие. Поставки оборудования и оказание технического содействия в строительстве хозяйственных объектов осуществлялось на кредитной основе, в результате чего образовалась серьезная задолженность Индии перед СССР, которая была успешно реструктурирована в 1993 г. в рупии и которая стала постепенно погашаться индийской стороной.

Однако с распадом СССР инвестиционное сотрудничество России и Индии было свернуто, и только в 2000-е годы оно стало набирать обороты. По данным Торгпредства РФ, на конец 2012 г. объем накопленных российских инвестиций в экономике Индии составил 608,8 млн. долл., сократившись по сравнению с 2011 г. (861,1 млн. долл.). Основной объем накопленных российских инвестиций в Индии сосредоточен в финансовой сфере — 545,1 млн. долл., что более чем в 10 раз уступает инвестициям в обрабатывающую промышленность. Накопленные индийские инвестиции в экономику России на конец 2012 г. были в 5 раз больше российских и составили 3051,0 млн. долл., в том числе ПИИ — 2959,9 млн. долл. Наблюдается существенный рост этих инвестиций (более 33% в 2011 г. и более 22% в 2012 г.), что произошло в основном за счет увеличения инвестиций в добычу сырой нефти (95,7% всех ПИИ)1. Оценки индийской стороны не совпадают с российскими данными: накопленные инвестиции Индии в Россию составляют 6,5 млрд, долл., а российские в Индии — около 1 млрд, долл.[3] [4]

Основная часть индийских инвестиций в экономику России связана с деятельностью государственной индийской компании ONGC Videsh Ltd. ONGC на основе соглашения о разделе продукции с 2005 г. участвует в реализации проекта “Сахалин-1” и имеет долю участия в 20%. Этот проект стал практически первой сделкой, осуществленной по схеме “обмена активами (взаимными уступками)”. Дело в том, что выгодную цену за этот пакет “Роснефть” получила благодаря тому, что Индии были предоставлены серьезные ценовые скидки при передаче технологий производства российских самолетов и танков1. Иными словами, имело место обменно-компенсационное, или пакетное соглашение[5] [6]. Общий объем индийских инвестиций в этот проект оценивается в 2,2 млрд. долл.

Дочерняя компания ONGC Imperial Energy участвует в освоении нефтяных месторождений в Западной Сибири. Imperial Energy владеет лицензиями на разработку 13 участков недр, которые принадлежат группе компаний на правах 100% собственника. Общая площадь лицензионных участков Imperial Energy в Томской области составляет 12,7 тыс. кв. км, что ставит ее на второе место в регионе после “Томскнефти” по этому показателю. Объем инвестиций Imperial Energy в России оценивается в 2,1 млрд. долл.

В 2012 г. ONGC заявила о своей готовности принять участие в зарубежных проектах “Роснефти” на арктическом шельфе России, предложив российской стороне 67% в любом из трех намечаемых к реализации арктических проектов. В случае если “Роснефть” это не устроит, ONGC готова осваивать любой из 12 участков шельфа, по которому российская компания не заключила партнерский договор. При этом ONGC готова на долю даже не в 33%, а в 8%, поскольку не имеет опыта работы на арктическом шельфе[7].

С 2004 г. начала работать в России компания “ТАТА МОТОРС”. Совместно с ЗАО “Автомобили и моторы Урала” “ТАТА МОТОРС” на мощностях бывшего филиала АМО ЗИЛ в г. Новоуральске Свердловской области, налаживает крупноузловую сборку грузовых среднетоннажных автомобилей ТАТА-613 из СКД-комплектов. Выпускаемые автомобили прошли сертификацию и адаптацию к российским условиям.

Крупными инвесторами в российскую экономику являются такие компании, как SUN Group (энергетика и недвижимость), Carbonandum Universal (завод абразивов в г. Волжске Волгоградской обл.), ТАТА Global Beverages Ltd, владеющая ООО “Санти” по фасовке чая и кофе, и другие. В России присутствуют индийские банки — Commercial Bank of India Ltd. и ICICI Bank Eurasia. Индийская многопрофильная компания Sun Group инвестировала в России крупные средства в пивоваренную промышленность, нефтегазовую и горнодобывающую отрасли, в настоящее время намерена произвести значительные инвестиции в строительную отрасль и сектор недвижимости.

