ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР), на 30 июня 2012 г. в едином государственном реестре страховщиков значилось 530 компаний, включая перестраховочные организации, из них 522 страховые организации и 8 обществ взаимного страхования. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за первое полугодие 2012 г. составила соответственно 412,42 млрд и 168,48 млрд руб. (122,6 и 115,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.)¹.

С 2002 г. количество страховых организаций на российском рынке продолжает неуклонно снижаться, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. их количество сократилось на 14,3%. Число филиалов страховых организаций, осуществлявших страховую деятельность, к концу 2011 г. сократилось по сравнению с предыдущим годом на 5,1% и составило 4332 единицы, из них 4316 филиалов (99,6%) находилось в пределах Российской Федерации. Среднее число филиалов на одну страховую организацию осталось на уровне 2010 г. и составило 8 единиц^{[1] [2]}.

Численность страховых агентов, включая работников, принятых по совместительству и выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, в 2011 г. сократилась по сравнению с 2010 г. на 3,8% и составила 198,8 тыс. человек. Сокращение общей численности связано с сокращением числа страховых агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера (на 7,9%), их численность составила 162,6 тыс. человек. Численность штатных страховых агентов увеличилась на 19,6% и составила 35,1 тыс. человек.

Территориальное размещение сети страхового рынка соответствует размещению производственного потенциала и региональной структуре денежных ресурсов в экономике страны. Наибольшее число страховых организаций зарегистрировано в Москве — 228 организаций, Московской области — 40, Санкт-Петербурге — 31, Свердловской области - 18, Кемеровской области — 16, Республике Татарстан — 15, Самарской области — 14, Тюменской области — 13, Ростовской области — 12, Приморском крае — 10 организаций.

В 2011 г. преобладающими являлись страховые организации, относящиеся к частной форме собственности, их удельный вес в общем числе зарегистрированных страховых организаций составил 79,3% (в 2010 г. — 77,8%). К смешанной российской собственности относилось 11,5% организаций (в 2010 г. — 13,5%), к государственной — 1,0% (0,8%), к совместной российской и иностранной собственности — 3,7% (4,2%), к иностранной собственности — 3,3% (2,7%), к муниципальной — 0,6% (0,5%), к собственности потребительской кооперации - 0,4% (0,3%), к собственности общественных и религиозных организаций, как ив 2010 г., — 0,2%.

В структуре страховых организаций по организационно-правовой форме в 2011 г. основную часть составляли общества с ограниченной ответственностью (58,8%), закрытые акционерные общества (21,0%), открытые акционерные общества (19,8%), на долю унитарных пред- риятий приходилось 0,4%.

Основные показатели деятельности страховых компаний за период с 2006 по 2011 г. приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Основные показатели деятельности страховых организаций РФ¹ за период 2006-2011 гг. (данные на 25.07.2012 г.)

www.gks.ru

Как видно из данных табл. 4.1, число страховых компаний, работающих на российском страховом рынке, стабильно снижается, за шесть последних лет их количество уменьшилось на 44,2%. При общем снижении количества страховых компаний количество филиалов страховых компаний ежегодно увеличивалось, за исключением 2010—2011 гг., в последние два года количество филиалов также снижается. С рынка страхования в 2011 г. ушло 86 компаний, что свидетельствует о продолжении тренда укрупнения (слияния и поглощения) в страховом секторе. Тенденция сокращения количества страховщиков складывается главным образом вследствие большого числа отозванных у страховщиков лицензии. Конечно, ежегодно регистрировались и вновь созданные компании, но их было гораздо меньше, чем уходящих с рынка.

Следует отметить стабильный рост суммарного уставного капитала страховых компаний, функционирующих на страховом рынке РФ. В течение анализируемого периода размер уставного капитала увеличился на 19% — с 149 411,2 млн до 177 860,3 млн руб. При этом в 2010 г. уставный капитал увеличился на 22,9% по сравнению с 2009 г. Данный рост связан с тем, что в 2010 г. для повышения финансовой устойчивости страхового рынка Российской Федерации был принят Федеральный закон от 22.04.2010 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2012 г. увеличился размер минимального уставного капитала страховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни, до 120 млн руб., страховщиков жизни — до 240 млн, перестраховщиков — до 480 млн руб. 29 ноября 2010 г. был принят Федеральный закон № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”», в соответствии с которым также увеличивается минимальный размер уставного капитала страховщиков, осуществляющих исключительно медицинское страхование, до 60 млн руб.

Данные изменения законодательства привели к некоторой активизации процессов увеличения уставного капитала страховщиков, основная часть которых произошла в течение 2010—2011 гг., слияний и поглощений средних и мелких страховых организаций, а также к пересмотру приоритетов деятельности страховых организаций.

Средний размер уставного капитала за шесть лет вырос на 46,9% и составил 346,0 млн руб. в 2011 г. против 162,2 млн в 2006 г. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. рост составил 12,1% при сокращении количества страховых компаний на 14,3%.

