РАЗВИТЕ РОССИЙСКОГО ИТ - СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Стоимость акций большинства ИТ - гигантов с начала 2009 года упала на 40-50% и более. Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что на крупнейших игроках ИТ - отрасли кризис скажется меньше всего. Объем рынка ИТ в 2009 г., как ожидается, достигнет 496,5 млрд, рублей — на 12,7% ниже показателя 2008 года. Рынок аппаратных средств сейчас занимает 51,4% всего ИТ-рынка. При этом доля ПО составляет 20%, ИТ- услуг — 28,6%^[1].

Следствием кризиса является снижение ИТ - расходов в мире. Так, при самом пессимистическом раскладе рост ИТ - затрат в мире в 2009 г. может упасть до 2,3% вместо ранее прогнозируемых 5,8%, заявили исследователи Gartner. Зрелые рынки, в частности, США и Западной Европы, пострадают от кризиса сильнее всего. В Европе в 2009 г. затраты на ИТ будут ниже, чем в 2008 г., а в США и Японии останутся примерно на том же уровне. В то же время, развивающиеся рынки, куда исследователи относят и Россию, проде- монстрируют более высокие показатели роста .

В настоящее время ИТ - индустрии не грозят столь резкие колебания, как в 2000-2001 гг. благодаря тому, что высокие технологии стали неотъемлемой составляющей всех бизнес-процессов. Компании сейчас рассматривают ИТ как инструмент перехода на менее затратные бизнес - модели. Кроме того, ИТ - бюджеты были приняты на несколько лет вперед, и резко сократить их не удастся. Наконец, сокращение ИТ - затрат обычно отстает от общего спада рынка не менее чем на два квартала.

Глобальный рынок ПО принадлежит американским компаниям, т.е. их штаб-квартиры зарегистрированы в США, поскольку правительство этой страны защищает экономические интересы своих национальных компаний по всему миру и является крупным заказчиком их продукции, а в тендерах, особенно на поставки оборонному ведомству, могут участвовать только компании, зарегистрированные в США. Отдельные транснациональные ИТ - корпорации настолько финансово мощны, что добавляемая ими стоимость превышает ВВП некоторых стран. Замедление темпов роста ИТ - индустрии в США так или иначе отразится на российских компаниях, но при этом интерес к ИТ - услугам не сократится. Возможное снижение рыночных объемов ужесточит конкуренцию, увеличит число слияний и поглощений за счет банкротства каких-то компаний. Но это может помочь российскому ИТ - рынку решить проблему нехватки квалифицированного персонала и стимулировать развитие новых направлений.

Снижение ВВП РФ в 2009 г. приведет к замедлению темпов роста ИТ - компаний, ориентированных на внутренний спрос. Это связано с тем, что фирмы различных отраслей российской экономики начнут ужесточать контроль над издержками, и иод сокращение в числе прочего могут попасть ИТ - бюджеты. В кризис предприятия начали сокращать затраты на внедрение новых технологий.

По данным аналитической компании IDC, затраты российских компаний в 2009 г. на информационные технологии сократятся в долларовом выражении в среднем на 22,1%, а крупных - до 40%^[2]. Уже в 2008 г. рост продаж ИТ - услуг и продуктов российским корпоративным клиентам замедлился до 10,5% (в 2007 г. прирост составил 35%). В 2009 г. сократятся все сегменты рынка в долларовом выражении и сильнее всего - продажи ПО (на 30,8%). Спрос на ИТ - услуги снизится, по оценке IDC, на 28,4%, а на оборудование - на 18,4%^[3]. Это приведет к реструктуризации рынка: с одной стороны, в отрасли возрастет роль государства, с другой - произойдет перераспределение рынка в пользу экономичных технологий и продукции российских производителей.

Спрос на программные разработки, позволяющие более качественно управлять издержками и финансовыми потоками, в кризис растет. В 2009 г. сократятся закупки оборудовании и ПО за рубежом (из-за ослабления рубля и кризиса). Российским ИТ - компаниям это на руку, так как увеличится рыночная доля ИТ - услуг и доля отечественных ИТ-продуктов. Импортозаме- щение уже происходит в сегментах бизнес-приложений, оборудования ин- формбезопасности и разработок ПО на заказ. На российский ИТ - рынок влияют 2 фактора: сокращение ИТ - бюджетов заказчиков и девальвация рубля. Госзаказ занимает до 30% ИТ - рынка. По оценке «Ренессанс капитала», государственные затраты на ИТ в рублях вырастут в 2009 г. на 15- 20%^[3].