Драйвером роста экономического и инвестиционного взаимодействия остается военно-техническое сотрудничество, которое из чисто торгового сотрудничества превращается в производственную и научно-техническую кооперацию, часто связанную с взаимными инвестициями. За период с 2000 г. по 2010 г. общий объем подписанных контрактов в военнотехнической сфере составил порядка 30 млрд, долл.1 На Россию приходилось до 80% российского импорта вооружений[8] [9]. При этом все большую роль приобретает лицензионное производство, когда Россия передает лицензии на высокотехнологичные образцы вооружений и совершенствование тех, что были поставлены ранее. Производство же с помощью России налаживается на территории Индии или организуется СП.

Одним из первых крупных совместных проектов стало созданное в 1998 г. СП “БраМос Аэроспейс” (BraMos Aerospace) Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) и российским “НПО Машиностроения”. Уставный фонд СП составил 250 млн. долл. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы, его штаб-квартира находится в Нью-Дели. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей аналогичное название — “БраМос”. Она может поражать цели на расстоянии до 300 км, развивая скорость, превышающую в 2,5—2,8 раза скорость звука. Ракета может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов. Производятся две версии вооружения: морского базирования и вариант для сухопутных войск. Сейчас намечается оснащение самолета Су-ЗОМКИ ракетами “БраМос” совместного с Россией производства. Эти ракеты уже поступают в индийские Сухопутные войска и ВМС. Сборка ракет “БраМос” осуществляется СО BrahMos Aerospace в Хайдарабаде и ОАО “ПО “Стрела” в Оренбурге. До 2016 г. планируется произвести 1000 ракет, из которых половину планируется продать третьим странам1.

Новым перспективным проектом может стать соглашение об организации СП по созданию современных видов боеприпасов для оснащения индийской армии. Соглашение предусматривает выпуск на предприятиях Индии боеприпасов, разработанных российскими конструкторами. В частности, речь идет о системах залпового огня[10] [11].

Огромные перспективы открывает сотрудничество в разработке и производстве современной авиационной техники. Прежде всего, речь идет об истребителе пятого поколения, что уже на первом этапе позволит России получить около 300 млн. долл, индийского финансирования. За основу этого истребителя взята двухместная версия самолета Т-50 (ПАК ФА), первый прототип которого полетел в январе 2010 г. В ходе проектирования планируется учесть требования индийской стороны и производить его с использованием индийских достижений в сфере информационных технологий. Вслед за эскизным проектом начнется проектирование уже серийной машины, это потребует отдельного контракта и может начаться в районе 2015 г. Ожидается, что стоимость истребителя будет примерно в 1,5—2 раза ниже, чем у аналога — американского тяжелого истребителя пятого поколения F-22, т. е. в пределах 80-100 млн. долл, за единицу.

Новый истребитель-“невидимка”, как предполагаюет- ся, должен стать конкурентом разрабатывающемуся в США истребителю F-35, а также F-22 Raptor, который является единственным действующим истребителем пятого поколения. Россия развивает вариант истребителя с одноместной кабиной, тогда как ВВС Индии нужен двухместный самолет с более мощным двигателем, схожий с действующим Су-ЗОМКИ.

ВВС России после 2015 г. намечает купять примерно 150 машин на базе Т-50, а ВВС Индии — от 250 до 300 таких истребителей, начиная с 2017—2020 гг. Этот контракт существенно отличается от предыдущих договоров, потому что предполагает возможность экспорта в третьи страны. По оценкам экспертов, производство данных самолетов позволит загрузить российский авиапром почти до середины текущего столетия1.

Обсуждаются возможности создания российско-индийских СП по производству и продаже транспортных и пассажирских самолетов.