Следует отметить снижение количества заключенных договоров в период 2009—2010 гг., финансовый кризис 2008 г. отразился также и на рынке страховых услуг. Кроме того, данная динамика связана с усилением контроля со стороны государства за проведением «серых» схем страхования.

Сумма страховых взносов за шесть лет увеличилась на 106,8% — с 614 001,9 млн до 1 269 762,8 млн руб. Соответственно сумма страховых выплат за аналогичный период увеличилась с 356 934,3 млн до 902 205,7 млн руб., рост составил 152,8%.

Страховая сумма по заключаемым договорам страхования за период с 2006 по 2011 г. увеличилась на 176,3% — с 134 030,1 млрд в 2006 г. до 370 384,2 млрд руб. в 2011 г. Средняя страховая сумма на один договор страхования за этот же период выросла на 176,9%.

Дополнительно характеристика деятельности страховых компаний в 2011 г. приведена в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Деятельность страховых организаций в 2011 г.¹

www.gks.ru

Как видно из данных табл. 4.2, в течение 2011 г. происходило наращивание капитала страховых компаний и сокращение числа страховых организаций.

В 2011 г. страховыми организациями было заключено 133,2 млн договоров, что на 4,0% больше, чем в 2010 г. Количество договоров по добровольному страхованию увеличилось на 2,8%, по обязательному страхованию — на 7,1%.

Страховой рынок увеличил объем своих операций за счет значительного увеличения числа заключенных договоров по добровольному страхованию предпринимательских и финансовых рисков (в 2 раза), страхованию ответственности (в 1,5 раза), имущества юридических лиц (на 9,9%), страхованию жизни (на 6,8%), имущества граждан (на 5,9%). По обязательному страхованию от несчастных случаев и болезней число заключенных договоров увеличилось на 19,1%, по обязательному медицинскому страхованию — на 11,1%.

Самое большое количество договоров (51,9 млн) было заключено по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, хотя их доля в общем числе договоров снизилась с 42,9% в 2010 г. до 39,0% в 2011 г.

Следует отметить, что в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом заключались более крупные договоры. Страховая сумма одного заключенного договора добровольного страхования составила в среднем 3794 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2010 г. на 9,7%. Наиболее значительной была стоимость договоров страхования, заключенных организациями частной формы собственности, где страховая сумма одного договора добровольного страхования составила в среднем 6124 тыс. руб., государственной собственности — 2797 тыс. руб., совместной российской и иностранной собственности — 2611 тыс. (из нее совместной государственной и иностранной собственности — 2105 тыс.), смешанной российской собственности - 1186 тыс. (из нее смешанной российской собственности с долей государственной собственности - 1828 тыс.), иностранной формы собственности — 921 тыс. (из нее собственность иностранных юридических лиц — 921 тыс.), собственности потребительской кооперации — 329 тыс., муниципальной собственности — 29 тыс. руб.

На конец 2011 г. действовало 81,7 млн договоров страхования (по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличение составило 7,5%), в том числе с физическими лицами соответственно

74.3 млн (на 12,8%), с юридическими - 7,4 млн (сократилось на 26,6%). При этом основная часть — 90,9% — приходилась на договоры, заключенные с физическими лицами (в 2010 г. — 86,7%).

Важную роль в структуре рынка страховых услуг играет перестрахование. Перестраховочный рынок создается для обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций, минимизации рисков и защиты портфелей договоров страхования от влияния крупных страховых событий.

В 2011 г. операции перестрахования осуществляли 346 страховых организаций (в 2010 г. — 409), из них 329 организаций осуществляли перестраховочные операции наряду с прямым страхованием, 17 страховых организаций занимались только перестрахованием.

Перестраховочная премия (взносы) по договорам, переданным в перестрахование без дальнейшей передачи ранее принятых в перестрахование рисков (без учета ретроцессии), в 2011 г. составила

65.4 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2010 г. на 13,6%. Доля взносов, переданных в перестрахование (без учета ретроцессии), в общем объеме страховых премий (взносов) снизилась до 5,1% в 2011 г. против 5,6% в 2010 г.

Одним из важных показателей, характеризующих уровень развития рынка страховых услуг в стране, является соотношение между объемами страховых премий (взносов) и валового внутреннего продукта (ВВП). В Российской Федерации отношение объемов собранных страховых премий к ВВП на протяжении 2005—2011 гг. остается практически на одном уровне — 2,3%, что ниже общемирового показателя.

Еще одним значимым показателем развития страхового рынка является размер страховой премии на душу населения, который неуклонно возрастает, в 2011 г. он составил 88 761 руб. на человека, или 122,3% к 2010 г.

Данные по страховым взносам и страховым выплатам с разбивкой по видам страхования приведены в табл. 4.3. Из таблицы видно, что общий объем страховых платежей (взносов) по всем видам страхования за 2011 г. составил 1 269 762,8 млн руб. и вырос по сравнению с 2010 г. на 22,5%. В 2011 г. населению и организациям было выплачено страховщиками 902 205,7 млн руб., что на 16,4% превышает страховые выплаты, произведенные в 2010 г.