В условиях кризиса возрастает число киберпреступлений, снижается информационная безопасность, поэтому ИТ - фирмы, специализирующиеся на разработке услуг по информационной безопасности (ИБ), не сильно пострадают. По данным Федерального казначейства США, доходы киберпреступников уже превысили доходы от оборота наркотиков^[5]. Однако фирмы и предприятия все же активно снижают затраты на ИБ с целью снижения издержек и сокращают штат сотрудников, за нее отвечающих, что ведет к падению уровня защищенности предприятий. Основные атаки хакеров приходятся на компании, чья деятельность связана с проведением финансовых операций. В зоне повышенного риска находятся телекоммуникационные компании. Как полагают аналитики ШС, расходы на ИТ - безопасность в условиях кризиса не только не могут быть сокращены, но и могут потребовать более пристального внимания и дополнительных инвестиций. Отдача от таких инвестиций выражается не в том, что случилось и принесло прибыль, а в том, чего не случилось и что соответственно предотвратило убыток.

Можно привести методику оценки возврата инвестиций от внедрения системы безопасности^[6]:

где Cl, С2, СЗ... С„ - средняя стоимость инцидента ИБ; N1, N2 ... N_n - количество инцидентов ИБ в год; Г/С (Total implementation Cost) - стоимость покупки и внедрения ИБ - решения.

По данным антивирусных компаний, кризис, затормозивший разработку разных типов ПО, не привел к снижению темпов роста вредоносных ПО (см. табл. 30).

В 2008, кризисном году, рост числа вредоносных программ усилился. В 2009 г. экспоненциальный рост вирусных программ продолжается. В период кризиса часть программистов, потерявших работу попадает в стан тех, кго зарабатывает на написании вредоносного кода. И этот вид деятельности становится все более бизнес - ориентированным: идет дифференциация киберпреступлений и в зависимости от трудоемкости и опасности приобретает свою рыночную цену. Например, цена написания вредоносной программы в базовой редакции стоит от 1000 до 2000 долларов^[7]. Растут масштабы подпольной кибер-экономики: фишинг - вид Интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей (логинам и паролям), и фарминг - автоматическое перенаправление пользователя на фальшивый веб - сайт во время попытки входа на официальный веб - сайт финансовой или коммерческой организации. В период кризиса многократно возрастает опасность утечки информации, спровоцированной недовольными инсайдерами (уволенными работниками).

Таблица 30.

Динамика роста количества вирусных программ (по данным лаборатории Касперского)

Источник: Компьютер Пресс. - 2009. - № 6. - С. 30.

Поскольку кризис начался с финансового сектора, больше страдают ИТ - фирмы, где был высок спрос на их продукты со стороны банков. С учетом того, что многие банки оказались на грани выживания, их затраты на информационные технологии могут подвергнуться существенному сокращению.

Под ударом в результате финансово-экономического кризиса оказываются слабо диверсифицированные ИТ - компании, чей бизнес зависит от 2-3 клиентов.

В большинстве ИТ - компаний выручка привязана к курсу доллара, капитальных затрат практически нет, но уменьшение заказов и необходимость в финансировании оборотного капитала, несомненно, оказывают давление на отрасль.

Кризис заставил руководство ИТ - фирм сократить персонал и заработную плату работникам (см. таб. 31). В России 44% крупнейших ИТ - компаний уже сократили персонал и урезали зарплаты сотрудникам. Ведь от 50 до 70% затрат в ИТ - фирмах составляет оплата труда.

Российские частные заказчики в 2009 г. в массовом порядке отказываются от ИТ - услуг. Госзаказчики, которые обеспечивали около 30% доходов ИТ - компаний, оживляются. Объем госзаказов на ИТ - рынке в рублях может вырасти в 2009 г. на 15-20%. Но в целом, по мнению аналитиков из «Тройки диалог», российский ИТ - рынок сохранится на уровне 2008 г. Есть и другое мнение, что падение доходов российских ИТ - компаний может составить до 30%²⁹⁶.

Таблица 31.

Размеры сокращения персонала и зарплаты в некоторых ИТ - фирмах РФ (по результатам опроса АП КИТ) в ГУ квартале 2008 г.

²⁹⁶ Королев И. Сэкономят на самом ценном// Ведомости. - 2009. - 3 февраля. - Б06.

Источник: Составлено по: Ведомости. - 2009. - 3 февраля. - Б06.

Наибольшее влияние затяжной кризис окажет на небольшие ИТ- компании. Это выразится в несоответствии стоимости компаний с точки зрения их владельцев, желающих продать бизнес, и потенциальных покупателей. Это заставит мелких игроков объединяться, но не на коммерческой основе, а в виде ассоциаций и прочих некоммерческих партнерств, в первую очередь для того, чтобы совместно зарабатывать и делиться доходами между "своими".