В 2012 г. “Вертолеты России” и компания Elcom Systems Private Limited, входящая в состав индийской инвестиционной компании SUN Group, подписали в Нью-Дели соглашение о создании СП по сборке в Индии российских вертолетов марок “Ми” и “Ка”. СП сможет производить ключевые агрегаты вертолетов и осуществлять окончательную сборку машин, а также проводить как наземные, так и летные испытания. Предполагается, что функционирование СП начнется с производства агрегатов легкого российского многоцелевого вертолета Ка-226Т. Кроме того СП должно стать базой для продвижения вертолетной продукции российского производства в Индию[12] [13].

Будет развиваться сотрудничество в энергетике и машиностроении. Россия достраивает первые 2 блока АЭС “Куланкулам” и планирует построить новые 6 блоков в 2012-2017 гг. и еще 4 — после 2017 г. на той же площадке1.

Дальнейшему развитию сотрудничества в атомной энергетике способствовала бы локализация в Индии производства отдельных видов оборудования. Такие планы есть у концерна “Атомэнергомаш” и дубайской Dodsal Group, которые в 2010 г. подписали меморандум о намерениях по строительству завода по производству энергетического оборудования в Индии. Первоначальные инвестиции в проект оценивались в 150 млн. долл. Планировалось, что на этом предприятии будет осуществляться производство оборудования как для атомных и тепловых станций, так и для нефтегазовой промышленности. Однако пока проект не начал реализовываться.

Продолжает развивать свою деятельность СП “КАМАЗ Вектра Моторз Лтд”, созданное в 2009 г. ОАО “КАМАЗ” и индийской Vectra Group по производству большегрузных автомобилей различных модификаций “КАМАЗ”. Контрольный пакет СП (51%) принадлежит российскому партнеру. Предприятие осуществляет мелкоузловую сборку российских самосвалов полной массой свыше 25 т (“КАМАЗ-6540”) и магистральных тягачей (“КАМАЗ-5460”) с полуприцепом из машинокомплектов, поставляемых из России с установкой ряда деталей различного назначения, производимых в Индии. Помимо производственных мощностей на СП было создано собственное конструкторское бюро, занимающееся вопросами увеличения локализации производства, которая уже составляет свыше 70%. Сформированы региональные торговая, дилерская и сервисная сети, покрывающие до 80% территории страны.

Машиностроительно-индустриальная группа “Концерн “Тракторные заводы” заявила о своих планах по созданию сборочного производства техники промышленного назначения марки “ЧЕТРА” в Индии. Продукция “Тракторных заводов” поставляется в Индию с 1999 г. В 2008 г. с целью обеспечения растущего спроса на российскую технику была создана дочерняя компания CHETRA Machinery India Pvt. Ltd. В спектр продвигаемого [14]

на индийский рынок модельного ряда входят бульдозеры, трубоукладчики, колесные погрузчики, экскаваторы, а также специальное оборудование для эксплуатации труб1.

Российская компания “СИБУР” совместно с индийской Reliance Industries Ltd строит завод по производству бутил- каучука мощностью 100 тыс. тонн под Джамнагаром. Индийский рынок синтетических каучуков является в настоящее время самым быстрорастущим в мире, в страну импортируется ежегодно до 75 тыс. тонн этого продукта. Для реализации данного проекта было создано СП, в котором доля “СИБУРа” составляет 25,1%, а доля Reliance Industries — 74,9%. Одновременно с соглашением о создании СП стороны подписали лицензионное соглашение, которое предусматривает использование принадлежащей “СИБУРу” технологии производства бутилкаучука. Для поддержки строительства завода в г. Мумбай была создана также дочерняя компания “СИБУРа” — SIBUR Petrochemical India.

Продолжают свою активную работу в Индии “Силовые машины”, которая зарегистрировала там свою дочернюю компанию Power Machines (India) Ltd. Эта индийская компания принимала участие в реализации проектов “Силовых машин” в Индии, в частности, на ГЭС “Балимела”, ГЭС “Тери” (4 гидроагрегата по 250 МВт), ГЭС “Локтак”, ТЭС “Сипат”, ТЭС “Барх”, АЭС “Куданкулам” и других.

Московская метростроительная компания ОАО “Мосметрострой” в 2011 г. вместе с индийской Gammon выиграла конкурс на строительство метро в индийском городе Ченнай (административный центр штата Тамилнаду). Общая протяженность намечаемых для сооружения трасс метро составит 71 км.

