Укрепление позиций логистических провайдеров. Стремительный рост создания логистической инфраструктуры.

Падение экономики длилось недолго. Резкое падение спроса сменилось бурным ростом, и уже в 2002 г. спрос на складские мощности почти в полтора раза вырос по сравнению с докризисным периодом. Позиции логистических провайдеров снова стали укрепляться. Особенно ярко это проявилось на рынке складских услуг (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Динамика развития рынка складских комплексов Московского

региона [38]

Анализируя условия развития рынка логистических услуг в этот период, следует выделить факторы, способствующие бурному расцвету логистических провайдеров:

• • стабилизация общеэкономической ситуации в россии и снижение темпов инфляции;
• • рост покупательной способности населения;
• • понимание бизнесом привлекательности аутсорсинга логистических услуг;
• • отсутствие монополизма на рынке складских услуг;

• • укрепление позиций опытных зарубежных игроков на рынке логистических посредников;
• • растущая конкуренция на рынке логистических посредников;
• • привлекательная доходность складских услуг;
• • высокие арендные ставки на логистические услуги;
• • невысокое качество логистического сервиса со стороны логистических операторов;
• • усиливающаяся конкуренция практически во всех сферах бизнеса;
• • стремление бизнеса в выборе стратегий, ориентированных на сокращение логистических издержек;
• • появление на рынке известных иностранных девелоперов складской недвижимости;
• • растущий опыт российского бизнеса в строительстве складов;
• • рост интереса крупных инвесторов к российскому рынку складской недвижимости;
• • стабильно высокий спрос на высококачественные складские мощности (спрос на складские мощности превышает предложение практически в полтора раза)',
• • интенсивное развитие московского региона как крупнейшего логистического центра России.

Необходимо отметить, что, несмотря на столь динамичное развитие, спрос на логистический аутсорсинг, связанный со складскими услугами, по-прежнему опережал предложения, поступающие от логистических провайдеров, и не соответствовал мировым стандартам как в количественном, так и в качественном измерении. К примеру, Москва как лидер российского рынка в этот период по-прежнему обладала недостаточным количеством складских площадей (на 1000 жителей приходится 174 кв. м) по сравнению с другими странами Европы.

Проводя анализ рыночной ситуации в России на данном этапе, следует выделить ряд основных проблем развития рынка логистических услуг:

• • значительные сроки окупаемости при создании логистической инфраструктуре;
• • высокие кредитные ставки, установленные банками;
• • незначительный опыт игроков, так как логистический бизнес по- прежнему оставался относительно новой областью бизнеса;
• • нехватка квалифицированных кадров, как на уровне руководства, так и на уровне исполнителей (особенно складского персонала);
• • финансовая закрытость многих компаний;
• • неурегулированность земельного законодательства, отсутствие «прозрачности» на рынке земли;
• • отсутствие классификации складов, учитывающих технологию и техническую оснащенность;
• • низкие темпы ввода в эксплуатацию новых площадей;

• • загруженность основных товаропроводящих магистралей, особенно крупных административных центров;
• • бюрократические барьеры.

Основные угрозы, для успешного развития рынка логистических услуг провайдеры связывали с выходом на рынок иностранных компаний с огромным опытом работы в логистике, высокой репутацией, использующих современные технологические решения. Зарубежные компании создавали растущую конкуренцию, а благодаря отработанной организации логистических процессов, в том числе и грузопереработки, обеспечивающей снижение себестоимости услуг, они выступали ведущими игроками на этом рынке. Как следствие, отечественные компании испытывали отток клиентской базы и снижение доходности. Изменения коснулись и тарифов на аренду и на логистические услуги. Необоснованно завышенные ставки приходилось снижать. Даже быстрая окупаемость складских объектов первых отечественных логистических провайдеров не привела к индивидуальному проектированию и использованию современных складских технологий. В большинстве случае особенно в начале рассматриваемого периода, бизнес по-прежнему экономил на разработке качественных логистических проектов и особенно технологической части проектов складов. Испытывался и дефицит квалифицированных подрядчиков и строительных организаций, имеющих опыт строительства складов международного класса.