В конце сентября 2008 г. производители электроники стали ощущать на себе влияние финансового кризиса. Годовые мировые продажи полупроводниковой отрасли в 2008 г. выросли только на 2,2% по сравнению с 2007 г., составив 261,2 млрд. дол. В прежних прогнозах ожидался рост отрасли на 8- 9%. В последние 6 лет отрасль показывала уверенный рост. Правда, этому предшествовал крах доткомов, в результате которого годовые продажи чипов упали с 200 млрд, до 140 млрд. дол.^[8]

Ассоциация производителей полупроводников (SIA) прогнозирует, что в 2009 г. мировые продажи микрочипов снизятся на 5,6%. Это будет первый спад с 2001 г. Микросхемы - основные элементы самых разнообразных электронных устройств, и уменьшение их продаж свидетельствует, что высокотехнологичные отрасли серьезно затронул кризис. Наиболее заметным снижение станет в области мобильной телефонии (6,4%) и персональных компьютеров (5%). На эти два сектора приходится более 60% всех продаж кремниевых чипов. По прогнозу SIA, рост в отрасли может возобновиться уже в 2010 г. - продажи должны увеличиться на 7,4%, до 264,9 млрд, дол.^[9]

Рынок бытовой электроники (мобильные телефоны, бытовая техника, компьютеры) в РФ в 2009 г., по данным аналитиков из банка «Ренессанс», сократится в долларовом выражении на 8,8% по сравнению с 2008 г.^[10] Расходы на бытовую электронику в России в последние годы имели в рублях тенденцию к росту (см. табл. 32).

Таблица 32.

Рынок бытовой электроники в России в 2006-2010 гг.

* - прогноз

Источник: Ведомости. - 2008. - 17 ноября. - Б07.

По прогнозам «Ренессанс капитал», этот рынок в России восстановится в 2010 г. Снижение спроса на электронику объясняется несколькими причинами: замедление роста экономики, располагаемых доходов; остановка потребительского кредитования; снижение курса рубля, приводящее к удорожанию импортных товаров.

Вместе с тем кризис несет в себе и определенный положительный элемент. Так, в кризис шанс для успешной конкуренции российских разработчиков ПО возрастает, так как их разработки становятся более конкурентоспособными по сравнению с более дорогими западными решениями. "Подушкой безопасности" для ИТ - компаний могут стать аутсорсинговые проекты. Опыт западных стран показывает, что экономические спады последних лет сопровождались ростом инвестиций в аутсорсинг. Поэтому специалисты из ЮС считают, что несмотря на сокращение рынка ИТ - услуг, объемы ИТ - аутсорсинга в 2009 г. не будут снижаться. В 2007 г. российские компании потратили на аутсорсинг в сфере информационных технологий 532 млн. дол., что составило 12,1% всего российского рынка ИТ - услуг. В странах Западной Европы на ИТ - аутсорсинг приходится 20%, а в США - 40% рынка ИТ -

зоо

услуг.

Оптимизм у участников ИТ - рынка вызывает взятый российским правительством курс на создание инновационной экономики и в случае чего государство поддержит отрасль. В то же время практически никто из специалистов не отрицает, что в последние годы ИТ - рынок был явно перегрет, причем высокие доходы многих компаний были обусловлены наличием в стране огромной денежной массы, а не качеством выпускаемой продукции. Поэтому некоторые компании в результате кризиса будут вынуждены уйти с рынка или будут поглощены более удачливыми конкурентами, но в целом появится понимание реальной стоимости и возможностей компаний, работающих на этом рынке. Кризис - как холодный душ: помогает понять, кто сколько реально стоит. В условиях кризиса самое лучшее время для инвестиций в российские ИТ-компании. Структуры, представляющие собой рекламные "мыльные пузыри", сдуются; уровень зарплат и стоимость программных продуктов снизятся до их реального уровня, а механизм ИТ - заказа переориентируется на те продукты, которые потребителю реально необходимы, исходя из соотношения цена/качество. Правда, в тяжелом положении окажутся те участники рынка, чья деятельность во многом зависела от государственной поддержки.

⁵⁰⁰ Сальманов О. Технологии на вынос// Ведомости. - 2009. - 10 февраля. - Б06.

• [1] http://mvonlv.ru/index.php?naine=news&op=view&id=286
• [2] http://www.itogi.ru/pda/hitech
• [3] Ведомости. - 2009. - 10 февраля. - Б06.
• [4] Ведомости. - 2009. - 10 февраля. - Б06.
• [5] Харатишвили Д. Сэкономим на ИТ - безопасности?// Компьютер Пресс. - 2009. - С. 29.
• [6] Харатишвили Д. Сэкономим на ИТ - безопасности?// Компьютер Пресс. - 2009. - № 6. - С. 29-30.
• [7] Там же. - С. 31.
• [8] Натолл К. В электронике тоже кризис// Ведомости. - 2008. - 21 ноября. - Б08.
• [9] 398 Там же.
• [10] Ведомости. - 2009. - 17 ноября. - Б07.