Российские компании “Центродорстрой” и “Трансстрой” участвует в строительстве автомобильных дорог. С 2002 г. ОАО “Стройтрансгаз” построил в Индии более 3000 км нефтегазопроводов, водоводов, продукте- и пульпопроводов, а также сопутствующие объекты[15] [16].

АФК “Система” создало в Индии СП Sistema Shyam TeleServices Ltd. (SSTL) SSTL предоставляет услуги мобильной связи под маркой “МТС”. До 2008 г., когда “Система” установила контроль над SSTL, компания работала только в одном округе — Раджастане. В 2008 г. она (наряду с еще 10 операторами-новинками индийского рынка) получила частоты для работы в стандарте CDMA-800 во всех 22 округах Индии. В 2011 г., абонентская база SSTL превысила 14 млн. абонентов беспроводной связи. Пользователями услуги высокоскоростного широкополосного мобильного доступа в Интернет MBlaze стали свыше 1,2 млн. клиентов в более чем 200 городах Индии. Но в феврале 2012 г. верховный суд Индии аннулировал все выданные в 2008 г. 21 лицензию SSTL. Суд счел, что частоты распределялись непрозрачно и по слишком низкой цене, и обязал министерство связи разыграть их на новом аукционе1. Однако в дальнейшем ланный конфликт, к которому я еще вернусь ниже, был урегулирован.

АФК “Система” планирует расширить сотрудничество с Индией по разным направления, в числе которых рассматривается энергетика, высокие технологии, наука. Руководитель концерна В. Евтушенков отметил: “Мы планируем увеличить инвестиции в различные сектора экономики Индии, так как считаем рынки данной страны наиболее перспективными”[17] [18].

Активную работу в Индии ведет “Стройтрансгаз”. В 2002 г. было открыто представительство компании, в 2003 г. — филиал. За время работы на индийском рынке построено более 3000 км нефтегазопроводов, водоводов, продукто- и пульпопроводов, а также сопутствующие объекты[19].

На качественно новый уровень выходит российско- индийское сотрудничество в области фармацевтики. Компания “АКРИХИН” в декабре 2010 г. подписала соглашение о долгосрочном сотрудничестве с индийским разработчиком и производителем лекарственных средств компанией M.J. Biopharm. По его условиям компании будут совместно разрабатывать и производить ряд дженериковых лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза, которые будут поставляться на российский рынок. Некоторые из данных препаратов входят в перечень стратегически значимых лекарственных средств, утвержденный Правительством РФ.

“Фармасинтез” приобрел контрольный пакет акций индийской Biosynthesis Laboratories, которая является производителем современных препаратов для лечения онкологических заболеваний, а также занимается нучно- технологическими разработками в этом направлении.

Правительство Республики Татарстан, ОАО “Татхим- фарм-препараты” и индийской компания Cadila Pharmaceuticals собираются создать в Татарстане СП по производству таблеток, инъекций, мазей и глазных капель, а также центра лабораторных исследований и разработок совместно с ведущими ВУЗами Казани. Объем инвестиций в проект с индийской стороны может превысить 150 млн. долл.

ЗАО “Р-Фарм” и индийская компания “Dr. Reddy’s Laboratories” договорились о кооперации в области лицензирования, передачи технологий, изготовления и реализации фармацевтической продукции на территории России.

Российская компания “Диод” и индийская Aurobindo Pharma создали СП по производству фармацевтической продукции в Подольском районе Подмосковья (мощность 3 млрд, таблеток и 180 млн. капсул в год). Инвестиции в строительство СП оцениваются в 900 млн. руб. На предприятии будут производиться около 70 наименований лекарств, в основном дженериков. В их числе кардиологические, неврологические препараты, лекарства от СПИДа, антибиотики с такими активными веществами, как цефазолин, рибавирин и др.

В 2011 г. российская трейдинговая компания “Эдванс Трейдинг” совместно с одной из крупнейших индийских фармацевтических компаний Macleods Pharmaceuticals Ltd приступила к строительству в России предприятия по фасовке и упаковке лекарственных препаратов в форме таблеток, капсул, гранул и порошков для инъекций.