Страховые премии (взносы) и страховые выплаты, млн руб.^[3]

Таблица 4.3

Необходимо также отметить, что высокая динамика развития рынка страховых услуг в России обеспечивается прежде всего за счет страхования физических лиц. Базой для этого служит развитие потребительского и ипотечного кредитования, в рамках которого страхование собственности, жизни и здоровья заемщиков, а также их ответственности перед третьими лицами становится обязательным элементом.

Из данных, приведенных в табл. 4.3, видно, что в 2011 г. поступления страховых взносов по добровольным видам страхования увеличились по сравнению с 2010 г. на 20,9%.

По обязательным видам страхования объем собранных в 2011 г. страховых взносов продолжил тенденцию прошедших лет и превысил уровень 2010 г. на 23,7%. При этом наибольший рост наблюдался по обязательному медицинскому страхованию (на 25,9%) и страхованию ответственности (на 13,3%). Причем на долю обязательного медицинского страхования приходилось 84,4% всех поступивших взносов (премий) по обязательным видам страхования.

В 2011 г. сохранилось преобладание обязательных видов страхования, на долю которых приходилось 57,1% собранных страховых премий (в 2010 г. — 56,5%). Доля добровольных видов страхования составила 42,9% страховых премий (в 2010 г. - 43,5%).

В добровольных видах страхования преимущественное положение по-прежнему занимает имущественное страхование, на долю которого приходится 67,5% объема собранных страховых взносов по этим видам страхования.

В 2011 г. в структуре добровольного страхования произошли изменения. В общей сумме взносов, собранных по добровольным видам страхования, доля страхования жизни увеличилась с 4,7% в 2010 г. до 6,3% в 2011 г., от несчастных случаев и болезней — с 7,5 до 8,4%, страхования предпринимательских и финансовых рисков — с 1,6 до 2,0%.

На рис. 4.1 приведена структура страховых премий (взносов) по видам страхования, из которого видно, что существенных изменений в структуре страховых премий в 2011 г. не произошло.

Рис. 4.1. Структура страховых премий (взносов) по видам страхования,

% к итогу

Степень исполнения страховщиком взятых на себя обязательств характеризуется размером страховых выплат. Общий объем страховых выплат по всем видам страхования в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 16,4% и составил 902,2 млрд руб.

Наибольшая часть выплат в 2011 г. была произведена по обязательному медицинскому страхованию — 66,0% от общей суммы выплат (в 2010 г. — 61,5%) и добровольному страхованию имущества граждан — 10,4% (в 2010 г. — 12,6%).

По добровольным видам страхования наибольший рост выплат в 2011 г. по сравнению с 2010 г. был по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 36,9%; страхованию ответственности - 34,7; страхованию пенсий и ренты — 19,9; страхованию средств транспорта — 18,0; медицинскому страхованию — на 12,1%. В то же время снизились выплаты по страхованию предпринимательских и финансовых рисков — на 49,2%, имущества граждан — на 3,4%.

По обязательным видам страхования рост выплат наблюдался по страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) — в 8 раз, медицинскому страхованию — на 25,0%, ответственности - на 2,2% (из него гражданской ответственности владельцев транспортных средств — на 2,1%). По страхованию от несчастных случаев и болезней выплаты снизились на 5,4%.

На российском страховом рынке отмечается превышение величины собранной премии (взносов) над объемом выплат. В 2011 г. коэффициент выплат (отношение произведенных выплат к страховым премиям) уменьшился и составил 71,1% (в 2010 г. — 74,7%), что значительно ниже общемирового уровня, достигающего 90,0% и выше.

В 2011 г. минимальное значение коэффициента выплат по добровольным видам страхования сложилось по страхованию предпринимательских и финансовых рисков, страхованию ответственности, страхованию от несчастных случаев и болезней: на каждые 100 руб. поступившей страховой премии выплаты составили соответственно 12,1; 14,1 и 17,8 руб. (в 2010 г. — 35,3; 11,7 и 17,7 руб.). По медицинскому страхованию коэффициент выплат был максимальным: на каждые 100 руб. полученных взносов страховыми организациями было выплачено 76,9 руб. (в 2010 г. — 77,5 руб.), по страхованию имущества граждан - 60,2 руб. (в 2010 г. — 72,3 руб.).

По обязательному страхованию коэффициент выплат был минимальным по страхованию ответственности и гражданской ответственности владельцев транспортных средств: на 100 руб. страховых взносов выплаты составили по 54,9 руб. (в 2010 г. - соответственно 60,9 и 61,0 руб.). Максимальное значение коэффициента выплат наблюдалось по медицинскому страхованию — 97,4 руб. (в 2010 г. 98,1 руб.), страхованию от несчастных случаев и болезней — 85,4 руб. (в 2010 г. - 101,9 руб.).

• [1] www.fcsm.ru
• [2] www.gks.ru
• [3] www.gks.ru