При этом основными направлениями 2-го этапа развития рынка логистических услуг можно считать:

• • рост инвестиций в строительство складов международного уровня;
• • расширение масштабов деятельности логистических посредников и комплекса услуг;
• • использование современных технологий и технического оснащения: в строительстве, процессах грузопереработки, в информационных системах с целью повышения качества обслуживания;
• • в качестве технического оснащения складов ставка делается на механизацию складов;
• • внедрение складских технологий с любым уровнем комплектации;
• • ориентация на создание качественных складов;
• • использование передового западного и отечественного опыта;
• • повышение квалификации логистов и складского персонала;
• • создание (укрепление, расширение) логистических союзов;
• • значительный рост строительства складских площадей (практически в арифметической прогрессии, особенно в строительстве складов класса «А»);
• • создание крупномасштабных логистических, индустриально-логистических парков;
• • выход логистических посредников в регионы и создание региональной складской сети;

• • появление значительного числа неинституциональных инвесторов и девелоперов;
• • обучение персонала и введение системы мотивации.

Подтверждением вышесказанного является общая картина, сложившаяся даже в середине рассматриваемого периода (рис. 2.16). Например, рынок складских услуг в Москве и Подмосковье в этот период можно охарактеризовать как бурно развивающийся. За год (с середины 2005 г. по середину 2006 г.) прирост качественных площадей составил 32%. Общий объем предложений качественных складских мощностей в 2005 г. составил около 1400 тыс. кв. м, а спрос увеличился на 15% и составил не менее 1900 тыс. кв. м.

Рис. 2.16. Объем складских помещений в Московском регионе в 2002-2008 гг. [29]

В конце рассматриваемого периода емкость рынка складских услуг в России составляла около 400 млн долл., при этом 50% приходилось на московский регион. Но, как и раньше, спрос опережал предложения, особенно на склады международного уровня. В этот период ежегодные темпы роста на рынке аутсорсинга складских услуг составляли около 25%, а для Москвы и Санкт-Петербурга около 30%. Доходность от инвестиций в складскую недвижимость в России в 2006 г. (по данным «KnightFrank») составила 20%. Арендные ставки выросли (рис. 2.17). В итоге в конце рассматриваемого периода (на начало 2009 г.) суммарная площадь складских объектов московского региона, включающего в себя территорию Москвы и Московской области, по данным консалтинговых компаний, оценивалась в 11-12 млн кв. м. В том числе общая площадь складских объектов классов «А» и «В» в московском регионе составила 4,7-4,9 млн кв. м.

Рис. 2.17. Динамика средних арендных ставок на складские площади в период с 2006 г. по 2013 г. («S.A. Ricci»)

В этот период в эксплуатацию были введены новые объекты логистической инфраструктуры:

• • ТЛК «Томилино» - 32 тыс. кв. м, далее до 300 тыс. кв. м;
• • компания «Единая международная сеть складов» - 96 тыс. кв. м;
• • компания «CapitalPartners» - логистический парк «ПУШКИНО» - 210 тыс. кв. м;
• • «НЛК-Крекшино» (консорциум «РосЕврогруппа») - 35 тыс. кв. м;
• • «Домодедово» (немецкая компания «Rewico») - 46,5 тыс. кв. м.

На долю этих пяти компаний приходилось 65% новых складских

мощностей [28]. В общей сложности в проектной стадии, а потом и в стадии строительства в конце данного этапа находилось еще 56 объектов (4,8 тыс. кв. м):

• • «Агентство строительных инвестиций» - 20 складских комплексов в 1 млн кв. м;
• • компания «Международное логистическое партнерство» - 200 тыс. кв. м;
• • компания «RIGroup» - 300 тыс. кв. м.

Дальнейшее строительство складских мощностей осуществлялось и другими компаниями: ТЛК «Томилино» - 500 тыс. кв. м., «РосЕвро- Девелопмент» - 300 тыс. кв. м, «Кулон» - 110 тыс. кв. м, «Белая дача»- 50 тыс. кв. м.

В итоге можно констатировать огромный интерес бизнеса к созданию логистической инфраструктуры. Увеличение инвестиционной активности в секторе складской недвижимости - до 18-20% (по данным компании «KnightFrank»). В этот период строительство складских объектов осуществляется крупными российскими девелоперами («Интеркомплекс», «Кулон») и логистическими компаниями («FM Logistic» «TABLOGIX», «RewicoFransMaas», «Национальная логистическая компания», «Инкотек»). Из имеющихся складских площадей 50% отводится под предоставление логистических услуг, а остальные - под собственные нужды.

На аутсорсинг к этому времени могли передаваться практически любые рабочие процессы современной организации. В мировой практике уже в середине этого периода выделяют 4 основные области, где активнее всего использовались услуги логистических операторов (Third- Party-Logistics Results and Findings of the 2004. - New York, Ninth Annual Study, 2004):

• 1. Управление транспортными потоками внутри страны (без приобретения транспортных средств). Провайдер занимался организацией перевозок внутри страны, что часто происходило на основе экспедиторских контрактов («BNSF Logistics», «C.H.RobinsonWorldwide», «Transplace»).
• 2. Управление международными транспортными потоками (без приобретения транспортных средств). Провайдер занимался организацией международных перевозок, также преимущественно на основе экспедиторских контрактов («CEVA/EGL», Jacksonville, FL; «Panalpina», Basel, Switzerland; «UTiWorldwide»).
• 3. Контрактные перевозки компаниями-собственниками транспортных средств. Провайдер осуществлял перевозку на контрактной основе, которая включала в себя предоставление грузовика, трейлера и водителя. Обычно контракты заключались на период 1-7 лет («PenskeLogistics»; «RyderDedicated»; «WemerDedicated»).
• 4. Предоставление услуг складирования и дистрибьюции (связано с приобретением основных средств). На основе долгосрочного контракта провайдер предоставлял услуги по складированию и дистрибьюции товаров, а также связанные с этим дополнительные услуги («CaterpillarLogisticsServices»; «MenloWorldwide»; «UTiContractLogis- tics»).

В 2008-2009 гг. произошел мировой кризис, затронувший, естественно, и российскую экономику. В условиях ухудшения экономической ситуации произошло сокращение спроса на логистические услуги, что привело к усилению конкуренции, снижению рентабельности игроков рынка. Логистический рынок буквально обвалился, в результате чего с него ушли очень многие компании. По оценкам некоторых экспертов, свою деятельность прекратили около 60% игроков. Произошел достаточно масштабный процесс реструктуризации рынка. Выжили в основном крупные игроки, чье финансовое положение было более устойчивым. Им кризис в какой-то степени даже пошел на пользу. Они смогли довольно выгодно приобрести активы более мелких конкурентов, укрепили за их счет свой кадровый потенциал, расширили географию деятельности [18].

На региональном рынке в период 2008-2009 гг. потребность в логистической инфраструктуре, в том числе и высококачественных складах, резко снизилась, произошел отток иностранного капитала из сферы складской недвижимости, приостановилась экспансия иностранных компаний в России. Многие отложили реализацию новых проектов, скупая готовые объекты других секторов рынка. Крупные розничные сети и дистрибьютеры стали оптимизировать логистику в своих компаниях, укрупняя свои распределительные центры и сокращая складские площади в регионах. Однако большую заинтересованность в выходе на российский рынок проявили китайские инвесторы.

3 этап. Период 2010-2013 гг.

Укрепление позиций логистических провайдеров после кризиса. Начало рецессии.

В этот период многие направления развития рынка логистических услуг мало чем отличались от расцвета предыдущего этапа, для него также было характерно вложение инвестиций в строительство складов, соответствующих мировому стандарту, с современным уровнем технического оснащения. Ориентирами в складских технологиях по-прежнему оставался западный и накопившийся уже за эти годы передовой отечественный опыт. Логистические посредники не изменяли себе в стремлении усилить свои позиции в регионах, создавая региональную складскую сеть и укрепляя транспортную составляющую. Также актуальными оставались вопросы повышения качества обслуживания, подготовки квалифицированных логистов и повышения уровня специалистов, работающих в операционной и управленческой деятельности логистической инфраструктуры.

Остались прежними стремления к созданию крупномасштабных логистических центров, индустриально-логистических парков. При этом усилилась активность девелоперских компаний вплоть до начала 2014 г.

4 этап. С 2014 г. по н.в.

Рынок логистических услуг в условиях рецессии.

Логистический рынок, который восприимчив не только к негативным, но и позитивным изменениям, также очень быстро восстановился. По оценкам экспертов, темпы роста рынка в посткризисные годы составляли от 10 до 35% в год [18]. Однако в 2014 г. проявились ключевые предпосылки нынешнего кризиса, среди которых: сокращение объема импорта, обвал рубля, снижение платежеспособности потребителей услуг и, как следствие, рентабельности бизнеса, затрагивающие в том числе и рынок логистических услуг. Нынешняя волна кризиса, имеющая совершенно другой характер, обещает стать для логистической отрасли еще большим испытанием, чем предшествующая. Судя по всему, она будет носить более затяжной характер, и надеяться на быстрое восстановление рынка под влиянием внешних благоприятных факторов пока не приходится.