В 2013 г. индийская компания Hetero FZCO, которая контролируется семьей известного индийского ученого Банди, приобрела российскую компанию “МАКИЗ-ФАРМА”. “МАКИЗ-ФАРМА” производит такие препараты, как “Инда- памид”, “Римекор”, “Тагиста” и ряд других. Индийцы собираются расширять производство на территории России уже выпускаемых и новых фармацевтических препаратов, которые Россия пока импортирует.

Еще одна перспективная область для российско-индийского сотрудничества является развитие космической связи. В 2010 г. российскими “Роскосмосом” и ОАО “Навигационно-информационные системы” и индийской Indian Space Research Organisation создано СП, которое будет заниматься разработкой и производством навигационного оборудования для гражданских пользователей. Речь идет о современных навигационных системах, в том числе двух- и трехсистемном оборудовании последнего поколения, которое будет использоваться и в России.

Федеральный сетевой оператор “НИС ГЛОНАСС” развивает сотрудничество с Индией в рамках гражданского использования ГЛОНАСС технологий. В частности, в этом году “НИС ГЛОНАСС” зарегистрировал дочернюю компанию NIS GLONASS Pvt Ltd в Индии в г. Мумбай. Основная цель компании — это обеспечение локализации производства оборудования и создании собственных программных продуктов на рынке Индии, продвижение навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС на территории Индии, участие в госпрограммах индийского правительства по модернизации инфраструктуры и создания систем безопасности, мониторинга и управления транспортом, экстренного реагирования при авариях. На сегодняшний день определены три основных продукта для рынка Индии — управление пассажирским транспортом, решения для полиции, система диспетчеризации такси.

Расширяет свою деятельность в Индии “Лаборатория Касперского”, которая инвестировала в 2010-2011 гг. в развитие своего индийского бизнеса 2 млн. долл. Ее доля в сегменте индийского пользовательского рынка составляет 15%, корпоративного — 5%. “Лаборатория Касперского” планирует удвоить число дистрибьюторов своего программного обеспечения и открыть бюро поддержки клиентов и научно- исследовательский центр.

Не состоялся крупный инвестиционный проект “Северстали”, которая вместе с крупнейшим индийским производителем железной руды госкорпорацией NMDC Ltd. намеревалась создать на паритетной основе СП для строительства металлургического завода в штате Карнатака. Запланированная мощность завода — 2 млн. тонн стали в год (1-я очередь) с перспективой расширения до 5 млн. тонн (2-я очередь), объем предполагаемых инвестиций — свыше 5 млрд. долл. В свою очередь, индийская сторона в качестве компенсации должна была получить возможность участвовать в реализации проекта “Северстали” по добыче коксующегося угля в Улуг- Хемском угольном бассейне в Туве. Первоначальная оценка инвестиций в проект составляет 1,6-1,8 млрд. долл. Проект предусматривал также строительство железной дороги стоимостью порядка 1 млрд. долл. Однако в 2013 г. “Северсталь” в связи с кризисом в металлургической отрасли и проблемами взаимодействия с индийскими властями, о которых будет сказано ниже, отложила реализацию этих планов.

В последнее время появился ряд новых перспективных инвестиционных проектов российского бизнеса в Индии. Так, ОАО “СИБУР” и компания Reliance Industries собираются создать СП по производству бутилкаучука в г. Джамнагар (штат Гуджарат). Для СП ОАО “СИБУР” предоставит технологию полимеризации и выделения бутилкаучука, a Reliance Industries обеспечит новое производство сырьем и создаст необходимую инфраструктуру.

Успешно развивает сотрудничество с индийскими партнерами ОАО “Аммофос”, входящего в группу “Фосагро”. Компания организовала в г. Абу-Роуд (штат Раджастан) СП по производству ударопрочного полистирола, пластика и сополимеров. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 20 тыс. тонн указанной продукции в год.

Для реализации российских инвестиционных проектов и развития взаимной торговли важное значение имеет приход в Индию российских банков — ВТБ и “Сбербанк”.

Создаются и институциональные предпосылки для дальнейшего развития экономического и инвестиционного сотрудничества России и Индии. В частности, в декабре 2010 г. была принята комплексная долгосрочная программа сотрудничества России и Индии в области науки, техники и инноваций, а также подписаны совместный рабочий документ по учреждению российско-индийского технологического центра с офисами в Москве и Нью-Дели, который должен открыть коммерческую перспективу для развития сотен успешных исследовательских проектов, совершенных в России и Индии за последние 20 лет.

В декабре 2012 г. РФПИ и Государственный банк Индии (State Bank of India — SBI) также создали двусторонний консорциум для со-инвестирования в интересах расширения двустороннего экономического сотрудничества. В соответствии с достигнутыми договоренностями, РФПИ и SBI будут развивать инфраструктуру для облегчения доступа к долгосрочному капиталу в РФ и Индии и активно содействовать взаимным инвестициям двух стран. Каждый из участников консорциума может инвестировать или способствовать инвестированию до 1 млрд. долл, в проекты и компании российско-индийской направленности, а также в инициативы, связанные с приватизацией, глобализацией или взаимной торговлей.

В 2012-2013 гг. созданы 2 российско-индийские рабочие группы — по модернизации и сотрудничеству в области промышленности и по приоритетным инвестиционным проектам, которые занимаются соответствующими вопросами двустороннего сотрудничества.

  • [1] Внешняя торговля Российской Федерации (www.gks.ru).
  • [2] Народное хозяйство СССР в 1988 г. М., 1989. С. 654.
  • [3] Инвестиционная политика Индии и иностранные инвестиции в2012 году (http://www.ved.gov.ru/exportcountries/in/about_in/laws_ved_in/invest_la w_in /).
  • [4] Overview of India— Russia economic cooperation (http://www.indianembassy.ru/index.php/ru/2013-07-06-10-51-18/2013-07-06-10-52-24).
  • [5] Хейфец Б.А. Как возвратить кредиты. М.: Экономика, 2005. С.128.
  • [6] Под “обменно-компенсационным” соглашением понимается такое соглашение, когда происходит обмен привлекательными активами или предоставляются в качестве компенсации конкретные льготыи уступки.
  • [7] ONGC хочет разрабатывать российский шельф Арктики(http://oilnews.com.ua/news/article 16679.html).
  • [8] Скосырев В. ВВС Индии получат сверхзвуковые ракеты // Независимая газета. 2012. 28 августа.
  • [9] Вайц Р. Россия сталкивается с проблемами на индийском рынкевооружений (http://www.inosmi.ru/russia/20120808/196273909.html).
  • [10] БраМос (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%E0%CC%EE%F1).
  • [11] В Индии будут производить российские системы залпового огня // Известия. 2012. 28 августа.
  • [12] Никольский А. Проект на полвека // Ведомости. 2010. 22 декабря; Pubby М. Biggest ever: Russia, India seal record fighter deal // TheIndian Express. 2010. December 22.
  • [13] “Вертолеты России” откроют сборочное производство вертолетов вИндии (http://www.aviaport.ru/digest/2012/12/26/246324.html).
  • [14] “Росатом” построит в Индии 12 ядерных реакторов (http://www.km.ru/biznes-i-f inansy/node /10178).
  • [15] Российские трактора ЧЕТРА будут производиться в Индии(http: / / www.tplants.com/ru/presscentre/releases /2011/02/17/).
  • [16] Портал ИнтерЭнерго (http://ieport.ru/2010/12/23/strojtran-sgaz-prodolzhit-stroitelstvo-obektov.html).
  • [17] Кодачигов В. “Системе” пришлось расстаться примерно с 4 млн.индийских абонентов // Ведомости. 2013.12 марта.
  • [18] Российско-Индийское сотрудничество, реалии и перспективы для ГЛОНАСС (http://www.vestnik-glonass.ru/news/events/perspektivi/).
  • [19] Вклад “Стройтрансгаза” в российско-индийское сотрудничество (http: / /www.stroytransgaz.ru/press-center/news/2011/11/18).
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >